व्हाट्सएप पाइपड्राइव इंटीग्रेशन टाइमलाइनएआई पर कैसे काम करता है?

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Kyrylo Tarranenko

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Whatsapp को Pipedrive के साथ कैसे एकीकृत करें

1. यदि आपके पास पहले से यह नहीं है तो टाइमलाइन एआई प्रोफ़ाइल पंजीकृत करें;
2. पाइपड्राइव एकीकरण अनुभाग के माध्यम से पाइपड्राइव के साथ टाइमलाइन एआई कनेक्ट करें। प्लेटफ़ॉर्म आपसे अनुमति एक्सेस के लिए पूछेगा और फिर, हम आपके पाइपड्राइव वर्कस्पेस में अपना टाइमलाइनएआई इंटीग्रेशन ऐप इंस्टॉल करेंगे;
3. आप अपनी टीम के सदस्यों को आमंत्रित कर सकते हैं, ताकि वे अपने स्वयं के पाइपड्राइव खातों को भी कनेक्ट कर सकें। आप और आपकी टीम के सदस्य अपने ग्राहकों के साथ मैसेजिंग इतिहास देख पाएंगे, नई चैट शुरू कर सकते हैं, और Pipedrive से WhatsApp पर संदेश भेज सकते हैं.

नोट: एकीकरण Pipedrive पर एक नए प्रकार की कस्टम गतिविधि बनाता है। WhatsApp मैसेजिंग को आपके कैलेंडर पर, Pipdrive पर प्रदर्शित होने से रोकने के लिए, कैलेंडर सिंक → सेटिंग खोलें और "WhatsApp चैट" नामक गतिविधि को अनचेक करें.

व्हाट्सएप पाइपड्राइव एकीकरण टाइमलाइन एआई पर कैसे काम करता है

• संपर्कों का मिलान उनके व्हाट्सएप नंबर के आधार पर पाइपड्राइव पर व्यक्तियों के साथ स्वचालित रूप से किया जाता है। यदि अभी तक ऐसी संख्या वाला कोई व्यक्ति नहीं है, तो यह स्वचालित रूप से बनाया जाएगा। फजी मिलान किसी भी प्रारूप के साथ काम करता है जिसमें आप संख्याओं को सहेजते हैं ("+", देश कोड, आदि के साथ या बिना)।
• WhatsApp संदेश व्यक्ति के फ़ीड पर एक कस्टम गतिविधि के रूप में सम्मिलित किए जाते हैं. गतिविधि प्रविष्टि प्रति 24 घंटे में एक बार बनाई जाती है, इसलिए संदेश सेवा को प्रासंगिक तिथियों द्वारा समूहीकृत किया जाएगा। चूंकि सिंक्रनाइज़ेशन वास्तविक समय में होता है, गतिविधि में नए संदेश स्वचालित रूप से अपडेट हो जाएंगे।
• व्हाट्सएप मैसेजिंग को डील या लीड फीड में भी प्रदर्शित किया जाता है। यदि व्यक्ति से कोई डील या लीड जुड़ा हुआ है, तो व्हाट्सएप संदेश लीड / डील के फ़ीड में दिखाई देंगे। यदि व्यक्ति से कोई डील या लीड कनेक्ट नहीं है, तो यह स्वचालित रूप से बनाया जाएगा - यह एक कस्टम विकल्प है जिसे टाइमलाइनएआई पर पाइपड्राइव इंटीग्रेशन सेटिंग्स में अक्षम किया जा सकता है।
• अनुलग्नकों का समर्थन करता है. WhatsApp चैट के माध्यम से आपके संपर्कों को भेजे गए अनुलग्नक स्वचालित रूप से व्यक्ति और डील के फ़ीड पर फ़ाइलों में अपलोड हो जाते हैं. यह इंटीग्रेशन वॉट्सऐप से आने वाले सभी तरह के अटैचमेंट को सपोर्ट करता है, जिसमें वॉइस मेसेज भी शामिल हैं।

नोट: एकीकरण Pipedrive पर एक नए प्रकार की कस्टम गतिविधि बनाता है। WhatsApp मैसेजिंग को अपने कैलेंडर पर दिखाई देने से रोकने के लिए, Pipedrive पर जाएं, कैलेंडर सिंक > सेटिंग खोलें और "WhatsApp चैट" नामक गतिविधि को अनचेक करें. अपने पाइपड्राइव खाते में इसे कॉन्फ़िगर करने का तरीका जानने के लिए आप इस आलेख का संदर्भ ले सकते हैं: अपने पाइपड्राइव कैलेंडर में गतिविधि बनाने से WhatsApp संदेश अक्षम करें

