Jak możemy pomóc?

Automatyzacja Zapier: HubSpot i WhatsApp

Utworzono dnia

Możesz zintegrować HubSpot z WhatsApp na TimelinesAI dzięki naszej natywnej integracji Zapier. Zapier pozwoli ci połączyć HubSpot z TimelinesAI, dzięki czemu będziesz mógł wykonywać różne działania w oparciu o wyzwalacze ustawione w Zapier. Umożliwi to wysyłanie automatycznych wiadomości do kontaktów w WhatsApp za każdym razem, gdy nastąpi zmiana w HubSpot, taka jak utworzenie lub aktualizacja transakcji.

Dowiedz się więcej o integracji WhatsApp i Zapier tutaj.

W tym artykule omówimy tworzenie zapów, które będą obejmować:

Są to podstawowe zapy, które można utworzyć dla siebie. Omówimy tworzenie obu, abyśmy mogli przekazać ogólny proces, ale należy pamiętać, że można tworzyć Zapy z różnymi wyzwalaczami i akcjami dla HubSpot/TimelinesAI, zgodnie z własnymi potrzebami. Zostawimy również szablony tych Zapów do wypróbowania u siebie.

Wysyłanie wiadomości do nowego czatu w TimelinesAI po utworzeniu nowej transakcji w HubSpot

Krok #1: Stwórz swój Zap

Zaloguj się do TimelinesAI, HubSpot i Zapier.

Następnie w Zapier przejdź do Dashboard i przejdź do sekcji "Make a Zap". Tutaj należy skonfigurować Zap w następujący sposób:

zdjęcie 2

Następnie kliknij przycisk "Wypróbuj".

Uwaga: Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, Zapier poprosi Cię o pozwolenie na dostęp do informacji z Twojego konta HubSpot. Po zatwierdzeniu Zapier rozpocznie zbieranie danych z konta HubSpot. Musisz również zintegrować TimelinesAI z Zapier. Możesz wykonać te szybkie kroki, aby mieć wszystko ustawione dla tego i przyszłych Zapów, które utworzysz:

  • Przejdź do TimelinesAI i kliknij sekcję "Zapier".
  • Pamiętaj, aby kliknąć przycisk "Generuj nowy token". W ten sposób otrzymasz token, którego Zapier będzie potrzebował do integracji z Twoim kontem TimelinesAI:
zdjęcie 3
Upewnij się, że kliknąłeś ten token, aby skopiować go do schowka
  • Następnie wróć do Zapier i kontynuuj proces, wklejając token do tego pola tekstowego:
zdjęcie 4
Pozwoli to Zapierowi na załadowanie konta WhatsApp, upewnij się, że wybrałeś tam swoje konto, a następnie kliknij Dalej.

Krok #2: Edycja wyzwalacza

Tutaj będziesz edytować swój wyzwalacz (Wyślij wiadomość do nowego czatu w TimelinesAI, gdy nowa transakcja w HubSpot), uzupełniając następujące szczegóły:

  • Wybierz konto: Tutaj możesz wybrać swoje konto HubSpot, klikając przycisk "Połącz nowe konto" - po wcześniejszym zalogowaniu się do HubSpot Twoje konto zostanie automatycznie załadowane przez Zapier - poprosi o pozwolenie na dostęp do niego, a następnie konto będzie dostępne do użycia.
  • Wyzwalacz testowy: W tej sekcji można dodać właściwości do pobrania z HubSpot - zalecamy pozostawienie tego pola pustego, ponieważ będziemy pracować z nowymi transakcjami. Możesz jednak dodać więcej właściwości, jeśli uznasz to za konieczne.

Zapier załaduje najnowszą ofertę na koncie HubSpot - jeśli nie załaduje żadnej oferty, możesz utworzyć nową i kontynuować, ponieważ Zapier wymaga tego tylko do celów testowych.

Krok #3: Edycja akcji

Teraz przystąpisz do pracy nad akcją, która będzie następować po wyzwalaczu (Wyślij wiadomość do istniejącego/nowego czatu w TimelinesAI, gdy nowa transakcja w HubSpot).

Biorąc pod uwagę sposób, w jaki HubSpot działa w Zapier, istnieją pewne dodatkowe kroki, które należy wykonać przed rozpoczęciem pracy nad ostateczną akcją w TimelinesAI. Będziesz musiał ustawić kilka "działań wstępnych", aby Zapier mógł pobrać informacje, takie jak kontakty, które będą potrzebne do wysłania wiadomości w TimelinesAI. Omówimy je tutaj:

Dodaj akcję do Zap 1/2: Znajdź powiązania w ramach transakcji:

zdjęcie 5

Poniżej wyzwalacza, z którym pracowaliśmy, zobaczysz przycisk "+", który pozwoli ci dodać akcję. W tym miejscu pojawi się okno z pytaniem o aplikację, w której ma zostać wykonana akcja. Pamiętaj, aby wyszukać HubSpot; po jej znalezieniu i wybraniu zobaczysz nową sekcję otwartą tutaj.

