Otomatisasi Zapier: HubSpot dan WhatsApp

Anda dapat mengintegrasikan HubSpot dengan WhatsApp di TimelinesAI, berkat Integrasi Zapier Native kami. Zapier akan memungkinkan Anda untuk menghubungkan HubSpot dengan TimelinesAI, sehingga Anda dapat melakukan berbagai tindakan berdasarkan pemicu yang ditetapkan pada Zapier. Hal ini akan memungkinkan Anda mengirim pesan otomatis ke kontak Anda di WhatsApp setiap kali ada perubahan yang terjadi di HubSpot, seperti membuat atau memperbarui Deal.

  • Integrasi Zapier asli tersedia di semua paket TimelinesAI.
  • Anda bisa mencobanya dengan Uji Coba Gratis sekarang juga! Tidak perlu kartu kredit atau pengaturan tambahan, dapat digunakan untuk semua nomor WhatsApp.

Pelajari lebih lanjut tentang Integrasi WhatsApp dan Zapier di sini.

Dalam artikel ini, kita akan membahas pembuatan Zaps yang akan dibahas:

Ini adalah Zaps dasar yang dapat Anda buat sendiri. Kami akan membahas pembuatan keduanya, sehingga kami dapat menyampaikan proses umum yang terlibat, tetapi, perlu diingat bahwa Anda dapat membuat Zaps dengan pemicu dan tindakan yang berbeda untuk HubSpot/TimelinesAI, sesuai dengan kebutuhan Anda. Kami juga akan memberikan template dari Zaps ini untuk Anda coba sendiri.


Kirim Pesan ke Obrolan Baru di TimelinesAI saat Kesepakatan Baru Dibuat di HubSpot

Langkah #1: Buat Zap Anda

Masuk ke TimelinesAI, HubSpot, dan Zapier.

Kemudian, pada Zapier, buka Dasbor dan lihat bagian "Buat Zap". Di sini, Anda harus mengatur Zap Anda seperti ini:

gambar 2

Setelah itu, silakan klik "Coba".

Catatan: Jika Anda belum melakukannya, Zapier akan meminta izin Anda untuk mengakses informasi dari akun HubSpot Anda. Setelah Anda menyetujuinya, Zapier akan melanjutkan dan mengumpulkan data dari akun HubSpot Anda. Anda juga harus mengintegrasikan TimelinesAI dengan Zapier. Anda dapat mengikuti langkah-langkah cepat ini, untuk menyiapkan segala sesuatunya untuk Zap ini dan Zap mendatang yang Anda buat:

  • Buka TimelinesAI dan klik pada bagian "Zapier"
  • Pastikan untuk mengklik tombol "Buat token baru". Ini akan memberi Anda token yang akan dibutuhkan Zapier, untuk diintegrasikan dengan akun TimelinesAI Anda:
gambar 3
Pastikan untuk mengklik token tersebut agar dapat disalin ke papan klip Anda
  • Kemudian, kembali ke Zapier dan lanjutkan prosesnya dengan menempelkan token tersebut ke dalam kotak teks ini:
gambar 4
Ini akan memungkinkan Zapier memuat akun WhatsApp Anda, pastikan untuk memilih akun Anda di sana, lalu klik Berikutnya

Langkah #2: Mengedit Pemicu

Di sini Anda akan mengedit pemicu Anda (Kirim pesan ke obrolan baru di TimelinesAI ketika ada kesepakatan baru di HubSpot) dengan melengkapi detail berikut:

  • Pilih akun: Anda akan dapat memilih akun HubSpot Anda di sini dengan mengklik tombol "Hubungkan akun baru" - dengan sebelumnya masuk ke HubSpot, akun Anda akan secara otomatis dimuat oleh Zapier - akun tersebut akan meminta izin Anda untuk mengaksesnya dan kemudian, akun akan tersedia untuk digunakan
  • Uji pemicu: Di bagian ini, Anda dapat menambahkan properti untuk diambil dari HubSpot - kami sarankan untuk mengosongkan bagian ini, karena kami akan bekerja dengan penawaran baru. Namun, Anda dapat menambahkan lebih banyak properti, jika Anda merasa perlu.

Zapier akan memuat Deal terbaru di akun HubSpot Anda - jika tidak memuat Deal apa pun, Anda dapat membuat Deal baru dan melanjutkan, karena Zapier mengharuskan ini hanya untuk tujuan pengujian.

Langkah #3: Mengedit Aksi

Sekarang, Anda akan melanjutkan untuk mengerjakan Action yang akan mengikuti Pemicu (Kirim pesan ke chat yang sudah ada/baru di TimelinesAI ketika ada deal baru di HubSpot).