Pipedrive एकीकरण सेटिंग्स

आपको अपने Pipedrive एकीकरण के लिए निम्न सेटिंग्स उपलब्ध मिलेंगी:

1. संदेश आयात आवृत्ति:
   यह सेटिंग आपको टाइमलाइनएआई द्वारा पाइपड्राइव पर आपके डील्स/लीड्स में चैट संदेशों को सिंक करने में लगने वाले समय को परिभाषित करने की अनुमति देती है।
   
   यह विकल्प डिफ़ॉल्ट रूप से "रीयल-टाइम" पर सेट है, हालांकि, आप हमेशा अपनी आवश्यकताओं के आधार पर आवृत्ति (हर घंटे; 6, 12, या 24) बदल सकते हैं।
2. नए व्यक्ति के रूप में चैट को स्वत: जोड़ें:
   जब भी आपको WhatsApp पर कोई नई चैट मिलती है तो आप स्वचालित रूप से Pipedrive पर एक नया व्यक्ति बना सकते हैं.
   
   यह सिस्टम को एक नया व्यक्ति बनाने की अनुमति देगा यदि पाइपड्राइव पर कोई भी नहीं है जो उस संपर्क की जानकारी से मेल खाता है (फोन नंबर; नाम)। यदि आप इससे बचना चाहते हैं तो आप इस विकल्प को अक्षम कर सकते हैं।
3. नई चैट पर कार्रवाई:
   पर्सन ऑटो-क्रिएशन के समान, यह विकल्प आपको व्हाट्सएप पर नई चैट मिलने पर स्वचालित रूप से डील या लीड बनाने की अनुमति देता है।
   
   ड्रॉप-डाउन मेनू के भीतर, आप निम्नलिखित विकल्पों का चयन करने में सक्षम होंगे:
   
   → नया सौदा बनाएँ
   → नया लीड बनाएँ
   → कुछ भी मत करो
   
   यदि आप "कुछ भी न करें" चुनते हैं, तो सिस्टम नए व्हाट्सएप चैट के लिए एक नया डील / लीड नहीं बनाएगा।
   
   
4. नए सौदों के लिए एक पाइपलाइन चुनें:
   यह विकल्प केवल तभी दिखाई देगा जब आप "नई चैट पर कार्रवाई" सेटिंग के भीतर "नई डील बनाएं" का चयन करेंगे।
   
   यहां आप यह परिभाषित करने में सक्षम होंगे कि आपके पाइपड्राइव खाते पर नए सौदे कहां बनाए जाएंगे। सिस्टम आपकी सभी उपलब्ध पाइपलाइनों को लोड करेगा और आपको ड्रॉप-डाउन मेनू से चुनकर टाइमलाइनएआई से नए सौदे देखने की अनुमति देगा।
   
   
5. समूहों से संदेश आयात करें:
   यह आपके पाइपड्राइव खाते पर एक व्यक्ति में समूह चैट सिंक करेगा। सिस्टम समूह चैट के नाम का उपयोग करके एक नया व्यक्ति बनाएगा।
   
   इस विशेष विकल्प को अपेक्षा के अनुसार काम करने के लिए, आपके पास "नए व्यक्ति के रूप में चैट जोड़ें" सेटिंग सक्षम होनी चाहिए।

पाइपड्राइव में कई WhatsApp खातों को सिंक्रनाइज़ कैसे करें

आपकी टीम कई WhatsApp नंबरकनेक्ट कर सकती है और इन नंबरों के माध्यम से आने वाले सभी संपर्कों पर सहयोग कर सकती है. यह उपयोगी हो सकता है यदि आपके विक्रेता व्यक्तिगत नंबरों का उपयोग करते हैं, या यदि आपके पास विभिन्न उद्देश्यों (बिक्री, ग्राहक सहायता, लीड का मूल्यांकन, आदि) के लिए व्हाट्सएप का उपयोग करने वाले कई विभाग हैं।

अतिरिक्त व्हाट्सएप नंबर कनेक्ट करने के लिए, आपको बस टीम के सदस्य को टाइमलाइन एआई में आमंत्रित करना होगा और उन्हें अपने व्हाट्सएप एप्लिकेशन के साथ व्हाट्सएप टैब पर क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए कहना होगा। एक उपयोगकर्ता प्रोफ़ाइल एक समय में एक ही WhatsApp नंबर कनेक्ट कर सकती है, लेकिन आपके कार्यस्थान के सभी उपयोगकर्ता ऐसा कर सकते हैं. तकनीकी रूप से, इस तरह से 50 या 100 व्हाट्सएप नंबर कनेक्ट करना संभव है।

यदि आपके पास इस कार्यस्थान में Pipedrive एकीकरण सक्रिय है, तो सभी संपर्क और संदेश एक संख्या की तरह ही मूल रूप से सिंक्रनाइज़ हो जाएँगे.

