เราจะช่วยได้อย่างไร?

Zapier Automation: HubSpot และ WhatsApp

สร้างเมื่อ

คุณสามารถผสานรวม HubSpot กับ WhatsApp บน TimelinesAI ได้ด้วยการรวม Zapier ดั้งเดิมของเรา Zapier จะอนุญาตให้คุณเชื่อมต่อ HubSpot กับ TimelinesAI ดังนั้นคุณสามารถทําการกระทําที่แตกต่างกันตามทริกเกอร์ที่ตั้งค่าบน Zapier วิธีนี้จะช่วยให้คุณส่งข้อความอัตโนมัติไปยังผู้ติดต่อของคุณบน WhatsApp เมื่อใดก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบน HubSpot เช่นการสร้างหรืออัปเดตข้อตกลง

  • การรวม Zapier ดั้งเดิมมีอยู่ในแผน TimelinesAI ทั้งหมด
  • คุณสามารถทดลองใช้ฟรีได้ในขณะนี้! ไม่จําเป็นต้องใช้บัตรเครดิตหรือการตั้งค่าเพิ่มเติมใช้งานได้กับหมายเลข WhatsApp ทั้งหมด

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ WhatsApp และ Zapier Integration ที่นี่

ในบทความนี้เราจะพูดถึงการสร้าง Zaps ที่จะครอบคลุม:

นี่คือ Zaps พื้นฐานที่คุณสามารถสร้างด้วยตัวคุณเอง เราจะพูดถึงการสร้างทั้งสองอย่างเพื่อให้เราสามารถถ่ายทอดกระบวนการทั่วไปที่เกี่ยวข้อง แต่โปรดทราบว่าคุณสามารถสร้าง Zaps ด้วยทริกเกอร์และการกระทําที่แตกต่างกันสําหรับ HubSpot / TimelinesAI ตามความต้องการของคุณ นอกจากนี้เรายังจะทิ้งเทมเพลตของ Zaps เหล่านี้ไว้ให้คุณลองในตอนท้าย

ส่งข้อความไปยังแชทใหม่ใน TimelinesAI เมื่อสร้างข้อตกลงใหม่ใน HubSpot

ขั้นตอนที่ # 1: สร้าง Zap ของคุณ

เข้าสู่ระบบ TimelinesAI, HubSpot และ Zapier

จากนั้นบน Zapier ไปที่แดชบอร์ดและอ้างถึงส่วน "Make a Zap" ที่นี่คุณควรตั้งค่า Zap ของคุณดังนี้:

ภาพ 2

หลังจากนั้นโปรดคลิกที่ "ลอง"

หมายเหตุ: หากคุณยังไม่ได้ทํา Zapier จะขออนุญาตจากคุณในการเข้าถึงข้อมูลจากไฟล์ HubSpot บัญชี. เมื่อคุณอนุมัติแล้ว Zapier จะดําเนินการและรวบรวมข้อมูลจากบัญชี HubSpot ของคุณ คุณต้องรวม TimelinesAI เข้ากับ Zapier ด้วย คุณสามารถทําตามขั้นตอนด่วนเหล่านี้เพื่อให้ทุกอย่างตั้งค่าสําหรับ Zaps นี้และในอนาคตที่คุณสร้าง:

  • ไปที่ TimelinesAI และคลิกที่ส่วน "Zapier"
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้คลิกที่ปุ่ม "สร้างโทเค็นใหม่" สิ่งนี้จะให้โทเค็นที่ Zapier ต้องการเพื่อรวมเข้ากับบัญชี TimelinesAI ของคุณ:
ภาพ 3
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้คลิกที่โทเค็นนั้นเพื่อให้สามารถคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดของคุณได้
  • จากนั้นกลับไปที่ Zapier และดําเนินการต่อโดยวางโทเค็นนั้นลงในกล่องข้อความนี้:
ภาพ 4
วิธีนี้จะช่วยให้ Zapier โหลดบัญชี WhatsApp ของคุณตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกบัญชีของคุณที่นั่นจากนั้นคลิกที่ถัดไป

