Automatizarea Zapier: HubSpot și WhatsApp

Puteți integra HubSpot cu WhatsApp pe TimelinesAI, datorită integrării noastre native Zapier. Zapier vă va permite să conectați HubSpot cu TimelinesAI, astfel încât să puteți efectua diferite acțiuni pe baza unor declanșatoare setate pe Zapier. Acest lucru vă va permite să trimiteți mesaje automate către contactele dvs. de pe WhatsApp ori de câte ori are loc o modificare pe HubSpot, cum ar fi crearea sau actualizarea unei Oferte.

  • Integrarea nativă Zapier este disponibilă pentru toate planurile TimelinesAI.
  • Îl puteți încerca pe o încercare gratuită chiar acum! Nu este nevoie de card de credit sau de configurare suplimentară, funcționează cu toate numerele de WhatsApp.

Aflați mai multe despre integrarea WhatsApp și Zapier aici.

În acest articol, vom trece în revistă crearea de Zaps care vor acoperi:

Acestea sunt Zaps de bază pe care le puteți crea pentru dumneavoastră. Vom trece în revistă crearea ambelor, astfel încât să putem transmite procesul general implicat, dar, rețineți că puteți crea Zaps cu diferite declanșatoare și acțiuni pentru HubSpot/TimelinesAI, în funcție de nevoile dvs. Vom lăsa, de asemenea, șabloane ale acestor Zaps pentru a le încerca la sfârșitul dvs.


Trimiteți un mesaj către un nou chat în TimelinesAI atunci când se creează o nouă afacere în HubSpot

Pasul #1: Creați-vă Zap

Conectați-vă la TimelinesAI, HubSpot și Zapier.

Apoi, în Zapier, accesați Tabloul de bord și consultați secțiunea "Make a Zap". Aici, ar trebui să vă configurați Zap-ul în felul următor:

imaginea 2

După aceea, vă rugăm să faceți clic pe "Try it".

Notă : Dacă nu ați făcut-o deja, Zapier vă va cere permisiunea de a accesa informații din contul dumneavoastră HubSpot. După ce o aprobați, Zapier va continua și va colecta date din contul dvs. HubSpot. De asemenea, trebuie să integrați TimelinesAI cu Zapier. Puteți urma acești pași rapizi, pentru a avea totul setat pentru acest Zaps și pentru viitoarele Zaps pe care le veți crea:

  • Mergeți la TimelinesAI și faceți clic pe secțiunea "Zapier"
  • Asigurați-vă că dați clic pe butonul "Generate new token". Acest lucru vă va oferi un token de care Zapier va avea nevoie, pentru a se integra cu contul dumneavoastră TimelinesAI:
imaginea 3
Asigurați-vă că dați clic pe acest simbol pentru a-l copia în clipboard.
  • Apoi, întoarceți-vă la Zapier și continuați procesul prin lipirea acelui token în această casetă de text:
imaginea 4
Acest lucru va permite lui Zapier să vă încarce contul de WhatsApp, asigurați-vă că selectați contul dvs. acolo și apoi faceți clic pe Următorul.

Pasul 2: Editarea declanșatorului

Aici vă veți edita declanșatorul (Trimiteți un mesaj la noul chat în TimelinesAI atunci când apare o nouă afacere în HubSpot) completând următoarele detalii:

  • Alegeți contul: Veți putea selecta contul dumneavoastră HubSpot aici, făcând clic pe butonul "Conectați un cont nou" - dacă vă conectați în prealabil la HubSpot, contul dumneavoastră va fi încărcat automat de Zapier - vă va cere permisiunea de a-l accesa și apoi, contul va fi disponibil pentru a fi utilizat.
  • Declanșator de testare: În această secțiune, veți putea adăuga proprietăți pe care să le preluați de la HubSpot - vă recomandăm să lăsați această secțiune goală, deoarece vom lucra cu oferte noi. Cu toate acestea, puteți adăuga mai multe proprietăți, dacă considerați că este necesar.

Zapier va încărca cel mai nou Deal din contul tău HubSpot - dacă nu încarcă niciun Deal, poți crea unul nou și continua, deoarece Zapier cere ca acesta să fie doar pentru testare.

Pasul 3: Editarea acțiunii

Acum, veți continua să lucrați la Acțiunea care va urma declanșatorului (Trimiteți un mesaj la chat-ul existent/noi în TimelinesAI atunci când apare o nouă afacere în HubSpot).