WhatsApp से नए संपर्कों के लिए पाइपड्राइव पर व्यक्तियों और लीड्स/सौदों का स्वचालित निर्माण

यदि टाइमलाइन एआई को मौजूदा व्यक्तियों या लीड्स / सौदों में कोई मेल नहीं मिलता है, तो यह स्वचालित रूप से एक नया बनाता है।

चूंकि नए संपर्क के बारे में ज्ञात एकमात्र जानकारी उनका व्हाट्सएप नंबर है, इसलिए नंबर डिफ़ॉल्ट रूप से व्यक्ति और लीड / डील के नाम के रूप में डाला जाता है। नए संपर्कों के लिए सौदे (या लीड) का अगला प्रारूप होगा: "व्हाट्सएप डील + कोष्ठक में संपर्क नंबर", जैसे "व्हाट्सएप डील (+498963648018)"।

Pipedrive से WhatsApp पर नई चैट का उत्तर कैसे दें या प्रारंभ करें

"व्हाट्सएप संदेश भेजें" एक्शन पैनल। पाइपड्राइव के लिए टाइमलाइन एआई एक्सटेंशन आपके संपर्कों के व्यक्ति और डील अनुभागों पर एक ऐप पैनल जोड़ता है। यह निम्न प्रदर्शित करता है:

• किसी संपर्क के साथ संचार से नवीनतम संदेश (यदि संपर्क के साथ कोई संदेश इतिहास है)
• (प्राप्तकर्ता का नंबर)। यह आपके संपर्क के फोन फ़ील्ड से स्वचालित रूप से प्रीफिल हो जाता है। यदि कई फोन नंबर हैं, तो आप ड्रॉपडाउन से प्रासंगिक नंबर का चयन करने में सक्षम होंगे।
• देश कोड. यह उन संपर्कों के लिए प्रदर्शित एक वैकल्पिक फ़ील्ड है जिनके पास फ़ोन बॉडी में देश कोड नहीं है. आपके द्वारा प्रेषक के रूप में चुने गए नंबर के देश कोड के आधार पर देश कोड स्वचालित रूप से सुझाया जाएगा। आप ड्रॉपडाउन से कोई अन्य देश कोड चुन सकते हैं।
• से. यह फ़ील्ड प्रेषक की संख्या प्रदर्शित करता है. यह स्वचालित रूप से उस नंबर से पहले से भरा होता है जिसका प्राप्तकर्ता के साथ अंतिम संपर्क था। यदि टाइमलाइन एआई से कई नंबर जुड़े हैं, तो आप ड्रॉपडाउन के माध्यम से इन नंबरों में से चयन कर पाएंगे।
• लगाव। आप अपने संदेश में एक अनुलग्नक जोड़ सकते हैं और इसे पाइपड्राइव इंटरफ़ेस से सीधे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। ड्रॉपडाउन में प्रदर्शित होने वाले अनुलग्नक के लिए, इसे पहले व्यक्ति / डील के "फ़ाइलें" अनुभाग में अपलोड किया जाना चाहिए। सभी प्रकार के WhatsApp अटैचमेंट समर्थित हैं (दस्तावेज़, चित्र, वीडियो, आदि). आकार सीमाएँ लागू होती हैं.
• संदेश. यह आपके संदेश का मुख्य भाग है, यहाँ अपना पाठ दर्ज करें.
• भेजें बटन. "भेजें" पर क्लिक करते ही आपका मैसेज व्हाट्सएप के जरिए आपके कॉन्टैक्ट को भेज दिया जाएगा। आपके संचार का इतिहास "व्हाट्सएप चैट" गतिविधि में सहेजा जाता है। यदि आपका प्राप्तकर्ता उत्तर देता है, तो गतिविधि फ़ील्ड को उत्तर के साथ अद्यतन किया जाएगा.