ขั้นตอนที่ # 2: การแก้ไขทริกเกอร์

ที่นี่คุณจะแก้ไขทริกเกอร์ของคุณ (ส่งข้อความไปยังการแชทใหม่ใน TimelinesAI เมื่อข้อตกลงใหม่ใน HubSpot) โดยกรอกรายละเอียดต่อไปนี้:

  • เลือกบัญชี: คุณจะสามารถเลือกของคุณ HubSpot บัญชีที่นี่โดยคลิกที่ปุ่ม "เชื่อมต่อบัญชีใหม่" - โดยก่อนหน้านี้เข้าสู่ระบบ HubSpot บัญชีของคุณจะถูกโหลดโดยอัตโนมัติโดย Zapier - มันจะขออนุญาตจากคุณในการเข้าถึงจากนั้นบัญชีจะพร้อมใช้งาน
  • ทริกเกอร์ทดสอบ: ในส่วนนี้คุณจะสามารถเพิ่มคุณสมบัติเพื่อดึงจาก HubSpot - เราขอแนะนําให้เว้นว่างไว้เนื่องจากเราจะทํางานกับข้อเสนอใหม่ อย่างไรก็ตามคุณสามารถเพิ่มคุณสมบัติเพิ่มเติมได้หากคุณเห็นว่าจําเป็น

Zapier จะโหลดข้อเสนอใหม่ล่าสุดในบัญชี HubSpot ของคุณ - หากไม่โหลดข้อตกลงใด ๆ คุณอาจสร้างข้อตกลงใหม่และดําเนินการต่อเนื่องจาก Zapier ต้องการสิ่งนี้เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบ

ขั้นตอนที่ # 3: การแก้ไขการกระทํา

ตอนนี้คุณจะดําเนินการกับการดําเนินการที่จะเป็นไปตามทริกเกอร์ (ส่งข้อความไปยังการแชทที่มีอยู่ / ใหม่ใน TimelinesAI เมื่อข้อตกลงใหม่ใน HubSpot)

เมื่อพิจารณาถึงวิธีการทํางานของ HubSpot ภายใน Zapier มีขั้นตอนพิเศษบางอย่างที่ต้องดําเนินการก่อนที่จะดําเนินการขั้นสุดท้ายบน TimelinesAI คุณจะต้องตั้งค่า "การดําเนินการล่วงหน้า" สองสามรายการเพื่อให้ Zapier ดึงข้อมูลเช่นผู้ติดต่อที่คุณต้องการสําหรับข้อความที่คุณจะส่งบน TimelinesAI เราจะพูดถึงสิ่งเหล่านี้ที่นี่:

เพิ่มการดําเนินการใน Zap 1/2 ของคุณ: ค้นหาสมาคมภายในดีลของคุณ:

ภาพ 5

ด้านล่างทริกเกอร์ที่เราทํางานด้วยคุณจะเห็นปุ่ม "+" ซึ่งจะช่วยให้คุณเพิ่มการดําเนินการได้ ที่นี่คุณจะเห็นหน้าต่างที่จะถามคุณสําหรับแอปพลิเคชันที่การดําเนินการจะเกิดขึ้น อย่าลืมค้นหา HubSpot; เมื่อคุณพบและเลือกแล้วคุณจะเห็นส่วนใหม่เปิดที่นี่

ตอนนี้ภายในเมนูแบบเลื่อนลง "กิจกรรม" ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก "ค้นหาสมาคม" จากนั้นคลิกที่ "ดําเนินการต่อ" จากนั้นคุณต้องเลือกของคุณ HubSpot บัญชีจากเมนูแบบเลื่อนลง หลังจากเลือกของคุณเอง HubSpot บัญชีคลิกที่ "ดําเนินการต่อ"

