Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Αυτοματισμός Zapier: HubSpot και WhatsApp

Δημιουργήθηκε στις

Μπορείτε να ενσωματώσετε το HubSpot με το WhatsApp στο TimelinesAI, χάρη στην ενσωματωμένη ενσωμάτωση Zapier. Το Zapier θα σας επιτρέψει να συνδέσετε το HubSpot με το TimelinesAI, ώστε να μπορείτε να κάνετε διαφορετικές ενέργειες με βάση τα εναύσματα που έχουν οριστεί στο Zapier. Αυτό θα σας επιτρέψει να στέλνετε αυτοματοποιημένα μηνύματα στις επαφές σας στο WhatsApp κάθε φορά που συμβαίνει μια αλλαγή στο HubSpot, όπως η δημιουργία ή η ενημέρωση μιας συμφωνίας.

  • Η ενσωμάτωση του Zapier είναι διαθέσιμη σε όλα τα πακέτα TimelinesAI.
  • Μπορείτε να το δοκιμάσετε σε μια δωρεάν δοκιμή τώρα! Δεν απαιτείται πιστωτική κάρτα ή πρόσθετη ρύθμιση, λειτουργεί με όλους τους αριθμούς WhatsApp.

Μάθετε περισσότερα για την ενσωμάτωση του WhatsApp και του Zapier εδώ.

Σε αυτό το άρθρο, θα εξετάσουμε τη δημιουργία των Zaps που θα καλύπτουν:

Αυτά είναι βασικά Zaps που μπορείτε να δημιουργήσετε για τον εαυτό σας. Θα αναλύσουμε τη δημιουργία και των δύο, ώστε να μεταφέρουμε τη γενική διαδικασία που ακολουθείται, αλλά, να έχετε υπόψη σας ότι μπορείτε να δημιουργήσετε Zaps με διαφορετικά εναύσματα και ενέργειες για το HubSpot/TimelinesAI, ανάλογα με τις ανάγκες σας. Θα αφήσουμε επίσης πρότυπα αυτών των Zaps για να τα δοκιμάσετε στο δικό σας μέρος.

Αποστολή μηνύματος σε μια νέα συνομιλία στο TimelinesAI όταν δημιουργείται μια νέα συμφωνία στο HubSpot

Βήμα #1: Δημιουργήστε το Zap σας

Συνδεθείτε στο TimelinesAI, το HubSpot και το Zapier.

Στη συνέχεια, στο Zapier, μεταβείτε στο Dashboard και ανατρέξτε στην ενότητα "Make a Zap". Εδώ, θα πρέπει να ρυθμίσετε το Zap σας ως εξής:

εικόνα 2

Μετά από αυτό, κάντε κλικ στο "Δοκιμάστε το".

Σημείωση: Εάν δεν το έχετε ήδη κάνει, το Zapier θα σας ζητήσει την άδειά σας για πρόσβαση σε πληροφορίες από το λογαριασμό σας στο HubSpot. Μόλις το εγκρίνετε, το Zapier θα προχωρήσει και θα συλλέξει δεδομένα από το λογαριασμό σας HubSpot. Πρέπει επίσης να ενσωματώσετε το TimelinesAI με το Zapier. Μπορείτε να ακολουθήσετε αυτά τα γρήγορα βήματα, προκειμένου να έχετε ρυθμίσει τα πάντα για αυτό και τα μελλοντικά Zaps που θα δημιουργήσετε:

  • Μεταβείτε στο TimelinesAI και κάντε κλικ στην ενότητα "Zapier".
  • Βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει κλικ στο κουμπί "Generate new token". Αυτό θα σας δώσει ένα token που θα χρειαστεί το Zapier για να ενσωματωθεί με το λογαριασμό σας στο TimelinesAI:
εικόνα 3
Βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει κλικ σε αυτό το σύμβολο, ώστε να αντιγραφεί στο πρόχειρο.
  • Στη συνέχεια, επιστρέψτε στο Zapier και συνεχίστε τη διαδικασία, επικολλώντας αυτό το token σε αυτό το πλαίσιο κειμένου:
εικόνα 4
Αυτό θα επιτρέψει στο Zapier να φορτώσει το λογαριασμό σας στο WhatsApp, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το λογαριασμό σας εκεί και στη συνέχεια κάντε κλικ στο Επόμενο.

