Pipedrive en WhatsApp integratie Playbook

Het Pipedrive en WhatsApp Integratie Playbook biedt een uitgebreide handleiding voor het naadloos integreren van Pipedrive met WhatsApp. Verhoog je verkoop- en klantrelatiebeheer met dit stap-voor-stap draaiboek.

Belangrijkste functies en gebruiksmogelijkheden van WhatsApp Pipedrive-integratie

De functies van de Pipedrive WhatsApp-integratie bieden een gestroomlijnde aanpak van leadbeheer. Je hoeft niet langer te schakelen tussen verschillende tabbladen of toepassingen. Nu kun je gemakkelijk je WhatsApp-chats rechtstreeks in Pipedrive overzien en beheren. Deze automatisering zorgt ervoor dat je geen leads mist. Alles is geautomatiseerd, zodat je je kunt richten op het contact met je leads en klanten zonder dat je hoeft te schakelen tussen verschillende platforms.

Automatisch leads maken in Pipedrive voor WhatsApp-contacten

Je kunt automatisch leads maken in Pipedrive voor inkomende WhatsApp-chats. Contactpersonen worden automatisch gematcht met Leads in Pipedrive op basis van hun WhatsApp-nummer. Als er nog geen leads met een dergelijk nummer zijn, worden deze automatisch aangemaakt.

Voordelen voor bedrijven:

1. Directe Lead Capture

Wanneer je een nieuwe WhatsApp-chat hebt, synchroniseert de integratie deze contactpersoon onmiddellijk met Pipedrive.

2. Moeiteloze gegevensinvoer

Bij gebrek aan automatisering kan het handmatig invoeren van WhatsApp-chatgegevens in je CRM tijdrovend en foutgevoelig zijn.

3. Real-time betrokkenheid

Automatisering zorgt ervoor dat je verkoopteam in realtime WhatsApp-contacten kan benaderen. Zodra een lead is aangemaakt, kan je team direct reageren en inspelen op de interesse van de prospect. Deze onmiddellijke betrokkenheid kan het verschil betekenen tussen het winnen of verliezen van een deal.

Automatisch personen en deals maken voor WhatsApp-contacten

Als je de sectie "Personen" in Pipedrive gebruikt, heb je de optie om je WhatsApp-contacten te synchroniseren met de module "Personen".

Je kunt ook automatisch deals maken voor WhatsApp-contacten. Als er een bestaande deal is gekoppeld aan een persoon in Pipedrive, worden alle WhatsApp-berichten weergegeven in de feed van de Deal zodat je ze gemakkelijk kunt raadplegen.

In gevallen waar er geen bestaande Deal verbonden is met de Persoon, biedt TimelinesAI een aangepaste optie om deze automatisch aan te maken. Je kunt er echter voor kiezen om deze functie uit te schakelen in de Pipedrive integratie-instellingen op TimelinesAI. Dit zorgt voor flexibiliteit in hoe je je WhatsApp-contacten beheert binnen Pipedrive.

Een ander voordeel van het maken van deals is dat je zelf de pijplijn kunt kiezen.

WhatsApp-gesprekken onmiddellijk synchroniseren met Pipedrive

Wanneer je WhatsApp integreert met Pipedrive via TimelinesAI, profiteer je van naadloze en onmiddellijke synchronisatie van WhatsApp chats. Dit is hoe deze integratie werkt:

- WhatsApp-berichten worden ingevoegd als aangepaste Activiteiten op de feed van de persoon in Pipedrive. Deze Activiteiten worden eens per 24 uur aangemaakt, waardoor berichten kunnen worden georganiseerd in betekenisvolle blokken. Deze groepering vereenvoudigt je communicatiegeschiedenis, zodat je deze gemakkelijker kunt volgen en raadplegen.

- Dankzij realtime synchronisatie worden nieuwe WhatsApp-berichten onmiddellijk bijgewerkt in de Activiteitenfeed. Dit zorgt ervoor dat je Pipedrive-gegevens up-to-date blijven zonder handmatige tussenkomst, waardoor je tijd en moeite bespaart.

- Als een Deal is gekoppeld aan een Persoon in Pipedrive, worden WhatsApp-berichten ook weergegeven in de feed van de Deal. Dit zorgt ervoor dat alle communicatie met betrekking tot een specifieke deal gemakkelijk toegankelijk en traceerbaar is.

- Voor gevallen waar er geen bestaande Deal gekoppeld is aan een Persoon, biedt TimelinesAI de optie om er automatisch één aan te maken. Deze functie stroomlijnt uw workflow en zorgt ervoor dat uw Pipedrive records goed georganiseerd zijn. Indien nodig kunt u deze optie aanpassen door het aan of uit te zetten in de Pipedrive integratie instellingen op TimelinesAI.

WhatsApp-berichten rechtstreeks vanuit Pipedrive versturen

Je kunt WhatsApp-berichten rechtstreeks vanuit de Pipedrive-interface versturen. De knop "WhatsApp-bericht verzenden" bevindt zich in de secties Leads, Persoon en Deal van je contacten en biedt verschillende handige functies:

Als je eerder hebt gecommuniceerd met het contact via WhatsApp, geeft dit paneel de meest recente berichten weer. Dit helpt je om verder te gaan waar het gesprek is gebleven.