ถัดไป Zapier จะนําเสนอส่วน "ตั้งค่าการดําเนินการ" ซึ่งจะมีฟิลด์ต่อไปนี้:

  • กลยุทธ์การหยุดงาน: อย่าลืมเลือก "หยุดงานหากไม่พบการเชื่อมโยง"
  • รหัสของออบเจ็กต์ที่คุณต้องการค้นหาการเชื่อมโยง: ที่นี่คุณจะใส่ ID ของดีลซึ่งคุณจะสามารถเลือกจากตัวเลือกที่ให้ไว้ในช่องแบบเลื่อนลงนี้ ตัวเลือกจะอ่านบางอย่างเช่น "1. รหัส: 1234567890"
  • ประเภทของวัตถุที่คุณต้องการค้นหาการเชื่อมโยง: เลือก "จัดการ"
  • จํานวนประเภทการเชื่อมโยงที่คุณต้องการค้นหา: เลือก "หนึ่ง"
  • ประเภทของวัตถุที่วัตถุจากกําลังเชื่อมโยงอยู่: ที่นี่คุณจะเลือก "ติดต่อ"
  • ขั้นตอนนี้ควรได้รับการพิจารณาว่าเป็น "ความสําเร็จ" เมื่อไม่พบสิ่งใด: สุดท้ายอย่าลืมเลือก "ไม่"

เมื่อเสร็จแล้วคุณสามารถดําเนินการต่อและคลิกที่ "ดําเนินการต่อ" จากนั้นคุณจะถูกนําไปยังส่วนสุดท้าย "การทดสอบการกระทํา" ที่นี่เมื่อคุณดําเนินการทดสอบคุณจะเห็นข้อมูลที่ระบุว่าพบผู้ติดต่อภายในข้อตกลงของคุณ ระบบจะให้ ID ของผู้ติดต่อแก่คุณบน HubSpot:

ภาพ 6

เพิ่มการกระทําให้กับ Zap 2/2 ของคุณ: รับข้อมูลการติดต่อจาก HubSpot:

ตอนนี้เราพบผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงของคุณแล้วเราสามารถรับรายละเอียดการติดต่อทั้งหมดซึ่งจะช่วยเราได้ในภายหลัง

ดําเนินการสร้างการกระทําอื่นโดยคลิกที่ปุ่ม "+" ซึ่งอยู่ตรงกลางของการกระทําที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้และการดําเนินการขั้นสุดท้าย คุณอาจอ้างถึงขั้นตอนที่เรากล่าวถึงก่อนหน้านี้เพื่อสร้างการดําเนินการที่นี่

หลังจากสร้างการดําเนินการสําหรับ HubSpot คุณต้องเลือก "ติดต่อ" จากเมนูแบบเลื่อนลง "เหตุการณ์" และคลิกที่ "ดําเนินการต่อ" จากนั้นคุณจะเลือกบัญชี HubSpot ของคุณอีกครั้งและคลิกที่"ดําเนินการต่อ" เราจะย้ายไปที่ส่วน "ตั้งค่าการดําเนินการ" ซึ่งคุณจะเห็นช่องเหล่านี้:

  • รหัสผู้ติดต่อ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกการดําเนินการก่อนหน้านี้ที่เราทํางานมาก่อน (ค้นหาสมาคมใน HubSpot) ดังที่แสดงไว้ที่นี่:
ภาพ 7
  • คุณสมบัติเพิ่มเติมที่ควรเรียกดู: ค้นหาตัวเลือก "ข้อมูลติดต่อ: หมายเลขโทรศัพท์จากการคํานวณในรูปแบบสากล"

เมื่อคุณทําเสร็จแล้วคุณสามารถดําเนินการต่อและดําเนินการทดสอบการกระทําได้ ระบบจะให้ข้อมูลติดต่อและโดยเฉพาะอย่างยิ่งหมายเลขโทรศัพท์ในรูปแบบสากล

