Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Zapier Otomasyonu: HubSpot ve WhatsApp

Üzerinde Oluşturuldu

Yerel Zapier Entegrasyonumuz sayesinde HubSpot'u TimelinesAI'deki WhatsApp ile entegre edebilirsiniz. Zapier, HubSpot'u TimelinesAI ile bağlamanıza izin verir, böylece Zapier'de ayarlanan tetikleyicilere göre farklı eylemler yapabilirsiniz. Bu, HubSpot'ta bir Anlaşma oluşturma veya güncelleme gibi bir değişiklik olduğunda WhatsApp'taki kişilerinize otomatik mesajlar göndermenize olanak tanır.

  • Yerel Zapier entegrasyonu tüm TimelinesAI planlarında mevcuttur.
  • Hemen şimdi Ücretsiz Deneme ile deneyebilirsiniz! Kredi kartı veya ek kurulum gerekmez, tüm WhatsApp numaralarıyla çalışır.

WhatsApp ve Zapier Entegrasyonu hakkında daha fazla bilgiyi buradan edinebilirsiniz.

Bu makalede, Zap'lerin oluşturulmasını ele alacağız:

Bunlar, kendiniz için oluşturabileceğiniz temel Zap'lerdir. Her ikisinin de oluşturulmasının üzerinden geçeceğiz, böylece ilgili genel süreci aktarabiliriz, ancak ihtiyaçlarınıza göre HubSpot/TimelinesAI için farklı tetikleyiciler ve eylemlerle Zap'ler oluşturabileceğinizi unutmayın. Ayrıca, kendi tarafınızda denemeniz için bu Zap'lerin şablonlarını da bırakacağız.

HubSpot'ta Yeni Bir Anlaşma Oluşturulduğunda TimelinesAI'de Yeni Bir Sohbete Mesaj Gönderme

Adım #1: Zap'ınızı oluşturun

TimelinesAI, HubSpot ve Zapier'de oturum açın.

Ardından, Zapier'de Gösterge Tablosu'na gidin ve "Zap Yap" bölümüne bakın. Burada, Zap'ınızı şu şekilde ayarlamalısınız:

Resim 2

Bundan sonra, lütfen "Dene "ye tıklayın.

Not: Henüz yapmadıysanız Zapier, HubSpot hesabınızdaki bilgilere erişmek için izninizi isteyecektir. Onayladığınızda, Zapier devam edecek ve HubSpot hesabınızdan veri toplayacaktır. Ayrıca TimelinesAI'yi Zapier ile entegre etmelisiniz. Bu ve gelecekte oluşturacağınız Zap'ler için her şeyi ayarlamak için bu hızlı adımları takip edebilirsiniz:

  • TimelinesAI'ye gidin ve "Zapier" bölümüne tıklayın
  • "Yeni belirteç oluştur" düğmesine tıkladığınızdan emin olun. Bu, TimelinesAI hesabınızla entegre olmak için Zapier'in ihtiyaç duyacağı bir belirteç sağlayacaktır:
Resim 3
Panonuza kopyalanabilmesi için bu belirtece tıkladığınızdan emin olun
  • Ardından, Zapier'e geri dönün ve bu belirteci bu metin kutusuna yapıştırarak işleme devam edin:
Resim 4
Bu, Zapier'in WhatsApp hesabınızı yüklemesine izin verecektir, orada hesabınızı seçtiğinizden emin olun ve ardından İleri'ye tıklayın

Adım #2: Tetikleyiciyi Düzenleme

Burada, aşağıdaki ayrıntıları tamamlayarak tetikleyicinizi (HubSpot'ta yeni anlaşma olduğunda TimelinesAI'deki yeni sohbete mesaj gönder) düzenleyeceksiniz:

  • Hesap seçin: "Yeni bir hesap bağla" düğmesine tıklayarak HubSpot hesabınızı buradan seçebileceksiniz - daha önce HubSpot'ta oturum açtığınızda, hesabınız Zapier tarafından otomatik olarak yüklenecek - erişim izninizi isteyecek ve ardından hesap kullanıma hazır hale gelecektir
  • Test tetikleyicisi: Bu bölümde, HubSpot'tan alınacak özellikleri ekleyebileceksiniz - yeni anlaşmalarla çalışacağımız için bunu boş bırakmanızı öneririz. Ancak, gerekli görürseniz daha fazla özellik ekleyebilirsiniz.

Zapier, HubSpot hesabınızdaki en yeni Anlaşmayı yükleyecektir - herhangi bir Anlaşma yüklenmezse, yeni bir tane oluşturabilir ve devam edebilirsiniz, çünkü Zapier bunun sadece test amaçlı olmasını gerektirir.

Adım #3: Eylemi Düzenleme

Şimdi, Tetikleyiciyi takip edecek Eylem üzerinde çalışmaya devam edeceksiniz (HubSpot'ta yeni anlaşma olduğunda TimelinesAI'deki mevcut / yeni sohbete mesaj gönder).