Om de volledige chatgeschiedenis van je communicatie met een contact te zien, kun je een korte link naar de WhatsApp chat op TimelinesAI gebruiken. De "WhatsApp Chat Link" geeft elk teamlid toegang tot de volledige communicatiegeschiedenis, start een gesprek op WhatsApp en werk effectief samen.

2. Het nummer van de ontvanger wordt automatisch ingevuld vanuit het telefoonveld van de contactpersoon. Als er meerdere telefoonnummers zijn, kun je het relevante nummer kiezen uit een vervolgkeuzelijst.

3. Er is een veld dat het nummer van de verzender weergeeft en dat vooraf gevuld is met het nummer dat u het laatst gebruikte om contact op te nemen met de ontvanger. Als meerdere nummers verbonden zijn met TimelinesAI, kunt u er één selecteren uit een dropdown.

4. Je kunt eenvoudig bestanden toevoegen aan je berichten. Om dit te doen, upload je eerst de bijlage naar het gedeelte "Bestanden" van de Persoon/Verbinding. Het paneel ondersteunt verschillende soorten WhatsApp-bijlagen zoals documenten, afbeeldingen en video's, met beperkingen voor de grootte.

Met deze functie kun je rechtstreeks vanuit Pipedrive WhatsApp-berichten versturen. Als er geen eerdere WhatsApp-communicatie met het contact is, wordt er automatisch een nieuwe chat gestart wanneer je een bericht verzendt.

WhatsApp-berichten automatiseren wanneer iets je CRM activeert

Een populair gebruik met de Pipedrive en WhatsApp integratie is het automatiseren van routinematige WhatsApp berichten naar je klanten. TimelinesAI biedt native WhatsApp- en Zapier-integratie waarmee je op triggers gebaseerde WhatsApp-berichten kunt versturen via WhatsApp.

Gebruik van geautomatiseerde WhatsApp-berichten op WhatsApp:

1. Stuur geautomatiseerde gepersonaliseerde WhatsApp-berichten wanneer nieuwe contactgegevens worden toegevoegd aan Pipedrive.

Laten we zeggen dat een nieuwe lead zijn contactgegevens invoert via je website en deze worden toegevoegd aan Pipedrive. Met deze instelling kun je automatisch een vooraf gedefinieerd WhatsApp-bericht naar deze persoon sturen om contact te leggen of meer informatie te geven.

2. Stuur geautomatiseerde WhatsApp-berichten wanneer de Pipeline Stage verandert in Pipedrive.

Wanneer een contactpersoon doorgaat naar de volgende fase in je Pipeline binnen Pipedrive, kan een automatisch WhatsApp-bericht worden geactiveerd. Dit bericht kan aanvullende details of instructies bieden met betrekking tot het nieuwe stadium.

In wezen kun je een breed scala aan interacties met Pipedrive en WhatsApp automatiseren met TimelinesAI als deze acties worden ondersteund op Zapier.

Best practices van Pipedrive WhatsApp integratie

1. Volledige gegevenssynchronisatie

Zorg ervoor dat alle essentiële gegevens, zoals contactgegevens en chatgeschiedenis, naadloos worden gesynchroniseerd tussen Pipedrive en WhatsApp. Dit zorgt ervoor dat je team toegang heeft tot actuele informatie voor effectieve communicatie.

2. Automatisering verstandig gebruiken en klantenservice verbeteren

Maak optimaal gebruik van automatisering. Stel triggers en workflows in die automatisch WhatsApp-berichten versturen op basis van specifieke acties of gebeurtenissen binnen Pipedrive. Dit helpt bij tijdige follow-ups en lead-nurturing.

3. Tijdige reacties

Gebruik de realtime communicatiemogelijkheden van WhatsApp om snel te reageren op vragen en leads van klanten. Hoe sneller je reageert, hoe groter de kans dat je een lead omzet in een klant.

4. Team samenwerking

Stimuleer je verkoop- en klantenserviceteams om efficiënt samen te werken via WhatsApp. Verbind bestaande meerdere WhatsApp-nummers en volg alle chats in Pipedrive.

5. Regelmatige updates

Blijf op de hoogte van updates in zowel Pipedrive als WhatsApp. De synchronisatie gebeurt in realtime, nieuwe berichten in de Activiteit worden automatisch bijgewerkt.

Pipedrive en WhatsApp integreren. Leer hoe je WhatsApp moeiteloos kunt integreren met je Pipedrive CRM.

Je WhatsApp-nummers integreren met Pipedrive is een fluitje van een cent en je hebt er geen technische vaardigheden voor nodig. In slechts een paar klikken kun je de verbinding tot stand brengen:

Registreer een gratis TimelinesAI profiel. Probeer het 10 dagen gratis uit
Verbind je WhatsApp-nummer naadloos door te scannen. De stappen zijn eenvoudig. Verbind gewoon je Whatsapp-account door de door het systeem gegenereerde QR-code te scannen en je Whatsapp-contacten en -berichten worden automatisch gesynchroniseerd met Pipedrive.
Je hebt geen WhatsApp Business API nodig, waardoor dit proces probleemloos verloopt.
Nodig je teamleden uit. Elk teamlid kan één WhatsApp-nummer verbinden.
Navigeer naar de Pipedrive tab binnen de TimelinesAI en verbind uw Pipedrive workspace met één klik. Hier kunt u de creatie van Leads, Personen en Deals configureren volgens uw specifieke vereisten.

Dit eenvoudige proces zorgt ervoor dat je aan de slag kunt met een volledig verbonden systeem dat je CRM-communicatie en -workflow verbetert.