Având în vedere modul în care HubSpot funcționează în cadrul Zapier, există câțiva pași suplimentari care trebuie parcurși înainte de a lucra la acțiunea finală pe TimelinesAI. Va trebui să setați câteva "preacțiuni", pentru ca Zapier să recupereze informațiile, cum ar fi contactele, de care veți avea nevoie pentru mesajul pe care îl veți trimite pe TimelinesAI. Le vom trece în revistă aici:

Adăugați o acțiune la Zap 1/2: Găsiți asociații în cadrul afacerii dvs:

imaginea 5

Sub declanșatorul cu care am lucrat, veți vedea un buton "+", care vă va permite să adăugați o acțiune. Aici, veți vedea o fereastră care vă va cere aplicația în care va avea loc acțiunea. Asigurați-vă că căutați HubSpot; după ce o găsiți și o selectați, veți vedea că aici se va deschide o nouă secțiune.

Acum, în cadrul meniului "Eveniment", asigurați-vă că selectați "Găsiți asociații" și apoi faceți clic pe "Continuare". Apoi, trebuie să selectați contul dumneavoastră HubSpot din lista derulantă; după ce ați selectat propriul cont HubSpot, faceți clic pe "Continuare".

În continuare, Zapier vă va prezenta secțiunea "Set up action", care va conține următoarele câmpuri:

  • Strategia de oprire a sarcinilor: Asigurați-vă că alegeți "Halt task if associations not found" (Oprire sarcină dacă nu se găsesc asociații).
  • ID-ul obiectului pentru care doriți să căutați asocierea: Aici veți pune ID-ul Dealului, pe care îl veți putea alege din opțiunile oferite în acest câmp derulant. Opțiunea va fi ceva de genul "1. ID: 1234567890"
  • Tipul obiectului pentru care doriți să căutați asocierea: Selectați "Deal"
  • Numărul de tipuri de asociații pe care doriți să le căutați: Alegeți "Unul"
  • Tipul obiectelor cu care este asociat obiectul from: Aici veți alege "contact"
  • Ar trebui ca această etapă să fie considerată un "succes" atunci când nu se găsește nimic?: În cele din urmă, asigurați-vă că selectați "Nu".

După ce ați terminat, puteți continua și dați clic pe "Continuare" - veți fi condus la secțiunea finală: "Testarea acțiunii". Aici, odată ce ați continuat testul, veți vedea datele care indică faptul că persoana de contact a fost găsită în cadrul Deal-ului dumneavoastră. Sistemul vă va furniza ID-ul contactului pe HubSpot:

imaginea 6

Adăugați o acțiune la Zap 2/2: Obținerea informațiilor de contact din HubSpot:

Acum că am găsit contactul asociat cu afacerea dvs., putem obține toate detaliile acelui contact, care ne vor fi de folos mai târziu.

Continuați să creați o altă acțiune, făcând clic pe butonul "+", care se află în mijlocul acțiunii create anterior și al acțiunii finale. Puteți consulta pașii pe care i-am discutat anterior pentru a crea acțiunea de aici.

După ce ați creat acțiunea pentru HubSpot, trebuie să selectați " Get Contact" din meniul derulant "Event" și să faceți clic pe "Continue". Apoi veți selecta din nou contul HubSpot și veți face clic pe "Continue". Vom trece la secțiunea "Set up action", unde veți vedea aceste câmpuri:

  • ID-ul de contact: Asigurați-vă că selectați acțiunea anterioară la care am lucrat anterior (Găsiți asociații în HubSpot), așa cum se arată aici:
imaginea 7
  • Proprietăți suplimentare de recuperat: Căutați opțiunea "Contact information: Număr de telefon calculat în format internațional"

După ce ați terminat, puteți continua și testa acțiunea. Sistemul vă va furniza informațiile de contact și, mai exact, numărul de telefon în format internațional.

Acțiune: Trimiteți un mesaj la chat-ul existent/noi în TimelinesAI atunci când se încheie o nouă afacere în HubSpot

După ce am lucrat la "preacțiunile" anterioare, suntem gata să continuăm cu ultimul pas, care va fi acțiunea directă după declanșare. Aici vom seta acțiunea astfel încât să puteți trimite un mesaj către un nou chat pe TimelinesAI.