Βήμα #2: Επεξεργασία του Trigger

Εδώ θα επεξεργαστείτε το σκανδάλο σας (Αποστολή μηνύματος σε νέα συνομιλία στο TimelinesAI όταν δημιουργηθεί νέα συμφωνία στο HubSpot) συμπληρώνοντας τα ακόλουθα στοιχεία:

  • Επιλέξτε λογαριασμό: Με την προηγούμενη σύνδεση στο HubSpot, ο λογαριασμός σας θα φορτωθεί αυτόματα από το Zapier - θα σας ζητήσει την άδειά σας για πρόσβαση σε αυτόν και στη συνέχεια, ο λογαριασμός θα είναι διαθέσιμος για χρήση.
  • Σκανδάλη δοκιμής: Συνιστούμε να το αφήσετε κενό, καθώς θα δουλεύουμε με νέες συμφωνίες. Ωστόσο, μπορείτε να προσθέσετε περισσότερες ιδιότητες, αν το θεωρείτε απαραίτητο.

Το Zapier θα φορτώσει το νεότερο Deal στο λογαριασμό σας στο HubSpot - αν δεν φορτώσει κανένα Deal, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο και να συνεχίσετε, καθώς το Zapier απαιτεί αυτό να γίνει μόνο για δοκιμαστικούς σκοπούς.

Βήμα #3: Επεξεργασία της ενέργειας

Τώρα, θα προχωρήσετε στην επεξεργασία της ενέργειας που θα ακολουθήσει το Trigger (Send message to existing/new chat in TimelinesAI when new deal in HubSpot).

Δεδομένου του τρόπου με τον οποίο το HubSpot λειτουργεί στο πλαίσιο του Zapier, υπάρχουν ορισμένα επιπλέον βήματα που πρέπει να γίνουν πριν από την επεξεργασία της τελικής ενέργειας στο TimelinesAI. Θα πρέπει να ορίσετε μερικές "προ-δράσεις", προκειμένου το Zapier να ανακτήσει τις πληροφορίες, όπως οι επαφές, που θα χρειαστείτε για το μήνυμα που θα στείλετε στο TimelinesAI. Θα τις εξετάσουμε εδώ:

Προσθέστε μια ενέργεια στο Zap 1/2: Βρείτε συσχετίσεις μέσα στη συμφωνία σας:

εικόνα 5

Κάτω από το σκανδάλη με την οποία δουλέψαμε, θα δείτε ένα κουμπί "+", το οποίο θα σας επιτρέψει να προσθέσετε μια ενέργεια. Εδώ, θα δείτε ένα παράθυρο που θα σας ζητήσει την εφαρμογή στην οποία θα πραγματοποιηθεί η ενέργεια. Φροντίστε να αναζητήσετε το HubSpot- μόλις το βρείτε και το επιλέξετε, θα δείτε να ανοίγει μια νέα ενότητα εδώ.

Τώρα, στο αναπτυσσόμενο μενού "Συμβάν", βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει "Εύρεση συσχετίσεων " και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο "Συνέχεια". Στη συνέχεια, πρέπει να επιλέξετε το λογαριασμό σας HubSpot από το αναπτυσσόμενο μενού- αφού επιλέξετε το δικό σας λογαριασμό HubSpot, κάντε κλικ στο "Continue" (Συνέχεια).

Στη συνέχεια, το Zapier θα σας παρουσιάσει την ενότητα "Set up action", η οποία θα περιέχει τα ακόλουθα πεδία:

  • Στρατηγική παύσης εργασιών: Task: Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει "Halt task if associations not found"
  • Το αναγνωριστικό του αντικειμένου στο οποίο θέλετε να αναζητήσετε τη συσχέτιση: που θα μπορείτε να επιλέξετε από τις επιλογές που παρέχονται σε αυτό το αναπτυσσόμενο πεδίο. Η επιλογή θα γράφει κάτι σαν "1. ID: 1234567890"
  • Ο τύπος του αντικειμένου που θέλετε να αναζητήσετε στην συσχέτιση: Επιλέξτε "Deal"
  • Αριθμός των τύπων συσχετίσεων που θέλετε να αναζητήσετε: Επιλέξτε "Ένα".
  • Τύπος των αντικειμένων με τα οποία συσχετίζεται το αντικείμενο from: Εδώ θα επιλέξετε "επαφή"
  • Θα πρέπει αυτό το βήμα να θεωρηθεί "επιτυχές" όταν δεν βρεθεί τίποτα;: Τέλος, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει "Όχι".

Μόλις τελειώσετε, μπορείτε να προχωρήσετε και να κάνετε κλικ στο "Continue" (Συνέχεια) - θα μεταφερθείτε στην τελευταία ενότητα: "Test action" (Δοκιμαστική ενέργεια). Εδώ, μόλις προχωρήσετε με τη δοκιμή, θα δείτε δεδομένα που υποδεικνύουν ότι η επαφή έχει βρεθεί μέσα στη συμφωνία σας. Το σύστημα θα σας παράσχει το αναγνωριστικό της επαφής στο HubSpot:

εικόνα 6

Προσθέστε μια ενέργεια στο Zap σας 2/2: Λήψη των πληροφοριών επικοινωνίας από το HubSpot:

Τώρα που βρήκαμε την επαφή που σχετίζεται με τη συμφωνία σας, μπορούμε να λάβουμε όλα τα στοιχεία αυτής της επαφής, τα οποία θα μας βοηθήσουν αργότερα.