HubSpot'un Zapier içinde nasıl çalıştığı göz önüne alındığında, TimelinesAI'de nihai eylem üzerinde çalışmadan önce atılması gereken bazı ekstra adımlar vardır. Zapier'in TimelinesAI'de göndereceğiniz mesaj için ihtiyaç duyacağınız kişiler gibi bilgileri alması için birkaç "ön eylem" ayarlamanız gerekir. Bunların üzerinden burada geçeceğiz:

Zap 1/2'nize bir Eylem ekleyin: Anlaşmanızdaki İlişkileri Bulun:

Resim 5

Çalıştığımız tetikleyicinin altında, bir eylem eklemenizi sağlayacak bir "+" düğmesi göreceksiniz. Burada, eylemin gerçekleşeceği uygulamayı soran bir pencere göreceksiniz. HubSpot'u aradığınızdan emin olun; bulup seçtikten sonra burada yeni bir bölümün açıldığını göreceksiniz.

Şimdi, "Etkinlik " açılır menüsünde " Dernekleri Bul " seçeneğini seçtiğinizden emin olun ve ardından "Devam Et" düğmesine tıklayın. Ardından, açılır menüden HubSpot hesabınızı seçmelisiniz; kendi HubSpot hesabınızı seçtikten sonra "Devam Et "e tıklayın.

Ardından, Zapier size aşağıdaki alanları içeren "Eylemi ayarla" bölümünü sunacaktır:

  • Görev durdurma stratejisi: "İlişkilendirmeler bulunamazsa görevi durdur" seçeneğini seçtiğinizden emin olun
  • İlişkiyi aramak istediğiniz nesnenin kimliği: Buraya, bu açılır alanda sağlanan seçenekler arasından seçebileceğiniz Anlaşmanın Kimliğini koyacaksınız. Seçenek, "1. ID: 1234567890"
  • İlişkiyi aramak istediğiniz nesnenin türü:"Anlaşma" seçeneğini seçin
  • Aramak istediğiniz ilişkilendirme türü sayısı: "Bir" seçin
  • from nesnesinin ilişkilendirildiği nesnelerin türü: Burada "kişi "yi seçeceksiniz
  • Hiçbir şey bulunamadığında bu adım "başarılı" olarak mı değerlendirilmelidir? Son olarak, "Hayır" seçeneğini seçtiğinizden emin olun

İşiniz bittiğinde devam edebilir ve "Devam "a tıklayabilirsiniz - daha sonra son bölüme yönlendirileceksiniz; "Eylemi test et". Burada, teste devam ettiğinizde, kişinin Anlaşmanızda bulunduğunu gösteren verileri göreceksiniz. Sistem size HubSpot'taki kişinin kimliğini sağlayacaktır:

Resim 6

Zap'inize bir Eylem Ekleyin 2/2: HubSpot'tan İletişim Bilgilerini Alma:

Artık Anlaşmanızla ilişkili Kişiyi bulduğumuza göre, bu kişinin daha sonra bize yardımcı olacak tüm ayrıntılarını alabiliriz.

Daha önce oluşturduğunuz eylem ile son eylemin ortasında bulunan "+" düğmesine tıklayarak başka bir eylem oluşturmaya devam edin. Buradaki eylemi oluşturmak için daha önce bahsettiğimiz adımlara başvurabilirsiniz.

HubSpot için eylemi oluşturduktan sonra, "Etkinlik " açılır menüsünden " İletişim Kur" seçeneğini seçmeli ve "Devam Et" butonuna tıklamalısınız. Daha sonra HubSpot hesabınızı tekrar seçecek ve "Devam "a tıklayacaksınız. Bu alanları göreceğiniz "Set up action" bölümüne geçeceğiz:

  • Kişi Kimliği: Burada gösterildiği gibi, daha önce üzerinde çalıştığımız önceki eylemi (HubSpot'ta İlişkilendirmeleri Bul) seçtiğinizden emin olun:
Resim 7
  • Alınacak ek özellikler: "İletişim bilgileri" seçeneğini arayın: Uluslararası Biçimde Hesaplanan Telefon Numarası"

İşiniz bittiğinde, devam edebilir ve işlemi test etmeye devam edebilirsiniz. Sistem size iletişim bilgilerini ve daha spesifik olarak uluslararası formatta telefon numarasını sağlayacaktır.

Eylem: HubSpot'ta Yeni Anlaşma Olduğunda TimelinesAI'deki Mevcut/Yeni Sohbete Mesaj Gönder

Önceki "ön eylemler" üzerinde çalıştıktan sonra, artık tetikleyiciden sonra doğrudan eylem olacak olan son adımla devam etmeye hazırız. Burada, TimelinesAI'da yeni bir sohbete mesaj gönderebilmeniz için eylemi ayarlayacağız.