  1. Notă : Trimiterea unui mesaj către un chat existent pe TimelinesAI necesită un pas suplimentar, care va fi discutat în detaliu după ce vom trece în revistă trimiterea unui mesaj către un chat nou.
  2. Eveniment: Aici veți verifica de două ori dacă doriți să trimiteți un mesaj la un chat nou sau la unul existent. Rețineți că setările pentru ambele scenarii variază; consultați punctul 3 pentru mai multe detalii.
  3. Alegeți contul: Aici veți selecta contul (spațiul de lucru) TimelinesAI, care va fi cel care va fi folosit pentru a trimite mesajul. Rețineți că Zapier vă poate cere un token, pe care îl puteți obține oricând de la TimelinesAI, mergând la secțiunea Zapier și apoi, făcând clic pe tokenul pe care l-ați generat acolo - acesta va fi copiat automat în clipboard, astfel încât să îl puteți lipi apoi în această secțiune de pe Zapier.
  4. Setați acțiunea: În această secțiune puteți introduce detaliile mesajului dumneavoastră. Câmpurile cu care puteți lucra vor varia în funcție de tipul de acțiune pe care doriți să o efectuați; trimiterea unui mesaj către un chat nou sau către un chat existent. Vom trece în revistă ambele scenarii aici:

Trimiterea unui mesaj către un chat nou pe TimelinesAI:

  • Cont WhatsApp: Puteți alege contul de WhatsApp aici, cel pe care l-ați conectat la TimelinesAI.
  • Număr de telefon: Aici puteți selecta valoarea pe care doriți să o utilizați, cum ar fi "Informații despre afacere"
imaginea 8
Asigurați-vă că deschideți secțiunea Obțineți contact în HubSpot și selectați Informații de contact Număr de telefon
  • Textul mesajului: Corpul propriu-zis al mesajului; puteți utiliza variabilele care vă vor fi disponibile pentru a vă personaliza mesajul:
imaginea 9

Mesajul dvs. va arăta astfel pe TimelinesAI - nu uitați că acest mesaj va fi la fel și pe WhatsApp:

imaginea 10

Trimiterea unui mesaj către un chat existent pe TimelinesAI:

Când vine vorba de trimiterea unui mesaj către un chat existent pe TimelinesAI, trebuie să faceți un pas suplimentar. Trebuie să adăugați o altă acțiune la Zap, chiar înainte de acțiunea finală (trimiterea unui mesaj către un chat existent pe TimelinesAI).

Asigurați-vă că adăugați o nouă acțiune făcând clic pe butonul "+", care se află între acțiunea anterioară și ultima acțiune. Apoi, selectați TimelinesAI ca aplicație pentru această acțiune; evenimentul ar trebui să fie "Find Chat". Apoi, asigurați-vă că selectați contul dumneavoastră TimelinesAI și faceți clic pe "Continuare".

În cadrul secțiunii "Set up action", veți vedea următoarele:

  • Numele: Puteți lăsa această secțiune goală; cu toate acestea, puteți selecta numele contactului numai dacă sunteți sigur că numele contactului este același pe HubSpot și TimelinesAI.
  • Telefon: Acest lucru este crucial - faceți clic pe "Obțineți contactul în HubSpot" și apoi selectați "Informații de contact": Număr de telefon". Acest lucru va permite sistemului să obțină chat-ul aparținând acelui telefon. Este imperativ ca atât telefonul, cât și numele să fie identice pe TimelinesAI și HubSpot
  • Chat Id: Puteți lăsa acest câmp gol
  • Ar trebui ca această etapă să fie considerată un "succes" atunci când nu se găsește nimic?: Nu

Treceți la test după ce ați terminat.

În cele din urmă, putem lucra la acțiunea finală - trimiterea unui mesaj către un chat existent pe TimelinesAI. În cadrul ultimei acțiuni, veți vedea următoarele câmpuri în secțiunea "Configurare acțiune":

  • Chat Id: Puteți selecta ID-ul din opțiunea "Găsiți chat-ul în TimelinesAI".
  • Numărul contului de Whatsapp: Contul tău de WhatsApp, cel pe care l-ai conectat la TimelinesAI
  • Whatsapp chat jid: Un identificator unic pe care îl puteți adăuga și din opțiunea "Găsiți chat-ul în TimelinesAI".
  • Textul mesajului: Corpul mesajului - Nu ezitați să adăugați variabilele disponibile în această secțiune, așa cum s-a arătat mai înainte, astfel încât să puteți trimite un mesaj personalizat contactului dvs.

Și asta e tot! Ați integrat cu succes HubSpot și TimelinesAI(WhatsApp) prin Zapier. Puteți verifica șabloanele pe care le avem disponibile aici:

Țineți cont de faptul că puteți crea mai multe Zaps pentru HubSpot și TimelinesAI, unde puteți schimba declanșatoarele și acțiunile, în funcție de ceea ce doriți să obțineți.

Dacă aveți întrebări, nu ezitați să ne contactați prin intermediul suportului nostru de chat sau trimițând un e-mail la hello@timelines.ai, vom fi mai mult decât bucuroși să vă oferim asistență suplimentară!

Cuprins