Mengingat cara kerja HubSpot di dalam Zapier, ada beberapa langkah tambahan yang harus dilakukan sebelum melakukan tindakan akhir pada TimelinesAI. Anda perlu mengatur beberapa "pra-tindakan", agar Zapier dapat mengambil informasi, seperti kontak, yang Anda perlukan untuk pesan yang akan Anda kirimkan di TimelinesAI. Kita akan membahasnya di sini:

Menambahkan Tindakan ke Zap 1/2 Anda: Temukan Asosiasi di dalam Kesepakatan Anda:

gambar 5

Di bawah pemicu yang telah kita gunakan, Anda akan melihat tombol "+", yang memungkinkan Anda untuk menambahkan aksi. Di sini, Anda akan melihat jendela yang akan menanyakan aplikasi tempat tindakan akan dilakukan. Pastikan untuk mencari HubSpot; setelah Anda menemukannya dan memilihnya, Anda akan melihat bagian baru yang terbuka di sini.

Sekarang, di dalam drop-down "Event", pastikan untuk memilih "Find Associations" dan kemudian, klik "Continue". Kemudian, Anda harus memilih akun HubSpot Anda dari menu tarik-turun; setelah memilih akun HubSpot Anda, klik "Lanjutkan".

Selanjutnya, Zapier akan menampilkan bagian "Set up action", yang akan berisi kolom-kolom berikut:

  • Strategi penghentian tugas: Pastikan untuk memilih "Hentikan tugas jika asosiasi tidak ditemukan"
  • ID objek yang ingin Anda cari hubungannya: Di sini Anda akan memasukkan ID transaksi, yang bisa Anda pilih dari pilihan yang disediakan di kolom drop-down ini. Pilihannya akan berbunyi seperti "1. ID: 1234567890"
  • Jenis objek yang ingin Anda cari asosiasinya: Pilih "Kesepakatan"
  • Jumlah jenis asosiasi yang ingin Anda cari: Pilih "Satu"
  • Jenis objek yang dikaitkan dengan objek from: Di sini Anda akan memilih "kontak"
  • Haruskah langkah ini dianggap "sukses" ketika tidak ada yang ditemukan? Terakhir, pastikan untuk memilih "Tidak"

Setelah selesai, Anda dapat melanjutkan dan klik "Lanjutkan" - Anda kemudian akan dibawa ke bagian terakhir; "Uji tindakan". Di sini, setelah Anda melanjutkan pengujian, Anda akan melihat data yang menunjukkan bahwa kontak tersebut telah ditemukan di dalam Kesepakatan Anda. Sistem akan memberi Anda ID kontak di HubSpot:

gambar 6

Menambahkan Tindakan ke Zap Anda 2/2: Mendapatkan Informasi Kontak dari HubSpot:

Setelah kita menemukan kontak yang terkait dengan Deal Anda, kita bisa mendapatkan semua detail kontak tersebut, yang akan membantu kita di kemudian hari.

Lanjutkan untuk membuat tindakan lain, dengan mengklik tombol "+", yang berada di tengah-tengah tindakan yang telah Anda buat sebelumnya dan tindakan terakhir. Anda dapat merujuk ke langkah-langkah yang telah kita bahas sebelumnya untuk membuat tindakan di sini.

Setelah membuat tindakan untuk HubSpot, Anda harus memilih "Dapatkan Kontak" dari menu tarik-turun "Peristiwa" dan klik "Lanjutkan". Kemudian, Anda akan memilih akun HubSpot Anda lagi dan klik "Lanjutkan". Kita akan beralih ke bagian "Siapkan tindakan", di mana Anda akan melihat kolom-kolom ini:

  • ID Kontak: Pastikan untuk memilih tindakan yang telah kita kerjakan sebelumnya (Temukan Asosiasi di HubSpot), seperti yang ditunjukkan di sini:
gambar 7
  • Properti tambahan untuk diambil: Cari opsi "Informasi kontak: Nomor Telepon yang Dihitung dalam Format Internasional"

Setelah selesai, Anda dapat melanjutkan dan melanjutkan untuk menguji tindakan. Sistem akan memberi Anda informasi kontak dan, lebih khusus lagi, nomor telepon dalam format internasional.

Tindakan: Kirim Pesan ke Chat yang Sudah Ada/Baru di TimelinesAI saat New Deal di HubSpot

Setelah mengerjakan "pra-aksi" sebelumnya, kita sekarang siap untuk melanjutkan dengan langkah terakhir, yang akan menjadi aksi langsung setelah pemicu. Di sini kita akan mengatur tindakan agar Anda dapat mengirim pesan ke obrolan baru di TimelinesAI.