การดําเนินการ: ส่งข้อความไปยังแชทที่มีอยู่ / ใหม่ใน TimelinesAI เมื่อ New Deal ใน HubSpot

หลังจากทํางานกับ "การดําเนินการล่วงหน้า" ก่อนหน้านี้ตอนนี้เราพร้อมที่จะดําเนินการต่อในขั้นตอนสุดท้ายซึ่งจะเป็นการดําเนินการโดยตรงหลังจากทริกเกอร์ ที่นี่เราจะตั้งค่าการดําเนินการเพื่อให้คุณสามารถส่งข้อความไปยังแชทใหม่บน TimelinesAI

  1. หมายเหตุ: การส่งข้อความไปยังแชทที่มีอยู่บน TimelinesAI ต้องมีขั้นตอนเพิ่มเติมซึ่งจะกล่าวถึงในรายละเอียดหลังจากที่เราส่งข้อความไปยังแชทใหม่
  2. เหตุการณ์: ที่นี่คุณจะตรวจสอบอีกครั้งว่าคุณต้องการส่งข้อความไปยังแชทใหม่หรือแชทที่มีอยู่ โปรดทราบว่าการตั้งค่าสําหรับทั้งสองสถานการณ์แตกต่างกันไป โปรดดูจุดที่ 3 สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
  3. เลือกบัญชี: ที่นี่คุณจะเลือกบัญชี TimelinesAI ของคุณ (พื้นที่ทํางาน) ซึ่งจะเป็นบัญชีที่จะใช้ในการส่งข้อความ โปรดทราบว่า Zapier อาจขอโทเค็นจากคุณซึ่งคุณจะได้รับจาก TimelinesAI โดยไปที่ส่วน Zapier จากนั้นคลิกที่โทเค็นที่คุณสร้างขึ้นที่นั่นมันจะถูกคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดของคุณโดยอัตโนมัติดังนั้นคุณสามารถวางลงในส่วนนี้บน Zapier
  4. ตั้งค่าการดําเนินการ: คุณสามารถป้อนรายละเอียดของข้อความของคุณในส่วนนี้ ฟิลด์ที่คุณสามารถทํางานด้วยจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของการกระทําที่คุณต้องการ ส่งข้อความไปยังแชทใหม่หรือแชทที่มีอยู่ เราจะพูดถึงทั้งสองสถานการณ์ที่นี่:

การส่งข้อความไปยังแชทใหม่บน TimelinesAI:

  • บัญชี WhatsApp: คุณสามารถเลือกบัญชี WhatsApp ของคุณได้ที่นี่บัญชีที่คุณเชื่อมต่อกับ TimelinesAI
  • หมายเลขโทรศัพท์: ที่นี่คุณสามารถเลือกค่าที่คุณต้องการใช้เช่น "ข้อมูลข้อตกลง"
ภาพ 8
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดเมนูแบบเลื่อนลง Get Contact in HubSpot เลือกหมายเลขโทรศัพท์ข้อมูลติดต่อ
  • ข้อความ: เนื้อหาที่แท้จริงของข้อความของคุณ คุณสามารถใช้ตัวแปรที่จะพร้อมใช้งานสําหรับคุณเพื่อปรับแต่งข้อความของคุณ:
ภาพ 9

ข้อความของคุณจะมีลักษณะเช่นนี้บน TimelinesAI - โปรดทราบว่าข้อความนี้จะเหมือนกันใน WhatsApp เช่นกัน:

ภาพ 10

การส่งข้อความไปยังแชทที่มีอยู่บน TimelinesAI:

เมื่อพูดถึงการส่งข้อความไปยังแชทที่มีอยู่บน TimelinesAI มีขั้นตอนพิเศษที่คุณต้องทํา คุณต้องเพิ่มการดําเนินการอื่นลงใน Zap ของคุณก่อนการดําเนินการขั้นสุดท้าย (ส่งข้อความไปยังแชทที่มีอยู่บน TimelinesAI)