Προχωρήστε στη δημιουργία μιας άλλης ενέργειας, κάνοντας κλικ στο κουμπί "+", το οποίο βρίσκεται στη μέση της ενέργειας που δημιουργήσατε προηγουμένως και της τελικής ενέργειας. Μπορείτε να ανατρέξετε στα βήματα που συζητήσαμε προηγουμένως προκειμένου να δημιουργήσετε την ενέργεια εδώ.

Αφού δημιουργήσετε την ενέργεια για το HubSpot, πρέπει να επιλέξετε "Get Contact" από το αναπτυσσόμενο μενού "Event" και να κάνετε κλικ στο "Continue". Στη συνέχεια, θα επιλέξετε ξανά τον λογαριασμό σας HubSpot και θα κάνετε κλικ στο "Συνέχεια". Θα μεταβούμε στην ενότητα "Ρύθμιση ενέργειας", όπου θα δείτε αυτά τα πεδία:

  • Ταυτότητα επικοινωνίας: Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει την προηγούμενη ενέργεια με την οποία ασχοληθήκαμε προηγουμένως (Εύρεση συσχετίσεων στο HubSpot), όπως φαίνεται εδώ:
εικόνα 7
  • Πρόσθετες ιδιότητες για ανάκτηση: Αναζήτηση για την επιλογή "Στοιχεία επικοινωνίας: Αριθμός τηλεφώνου σε διεθνή μορφή"

Μόλις τελειώσετε, μπορείτε να συνεχίσετε και να προχωρήσετε στη δοκιμή της ενέργειας. Το σύστημα θα σας παράσχει τα στοιχεία επικοινωνίας και, πιο συγκεκριμένα, τον αριθμό τηλεφώνου σε διεθνή μορφή.

Δράση: όταν νέα συμφωνία στο HubSpot

Αφού δουλέψαμε πάνω στις προηγούμενες "προ-δράσεις", είμαστε τώρα έτοιμοι να συνεχίσουμε με το τελευταίο βήμα, που θα είναι η άμεση δράση μετά την ενεργοποίηση. Εδώ θα ορίσουμε την ενέργεια ώστε να μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα σε μια νέα συνομιλία στο TimelinesAI.

  1. Σημείωση: Η αποστολή ενός μηνύματος σε μια υπάρχουσα συνομιλία στο TimelinesAI απαιτεί ένα επιπλέον βήμα, το οποίο θα συζητηθεί λεπτομερώς αφού εξετάσουμε την αποστολή ενός μηνύματος σε μια νέα συνομιλία.
  2. Εκδήλωση: Εδώ θα ελέγξετε αν θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα σε μια νέα συνομιλία ή σε μια υπάρχουσα. Λάβετε υπόψη ότι οι ρυθμίσεις και για τα δύο σενάρια διαφέρουν- ανατρέξτε στο 3ο σημείο για περισσότερες λεπτομέρειες.
  3. Επιλέξτε λογαριασμό: Εδώ θα επιλέξετε το λογαριασμό σας στο TimelinesAI(χώρο εργασίας), ο οποίος θα είναι αυτός που θα χρησιμοποιηθεί για την αποστολή του μηνύματος. Λάβετε υπόψη ότι το Zapier μπορεί να σας ζητήσει ένα token, το οποίο μπορείτε πάντα να λάβετε από το TimelinesAI πηγαίνοντας στην ενότητα Zapier και στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στο token που έχετε δημιουργήσει εκεί - θα αντιγραφεί αυτόματα στο πρόχειρο σας, ώστε να μπορείτε στη συνέχεια να το επικολλήσετε μέσα σε αυτή την ενότητα στο Zapier.
  4. Ρύθμιση δράσης: Μπορείτε να εισάγετε τις λεπτομέρειες του μηνύματός σας σε αυτή την ενότητα. Τα πεδία με τα οποία μπορείτε να εργαστείτε διαφέρουν ανάλογα με το είδος της ενέργειας που θέλετε να κάνετε: αποστολή μηνύματος σε νέα συνομιλία ή σε υπάρχουσα συνομιλία. Θα εξετάσουμε και τα δύο σενάρια εδώ:

Αποστολή μηνύματος σε νέα συνομιλία στο TimelinesAI:

  • Λογαριασμός WhatsApp: Αυτόν που έχετε συνδέσει με το TimelinesAI.
  • Αριθμός τηλεφώνου: Εδώ μπορείτε να επιλέξετε την τιμή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, όπως "Πληροφορίες συμφωνίας".
εικόνα 8
Βεβαιωθείτε ότι έχετε ανοίξει το αναπτυσσόμενο μενού Get Contact in HubSpot και επιλέξτε Contact Information Phone Number
  • Κείμενο μηνύματος: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις μεταβλητές που θα είναι διαθέσιμες για εσάς, για να εξατομικεύσετε το μήνυμά σας:
εικόνα 9

Το μήνυμά σας θα μοιάζει με αυτό στο TimelinesAI - έχετε υπόψη σας ότι αυτό το μήνυμα θα είναι το ίδιο και στο WhatsApp:

εικόνα 10

Αποστολή μηνύματος σε υπάρχουσα συνομιλία στο TimelinesAI:

Όταν πρόκειται να στείλετε ένα μήνυμα σε μια υπάρχουσα συνομιλία στο TimelinesAI, υπάρχει ένα επιπλέον βήμα που πρέπει να κάνετε. Πρέπει να προσθέσετε μια άλλη ενέργεια στο Zap σας, ακριβώς πριν από την τελική ενέργεια (αποστολή μηνύματος σε υπάρχουσα συνομιλία στο TimelinesAI).

Βεβαιωθείτε ότι έχετε προσθέσει μια νέα ενέργεια κάνοντας κλικ στο κουμπί "+", το οποίο βρίσκεται μεταξύ της προηγούμενης και της τελευταίας ενέργειας. Στη συνέχεια, επιλέξτε το TimelinesAI ως εφαρμογή για αυτή την ενέργεια- το συμβάν θα πρέπει να είναι "Εύρεση συνομιλίας". Στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το λογαριασμό σας στο TimelinesAI και κάντε κλικ στο "Συνέχεια".

Στην ενότητα "Ρύθμιση ενέργειας", θα δείτε τα εξής:

  • Όνομα: Ωστόσο, μπορείτε να επιλέξετε το όνομα της επαφής μόνο αν είστε σίγουροι ότι το όνομα της επαφής είναι το ίδιο στο HubSpot και στο TimelinesAI.
  • Τηλέφωνο: Κάντε κλικ στο "Get Contact in HubSpot" και, στη συνέχεια, επιλέξτε "Contact Information: Αριθμός τηλεφώνου". Αυτό θα επιτρέψει στο σύστημα να πάρει τη συνομιλία που ανήκει σε αυτό το τηλέφωνο. Είναι επιτακτική ανάγκη τόσο το τηλέφωνο όσο και το όνομα να είναι τα ίδια στο TimelinesAI και στο HubSpot
  • Chat Id: Μπορείτε να το αφήσετε κενό
  • Θα πρέπει αυτό το βήμα να θεωρηθεί "επιτυχές" όταν δεν βρεθεί τίποτα;: Όχι

Προχωρήστε στη δοκιμή μόλις τελειώσετε.

Τέλος, μπορούμε να ασχοληθούμε με την τελική ενέργεια - την αποστολή μηνύματος σε μια υπάρχουσα συνομιλία στο TimelinesAI. Στο πλαίσιο της τελευταίας ενέργειας, θα δείτε τα ακόλουθα πεδία στην ενότητα "Ρύθμιση ενέργειας":

  • Chat Id: Βρείτε τη συνομιλία στο TimelinesAI".
  • Αριθμός λογαριασμού Whatsapp: Ο λογαριασμός σας στο WhatsApp, αυτός που έχετε συνδέσει με το TimelinesAI
  • Whatsapp chat jid: "Find Chat in TimelinesAI": Ένα μοναδικό αναγνωριστικό που μπορείτε να προσθέσετε από την επιλογή "Find Chat in TimelinesAI".
  • Κείμενο μηνύματος: Μη διστάσετε να προσθέσετε τις μεταβλητές που είναι διαθέσιμες σε αυτό το τμήμα, όπως φαίνεται προηγουμένως, ώστε να μπορείτε να στείλετε ένα προσαρμοσμένο μήνυμα στην επαφή σας.

Και αυτό είναι όλο! Έχετε ενσωματώσει με επιτυχία το HubSpot και το TimelinesAI(WhatsApp) μέσω του Zapier. Μπορείτε να ελέγξετε τα πρότυπα που έχουμε διαθέσιμα εδώ:

Λάβετε υπόψη ότι μπορείτε να δημιουργήσετε περισσότερα Zaps για το HubSpot και το TimelinesAI, όπου μπορείτε να αλλάξετε τα εναύσματα και τις ενέργειες, ανάλογα με το τι θέλετε να επιτύχετε.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της υποστήριξης Chat ή στέλνοντας ένα email στο hello@timelines.ai, θα χαρούμε πολύ να σας παρέχουμε περαιτέρω βοήθεια!

Τελευταίες δημοσιεύσεις από admin (δείτε όλες)
Πίνακας περιεχομένων