  1. Catatan: Mengirim pesan ke obrolan yang sudah ada di TimelinesAI memerlukan langkah tambahan, yang akan dibahas secara rinci setelah kita membahas pengiriman pesan ke obrolan baru.
  2. Acara: Di sini Anda akan memeriksa ulang apakah Anda ingin mengirim pesan ke obrolan baru atau obrolan yang sudah ada. Perlu diingat bahwa pengaturan untuk kedua skenario ini berbeda-beda; lihat poin ke-3 untuk lebih jelasnya.
  3. Pilih akun: Di sini Anda akan memilih akun TimelinesAI (ruang kerja) Anda, yang akan digunakan untuk mengirim pesan. Perlu diingat bahwa Zapier mungkin akan meminta token, yang bisa Anda dapatkan dari TimelinesAI dengan membuka bagian Zapier dan kemudian, mengklik token yang telah Anda buat di sana - token tersebut akan secara otomatis disalin ke clipboard Anda, sehingga Anda bisa menempelkannya di bagian ini di Zapier.
  4. Mengatur tindakan: Anda dapat memasukkan detail pesan Anda dalam bagian ini. Kolom yang dapat Anda gunakan akan bervariasi tergantung pada jenis tindakan yang ingin Anda lakukan; mengirim pesan ke obrolan baru atau obrolan yang sudah ada. Kami akan membahas kedua skenario tersebut di sini:

Mengirim Pesan ke Obrolan Baru di TimelineAI:

  • Akun WhatsApp: Anda dapat memilih akun WhatsApp Anda di sini, akun yang telah Anda sambungkan ke TimelinesAI
  • Nomor telepon: Di sini Anda dapat memilih nilai yang ingin Anda gunakan, seperti "Informasi transaksi"
gambar 8
Pastikan untuk membuka menu tarik-turun Dapatkan Kontak di HubSpot dan pilih Nomor Telepon Informasi Kontak
  • Teks pesan: Isi pesan yang sebenarnya; Anda dapat menggunakan variabel yang akan tersedia untuk Anda, untuk mempersonalisasi pesan Anda:
gambar 9

Pesan Anda akan terlihat seperti ini di TimelinesAI - perlu diingat bahwa pesan ini juga akan terlihat sama di WhatsApp:

gambar 10

Mengirim Pesan ke Obrolan yang Sudah Ada di TimelineAI:

Ketika akan mengirim pesan ke obrolan yang sudah ada di TimelinesAI, ada satu langkah tambahan yang harus Anda lakukan. Anda harus menambahkan tindakan lain ke Zap Anda, tepat sebelum tindakan terakhir (mengirim pesan ke obrolan yang ada di TimelinesAI).

Pastikan untuk menambahkan tindakan baru dengan mengklik tombol "+", yang berada di antara tindakan sebelumnya dan tindakan terakhir. Kemudian, pilih TimelinesAI sebagai aplikasi untuk tindakan ini; Peristiwa harus "Temukan Obrolan". Kemudian, pastikan untuk memilih akun TimelinesAI Anda dan klik "Lanjutkan".

Di dalam bagian "Siapkan tindakan", Anda akan melihat yang berikut ini:

  • Nama: Anda dapat mengosongkan bagian ini; namun, Anda dapat memilih nama kontak hanya jika Anda yakin bahwa nama kontak tersebut sama di HubSpot dan TimelinesAI
  • Telepon: Ini sangat penting - klik pada "Dapatkan Kontak di HubSpot" dan kemudian, pilih "Informasi Kontak: Nomor Telepon". Ini akan memungkinkan sistem untuk mendapatkan obrolan dari telepon tersebut. Sangat penting bahwa keduanya, telepon dan nama, harus sama di TimelinesAI dan HubSpot
  • Id Obrolan: Anda dapat mengosongkan kolom ini
  • Haruskah langkah ini dianggap "sukses" ketika tidak ada yang ditemukan? Tidak

Lanjutkan ke tes setelah Anda selesai.

Terakhir, kita dapat mengerjakan tindakan terakhir - mengirim pesan ke obrolan yang ada di TimelinesAI. Di dalam tindakan terakhir, Anda akan melihat bidang berikut di bagian "Siapkan tindakan":

  • ID Obrolan: Anda dapat memilih ID dari opsi "Temukan Obrolan di TimelineAI"
  • Nomor Akun Whatsapp: Akun WhatsApp Anda, yang telah Anda sambungkan ke TimelinesAI
  • Jid obrolan Whatsapp: Pengenal unik yang dapat Anda tambahkan dari opsi "Temukan Obrolan di LinimasaAI" juga
  • Teks pesan: Isi pesan Anda - Jangan ragu untuk menambahkan variabel yang tersedia di bagian ini seperti yang ditunjukkan sebelumnya, sehingga Anda dapat mengirim pesan khusus ke kontak Anda

Dan selesai! Anda telah berhasil mengintegrasikan HubSpot dan TimelinesAI (WhatsApp) melalui Zapier. Anda dapat memeriksa templat yang kami sediakan di sini:

Perlu diingat bahwa Anda dapat membuat lebih banyak Zaps untuk HubSpot dan TimelinesAI, di mana Anda dapat mengubah pemicu dan tindakan, tergantung pada apa yang ingin Anda capai.

Jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui Chat Support atau dengan mengirimkan email ke hello@timelines.ai, kami akan dengan senang hati memberikan bantuan lebih lanjut!

Daftar Isi