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เพิ่มการกระทําใหม่โดยคลิกที่ปุ่ม "+" ซึ่งอยู่ระหว่างการกระทําก่อนหน้าและล่าสุดของคุณ จากนั้นเลือก TimelinesAI เป็นแอปพลิเคชันสําหรับการดําเนินการนี้ กิจกรรมควรเป็น "ค้นหาแชท" จากนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกบัญชี TimelinesAI ของคุณและคลิกที่ "ดําเนินการต่อ"

ในส่วน "ตั้งค่าการดําเนินการ" คุณจะเห็นสิ่งต่อไปนี้:

  • ชื่อ: คุณอาจปล่อยให้ส่วนนี้ว่างไว้ อย่างไรก็ตามคุณสามารถเลือกชื่อของผู้ติดต่อได้ก็ต่อเมื่อคุณแน่ใจว่าชื่อของผู้ติดต่อเหมือนกันบน HubSpot และ TimelinesAI
  • โทรศัพท์: นี่เป็นสิ่งสําคัญ - คลิกที่"รับการติดต่อใน HubSpot" จากนั้นเลือก"ข้อมูลการติดต่อ: หมายเลขโทรศัพท์" วิธีนี้จะช่วยให้ระบบได้รับแชทที่เป็นของโทรศัพท์เครื่องนั้น จําเป็นอย่างยิ่งที่ทั้งโทรศัพท์และชื่อจะเหมือนกันใน TimelinesAI และ HubSpot
  • รหัสแชท: คุณอาจเว้นว่างไว้
  • ขั้นตอนนี้ควรได้รับการพิจารณาว่าเป็น "ความสําเร็จ" เมื่อไม่พบสิ่งใด: ไม่

ดําเนินการทดสอบต่อไปเมื่อคุณทําเสร็จแล้ว

สุดท้ายเราสามารถดําเนินการขั้นสุดท้าย - ส่งข้อความไปยังการแชทที่มีอยู่บน TimelinesAI ภายในการดําเนินการล่าสุด คุณจะเห็นฟิลด์ต่อไปนี้ในส่วน "ตั้งค่าการดําเนินการ":

  • รหัสแชท: คุณสามารถเลือก ID จากตัวเลือก "ค้นหาการแชทใน TimelinesAI"
  • หมายเลขบัญชี Whatsapp: บัญชี WhatsApp ของคุณซึ่งเป็นบัญชีที่คุณเชื่อมต่อกับ TimelinesAI
  • Whatsapp chat jid: ตัวระบุเฉพาะที่คุณสามารถเพิ่มได้จากตัวเลือก "ค้นหาการแชทใน TimelinesAI" เช่นกัน
  • ข้อความ: เนื้อหาของข้อความของคุณ - อย่าลังเลที่จะเพิ่มตัวแปรที่มีอยู่ในส่วนนี้ดังที่แสดงไว้ก่อนหน้านี้เพื่อให้คุณสามารถส่งข้อความที่กําหนดเองไปยังผู้ติดต่อของคุณ

แค่นั้นแหละ! คุณได้รวม HubSpot และ TimelinesAI (WhatsApp) ผ่าน Zapier เรียบร้อยแล้ว คุณสามารถตรวจสอบเทมเพลตที่เรามีให้ที่นี่:

โปรดทราบว่าคุณอาจสร้าง Zaps เพิ่มเติมสําหรับ HubSpot และ TimelinesAI ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนทริกเกอร์และการกระทําขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณตั้งเป้าไว้

หากคุณมีคําถามใด ๆ โปรดติดต่อเราผ่านทางการสนับสนุนทางแชทของเราหรือส่งอีเมลที่ hello@timelines.ai เรายินดีที่จะให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม!

กระทู้ล่าสุดโดย admin (ดูทั้งหมด)
สารบัญ