Teraz w rozwijanym menu "Wydarzenie" wybierz opcję "Znajdź stowarzyszenia", a następnie kliknij przycisk "Kontynuuj". Następnie musisz wybrać swoje konto HubSpot z listy rozwijanej; po wybraniu własnego konta HubSpot kliknij "Kontynuuj".

Następnie Zapier wyświetli sekcję "Set up action", która będzie zawierać następujące pola:

  • Strategia zatrzymania zadania: Upewnij się, że wybrałeś opcję "Zatrzymaj zadanie, jeśli nie znaleziono skojarzeń".
  • Identyfikator obiektu, dla którego chcesz wyszukać powiązanie: Tutaj umieścisz identyfikator transakcji, który będziesz mógł wybrać z opcji dostępnych w tym rozwijanym polu. Opcja będzie brzmiała mniej więcej tak: "1. ID: 1234567890"
  • Typ obiektu, dla którego chcesz wyszukać powiązanie: Wybierz "Deal"
  • Liczba typów powiązań, które chcesz wyszukać: Wybierz "Jeden"
  • Typ obiektów, z którymi powiązany jest obiekt from: Tutaj wybierz "kontakt"
  • Czy ten krok należy uznać za "sukces", jeśli nic nie znaleziono? Na koniec upewnij się, że wybrałeś "Nie"

Po zakończeniu możesz kontynuować i kliknąć "Kontynuuj" - zostaniesz przeniesiony do ostatniej sekcji; "Akcja testowa". Tutaj, po kontynuowaniu testu, zobaczysz dane wskazujące, że kontakt został znaleziony w Twojej transakcji. System poda identyfikator kontaktu w HubSpot:

zdjęcie 6

Dodawanie akcji do Zap 2/2: Pobieranie informacji kontaktowych z HubSpot:

Teraz, gdy znaleźliśmy kontakt powiązany z Twoją transakcją, możemy uzyskać wszystkie szczegóły tego kontaktu, które pomogą nam później.

Przejdź do tworzenia kolejnej akcji, klikając przycisk "+", który znajduje się pośrodku poprzednio utworzonej akcji i akcji końcowej. Możesz odnieść się do kroków, które omówiliśmy wcześniej, aby utworzyć akcję tutaj.

Po utworzeniu akcji dla HubSpot, musisz wybrać "Get Contact" z rozwijanego menu "Event" i kliknąć "Continue". Następnie ponownie wybierz swoje konto HubSpot i kliknij "Kontynuuj". Przejdziemy do sekcji "Skonfiguruj działanie", gdzie zobaczysz następujące pola:

  • Contact ID: Upewnij się, że wybrałeś poprzednie działanie, nad którym pracowaliśmy wcześniej (Find Associations in HubSpot), jak pokazano tutaj:
zdjęcie 7
  • Dodatkowe właściwości do pobrania: Wyszukaj opcję "Contact information: Obliczony numer telefonu w formacie międzynarodowym"

Po zakończeniu możesz kontynuować i przystąpić do testowania akcji. System poda informacje kontaktowe, a dokładniej numer telefonu w formacie międzynarodowym.

Działanie: Wyślij wiadomość do istniejącego/nowego czatu w TimelinesAI, gdy nowa transakcja w HubSpot

Po pracy nad poprzednimi "akcjami wstępnymi" jesteśmy teraz gotowi do kontynuowania ostatniego kroku, który będzie bezpośrednią akcją po wyzwalaczu. Tutaj ustawimy akcję tak, aby można było wysłać wiadomość do nowego czatu na TimelinesAI.