  1. Not: TimelinesAI'de mevcut bir sohbete mesaj göndermek için ek bir adım gerekir; bu adım, yeni bir sohbete mesaj gönderme konusunu inceledikten sonra ayrıntılı olarak ele alınacaktır.
  2. Etkinlik: Burada, yeni bir sohbete mi yoksa mevcut bir sohbete mi mesaj göndermek istediğinizi iki kez kontrol edeceksiniz. Her iki senaryo için ayarların farklı olduğunu unutmayın; daha fazla ayrıntı için 3. maddeye bakın.
  3. Hesap seçin: Burada, mesajı göndermek için kullanılacak olan TimelinesAI hesabınızı (çalışma alanı) seçeceksiniz. Zapier'in sizden bir belirteç isteyebileceğini unutmayın, bunu her zaman TimelinesAI'den Zapier bölümüne giderek ve ardından orada oluşturduğunuz belirtece tıklayarak alabilirsiniz - otomatik olarak panonuza kopyalanır, böylece daha sonra Zapier'deki bu bölüme yapıştırabilirsiniz.
  4. Eylemi ayarlayın: Bu bölümde mesajınızın ayrıntılarını girebilirsiniz. Çalışabileceğiniz alanlar, yapmak istediğiniz eylem türüne bağlı olarak değişecektir; yeni bir sohbete veya mevcut bir sohbete mesaj göndermek. Burada her iki senaryonun da üzerinden geçeceğiz:

TimelinesAI'de Yeni Bir Sohbete Mesaj Gönderme:

  • WhatsApp Hesabı: TimelinesAI'ye bağladığınız WhatsApp hesabınızı buradan seçebilirsiniz
  • Telefon numarası: Burada "Anlaşma bilgileri" gibi kullanmak istediğiniz değeri seçebilirsiniz
resim 8
HubSpot'ta Kişi Al açılır menüsünü açtığınızdan emin olun İletişim Bilgileri Telefon Numarası'nı seçin
  • Mesaj metni: Mesajınızın asıl gövdesi; mesajınızı kişiselleştirmek için size sunulacak değişkenleri kullanabilirsiniz:
resim 9

Mesajınız TimelinesAI'da şu şekilde görünecektir - bu mesajın WhatsApp'ta da aynı olacağını unutmayın:

Resim 10

TimelinesAI'de Mevcut Bir Sohbete Mesaj Gönderme:

TimelinesAI'deki mevcut bir sohbete mesaj göndermek söz konusu olduğunda, atmanız gereken ekstra bir adım vardır. Zap'ınıza, son eylemden (TimelinesAI'deki mevcut bir sohbete mesaj gönderme) hemen önce başka bir eylem eklemeniz gerekir.

Önceki ve son eylemlerinizin arasında bulunan "+" düğmesine tıklayarak yeni bir eylem eklediğinizden emin olun. Ardından, bu eylem için uygulama olarak TimelinesAI'yi seçin; Etkinlik "Sohbet Bul" olmalıdır. Ardından, TimelinesAI hesabınızı seçtiğinizden emin olun ve "Devam Et" e tıklayın.

"Eylemi ayarla" bölümünde aşağıdakileri göreceksiniz:

  • İsim: Bu bölümü boş bırakabilirsiniz; ancak, yalnızca kişinin adının HubSpot ve TimelinesAI'de aynı olduğundan eminseniz kişinin adını seçebilirsiniz
  • Telefon: Bu çok önemlidir - "HubSpot'ta Kişi Al" seçeneğine tıklayın ve ardından "İletişim Bilgileri: Telefon Numarası" seçeneğini seçin. Bu, sistemin o telefona ait sohbeti almasını sağlayacaktır. TimelinesAI ve HubSpot'ta hem telefonun hem de adın aynı olması zorunludur
  • Sohbet Kimliği: Bunu boş bırakabilirsiniz
  • Hiçbir şey bulunamadığında bu adım "başarı" olarak kabul edilmeli mi? Hayır

İşiniz bittiğinde teste devam edin.

Son olarak, son eylem üzerinde çalışabiliriz - TimelinesAI'deki mevcut bir sohbete mesaj göndermek. Son eylemde, "Eylemi ayarla" bölümünde aşağıdaki alanları göreceksiniz:

  • Sohbet Kimliği: "TimelinesAI'de Sohbet Bul" seçeneğinden kimliği seçebilirsiniz
  • Whatsapp Hesap Numarası: TimelinesAI'ye bağladığınız WhatsApp hesabınız
  • Whatsapp sohbet jid: "TimelinesAI'de Sohbet Bul" seçeneğinden de ekleyebileceğiniz benzersiz bir tanımlayıcı
  • Mesaj metni: Mesajınızın gövdesi - Daha önce gösterildiği gibi bu bölümde bulunan değişkenleri eklemekten çekinmeyin, böylece kişinize özelleştirilmiş bir mesaj gönderebilirsiniz

Ve işte bu kadar! HubSpot ve TimelinesAI'yi (WhatsApp) Zapier aracılığıyla başarıyla entegre ettiniz. Elimizdeki şablonları buradan kontrol edebilirsiniz:

HubSpot ve TimelinesAI için daha fazla Zap oluşturabileceğinizi ve neyi başarmayı hedeflediğinize bağlı olarak tetikleyicileri ve eylemleri değiştirebileceğinizi unutmayın.

Herhangi bir sorunuz varsa, Sohbet Desteğimiz aracılığıyla veya hello@timelines.ai adresinden bir e-posta göndererek bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin, daha fazla yardım sağlamaktan mutluluk duyarız!

admin tarafından yazılan son gönderiler (tümünü gör)
İçindekiler