Integracja TimelinesAI i Zoho CRM

Możesz synchronizować nowe kontakty z WhatsApp do Zoho CRM (i CRM Plus) poprzez integrację TimelinesAI-Zoho CRM.

Jak skonfigurować integrację z Zoho CRM w TimelinesAI?

Rzeczy, o których należy pamiętać przed integracją TimelinesAI z Zoho CRM:

  1. Ta integracja synchronizuje kontakty i czaty WhatsApp z Zoho CRM
  2. Tylko właściciel obszaru roboczego może nawiązać połączenie (połączenie główne).

Zobaczysz sekcję Zoho CRM dostępną na pasku bocznym po lewej stronie:

Kliknięcie przycisku "Połącz Zoho CRM" przeniesie Cię do strony OAuth, na której zezwolisz na dostęp do Zoho CRM. Po zatwierdzeniu dostępu zostaniesz przeniesiony z powrotem do sekcji Zoho CRM w TimelinesAI.

Ustawienia integracji

Teraz, gdy ustanowiliśmy połączenie między TimelinesAI i Zoho CRM, przejdziemy do jego konfiguracji przed aktywacją integracji.

  • Aby pomyślnie skonfigurować i aktywować integrację z Zoho CRM, należy wykonać poniższe kroki.

Zobaczysz następujące ustawienia integracji:

  • Miejsce docelowe synchronizacji:

Tutaj będziesz mógł wybrać moduł Zoho CRM, z którym chcesz zsynchronizować swoje kontakty. Ważne jest, aby pamiętać, że tylko moduły, które mają pole "Numer telefonu", będą kwalifikować się do tej listy rozwijanej.

Jeśli nie widzisz modułu, z którym chcesz zsynchronizować kontakty, upewnij się, że ma on dostępne pole "Numer telefonu".

  • Wybierz pole, aby zsynchronizować numer WhatsApp kontaktu:

Ta opcja pozwala określić pole, w którym będzie znajdował się numer WhatsApp kontaktu - możesz wybrać "Telefon" lub "Komórka".

  • Wybierz pole, aby zsynchronizować nazwę kontaktu:

Podobnie jak powyżej, to menu rozwijane pozwala wybrać pole, w którym nazwa kontaktu zostanie zsynchronizowana.

  • Wybierz pole, aby zsynchronizować łącze czatu:

Ta opcja umożliwia wybranie pola, z którym ma zostać zsynchronizowany link/URL do czatu. Jest to przydatne, ponieważ umożliwia dostęp do wątku czatu w TimelinesAI po kliknięciu. Sugerujemy utworzenie niestandardowego pola, które może je poprawnie zidentyfikować, aby ułatwić przeglądanie informacji o kontaktach.

  • Wybierz pole, aby zsynchronizować źródło potencjalnych klientów:

Źródło leadów umożliwia łatwe filtrowanie kontaktów w Zoho CRM. Dzięki naszej integracji zostanie utworzone źródło leadów "TimelinesAI". Zostanie ono zastosowane do wszystkich kontaktów utworzonych za pośrednictwem integracji i będzie dostępne do wykorzystania w zadaniach, takich jak Zoho Workflow Rules.

Po odpowiednim ustawieniu wszystkiego zobaczysz zielony przycisk "Aktywuj integrację" poniżej. Możesz go kliknąć, aby aktywować integrację, dzięki czemu kontakty będą mogły synchronizować się w oparciu o właśnie skonfigurowane ustawienia.

Testowanie i modyfikowanie ustawień integracji

  • Kliknięcie przycisku "Aktywuj integrację" spowoduje utworzenie kontaktu testowego. Jeśli tak się nie stanie, system wyświetli komunikat o błędzie wskazujący problem, który go spowodował.
  • Co więcej, po aktywacji integracji nie będzie można edytować ustawień. Musisz kliknąć przycisk "Dezaktywuj i edytuj ustawienia" (pojawi się po aktywacji integracji), aby móc odpowiednio zmodyfikować ustawienia:

  • Jeśli zmodyfikujesz miejsce docelowe synchronizacji, pozostałe ustawienia poniżej zostaną wyczyszczone.
  • Wreszcie, jeśli odświeżysz (lub opuścisz) stronę przed zapisaniem zmian tutaj, system wyczyści pola i zapomni o wszystkim, co skonfigurowałeś. Dlatego należy zawsze zapisywać zmiany, klikając przycisk "Aktywuj integrację".

Jak działa integracja?

Integracja dopasuje kontakty z WhatsApp i Zoho CRM na podstawie ich numeru telefonu. Jeśli żaden numer telefonu nie zostanie dopasowany w Zoho CRM, nowy kontakt zostanie utworzony automatycznie. Kontakty utworzone w Zoho CRM będą wyświetlać swoje numery w Format międzynarodowy .

  • Uwaga: Kontakty w czatach grupowych nie będą synchronizowane.

Utworzone kontakty będą zawierać następujące elementy:

1. Właściciel kontaktu: Zostanie przypisany na podstawie poniższych danych:

  • Użytkownik Zoho CRM (w ramach konta organizacji Zoho): Dopasujemy adres e-mail użytkownika w Zoho do adresu e-mail właściciela konta WhatsApp w TimelinesAI, skąd pochodzi kontakt.
  • Jeśli nie ma dopasowania, użytkownik Zoho CRM, który nawiązał połączenie między TimelinesAI i Zoho CRM, zostanie przypisany jako właściciel tego kontaktu

2. Contact Name: Contacts will be named as “New WhatsApp contact: <phone number>”.

Należy pamiętać, że jeśli nazwa kontaktu zostanie zmieniona w WhatsApp, nazwa tego samego kontaktu zostanie również zmieniona w Zoho.

3. Telefon: To pole będzie zawierać numer telefonu kontaktu
4. Źródło leadów: Będzie ustawione jako "TimelinesAI"
5. Created by: To pole wskaże właściciela kontaktu wraz ze znacznikiem czasu
6. Opis: Tutaj znajduje się link do czatu TimelinesAI (np.: https://app.timelines.ai/chat/7004887/messages/).


Synchronizacja czatów WhatsApp w kontaktach Zoho CRM

TimelinesAI zsynchronizuje czaty w Kontaktach w Zoho CRM. Czaty będą wyświetlane w sekcji Notatki.

  1. Wszystkie wiadomości czatu WhatsApp, które miały miejsce w określonym dniu, zostaną zgrupowane w notatce.
  2. Tytuł notatki zostanie ustawiony jako "Czat WhatsApp z [nazwa kontaktu] (DD/MM/RRRR)":

  • Załączniki: Zsynchronizujemy załączniki wysłane w czatach WhatsApp - będą one dostępne w odpowiednich Notatkach.
  • Bezpośredni adres URL czatu: Ten link pozwoli ci sprawdzić wiadomość na TimelinesAI, przeglądając wątek czatu z tym kontaktem.

Jeśli rozmowa będzie kontynuowana w innym dniu, system utworzy nową notatkę w ramach tego kontaktu w Zoho, wyszczególniając odpowiednią datę i grupując wszystkie wysłane wiadomości.

Spis treści