  1. Uwaga: Wysłanie wiadomości do istniejącego czatu na TimelinesAI wymaga wykonania dodatkowego kroku, który zostanie szczegółowo omówiony po tym, jak przejdziemy do wysyłania wiadomości do nowego czatu.
  2. Wydarzenie: W tym miejscu należy dwukrotnie sprawdzić, czy wiadomość ma zostać wysłana do nowego czatu, czy już istniejącego. Należy pamiętać, że ustawienia dla obu scenariuszy różnią się; więcej szczegółów można znaleźć w punkcie 3.
  3. Wybierz konto: Tutaj wybierasz swoje konto TimelinesAI (obszar roboczy), które będzie używane do wysyłania wiadomości. Pamiętaj, że Zapier może poprosić Cię o token, który zawsze możesz uzyskać z TimelinesAI, przechodząc do sekcji Zapier, a następnie klikając wygenerowany tam token - zostanie on automatycznie skopiowany do schowka, dzięki czemu możesz go wkleić w tej sekcji na Zapier.
  4. Skonfiguruj akcję: W tej sekcji można wprowadzić szczegóły wiadomości. Pola, z którymi możesz pracować, będą się różnić w zależności od rodzaju akcji, którą chcesz wykonać; wysyłanie wiadomości do nowego czatu lub istniejącego czatu. Omówimy tutaj oba scenariusze:

Wysyłanie wiadomości do nowego czatu na TimelinesAI:

  • Konto WhatsApp: Tutaj możesz wybrać swoje konto WhatsApp, to, które połączyłeś z TimelinesAI.
  • Numer telefonu: Tutaj możesz wybrać wartość, której chcesz użyć, na przykład "Informacje o transakcji".
zdjęcie 8
Upewnij się, że otwierasz rozwijaną listę Pobierz kontakt w HubSpot i wybierasz Informacje kontaktowe Numer telefonu
  • Tekst wiadomości: Rzeczywista treść wiadomości; możesz użyć zmiennych, które będą dla Ciebie dostępne, aby spersonalizować wiadomość:
zdjęcie 9

Twoja wiadomość będzie wyglądać następująco na TimelinesAI - pamiętaj, że ta wiadomość będzie również taka sama na WhatsApp:

zdjęcie 10

Wysyłanie wiadomości do istniejącego czatu na TimelinesAI:

Jeśli chodzi o wysyłanie wiadomości do istniejącego czatu w TimelinesAI, należy wykonać dodatkowy krok. Musisz dodać kolejną akcję do swojego Zapa, tuż przed akcją końcową (wysłanie wiadomości do istniejącego czatu na TimelinesAI).

Pamiętaj, aby dodać nową akcję, klikając przycisk "+", który znajduje się między poprzednią a ostatnią akcją. Następnie wybierz TimelinesAI jako aplikację dla tej akcji; Wydarzeniem powinno być "Znajdź czat". Następnie wybierz swoje konto TimelinesAI i kliknij "Kontynuuj".

W sekcji "Skonfiguruj akcję" zobaczysz następujące informacje:

  • Nazwa: Możesz pozostawić tę sekcję pustą; możesz jednak wybrać nazwę kontaktu tylko wtedy, gdy masz pewność, że nazwa kontaktu jest taka sama w HubSpot i TimelinesAI.
  • Telefon: To kluczowe - kliknij "Pobierz kontakt w HubSpot", a następnie wybierz "Informacje kontaktowe: Numer telefonu". Pozwoli to systemowi uzyskać czat należący do tego telefonu. Konieczne jest, aby zarówno telefon, jak i nazwa były takie same w TimelinesAI i HubSpot
  • Id czatu: Można pozostawić puste
  • Czy ten krok należy uznać za "sukces", jeśli nic nie znaleziono? Nie

Po zakończeniu przejdź do testu.

Na koniec możemy zająć się ostatnią akcją - wysłaniem wiadomości do istniejącego czatu w TimelinesAI. W ramach ostatniej akcji zobaczysz następujące pola w sekcji "Skonfiguruj akcję":

  • Identyfikator czatu: Możesz wybrać identyfikator z opcji "Znajdź czat w TimelinesAI".
  • Numer konta Whatsapp: Twoje konto WhatsApp, to, które połączyłeś z TimelinesAI.
  • Identyfikator czatu Whatsapp: Unikalny identyfikator, który można dodać również z opcji "Znajdź czat w TimelinesAI".
  • Tekst wiadomości: Treść wiadomości - możesz dodać zmienne dostępne w tej sekcji, jak pokazano wcześniej, aby wysłać spersonalizowaną wiadomość do kontaktu.

I to wszystko! Udało Ci się zintegrować HubSpot i TimelinesAI(WhatsApp) poprzez Zapier. Możesz sprawdzić dostępne szablony tutaj:

Pamiętaj, że możesz utworzyć więcej Zapów dla HubSpot i TimelinesAI, w których możesz zmieniać wyzwalacze i akcje, w zależności od tego, co chcesz osiągnąć.

Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszego czatu wsparcia lub wysyłając wiadomość e-mail na adres hello@timelines.ai, z przyjemnością udzielimy dalszej pomocy!

Najnowsze posty administratora (zobacz wszystkie)
Spis treści