यह पैनल आपको पाइपड्राइव इंटरफ़ेस से तुरंत व्हाट्सएप संदेश भेजने में सक्षम बनाता है। अगर इस कॉन्टैक्ट के साथ वॉट्सऐप पर पहले कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ था तो एक बार मेसेज भेजने के बाद नई चैट अपने आप शुरू हो जाएगी।

यदि इस संपर्क के साथ कुछ संचार था, तो सबसे हाल के संदेश विजेट के शीर्ष पर प्रदर्शित किए जाएंगे। इस कॉन्टैक्ट के साथ मौजूदा वॉट्सऐप चैट पर आपका मेसेज भेजा जाएगा।

यदि आप किसी संपर्क के साथ पूर्ण चैट इतिहास की अधिक सुविधाजनक तरीके से समीक्षा करना चाहते हैं, तो टाइमलाइनएआई पर व्हाट्सएप चैट के संक्षिप्त लिंक का उपयोग करें।

टाइमलाइनएआई पर एक संपर्क के साथ व्हाट्सएप चैट का संक्षिप्त लिंक। WhatsApp-Pipedrive एकीकरण आपके व्यक्ति और सौदों के विवरण पर एक कस्टम फ़ील्ड बनाता है. इस फ़ील्ड को "WhatsApp चैट लिंक" कहा जाता है। इसमें टाइमलाइनएआई पर आपके संपर्क के साथ व्हाट्सएप चैट का लिंक होता है।

आपकी टीम का कोई भी व्यक्ति इस लिंक को खोल सकता है, अपने संपर्क के साथ पूर्ण चैट इतिहास की समीक्षा कर सकता है, और व्हाट्सएप पर संपर्क को एक संदेश लिख सकता है। ऐसा करने में सक्षम होने के लिए, अपनी टीम के सदस्यों को टाइमलाइनएआई टीम टैब पर सहयोग करने के लिए आमंत्रित करें।

आपकी टीम के सदस्य WhatsApp पर नए संपर्कों के साथ चैट शुरू करने, टेम्पलेट्स सेट अप करने और उपयोग करने, बल्क संदेश भेजने और बहुत कुछ करने में भी सक्षम होंगे.

Pipedrive पर अपने ग्राहकों के कस्टम सेगमेंट में WhatsApp संदेश अभियान कैसे भेजें

टाइमलाइनएआई "बल्क रिप्लाई" सुविधा प्रदान करता है जो आपको व्हाट्सएप पर सैकड़ों, या यहां तक कि हजारों प्राप्तकर्ताओं के साथ मैसेजिंग अभियान बनाने में सक्षम बनाता है। यहां वह मार्गदर्शिका दी गई है जो टाइमलाइनएआई फिल्टर और बल्क रिप्लाई का उपयोग करके व्हाट्सएप पर मास मैसेजिंग अभियान बनाने के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करती है।

Pipedrive पर WhatsApp संपर्कों के लिए स्वचालित स्वामित्व असाइनमेंट

यह तब उपयोगी होता है जब आपकी टीम पाइपड्राइव में सिंक्रनाइज़ करने के लिए 1 से अधिक WhatsApp नंबर कनेक्ट करती है. उदाहरण के लिए, यदि आपके विक्रेता उन संपर्कों के स्वामित्व को संरक्षित करना चाहते हैं जो उनके WhatsApp नंबर ों से Pipedrive व्यक्तियों और लीड्स/सौदों में सिंक किए गए हैं.

Pipedrive पर WhatsApp संपर्कों का स्वामित्व स्वचालित रूप से असाइन करना संभव है. यह काम करने के लिए, टाइमलाइनएआई और पाइपड्राइव उपयोगकर्ता प्रोफाइल पर ईमेल मेल खाना चाहिए। साथ ही टीम मेंबर का व्हाट्सएप अकाउंट भी कनेक्ट डे रहना चाहिए। ऐसे में टाइमलाइनएआई पर किसी दिए गए टीम मेंबर के वॉट्सऐप नंबर के जरिए आने वाले कॉन्टैक्ट्स को पाइपड्राइव में ओनर असाइन किया जाएगा।

उदाहरण के लिए, मान लें कि आप एलेक्स नाम के एक विक्रेता को टाइमलाइनएआई के लिए टीम के सदस्य के रूप में आमंत्रित करते हैं। एलेक्स अपने व्हाट्सएप नंबर को टाइमलाइनएआई से जोड़ता है। टाइमलाइन एआई और पाइपड्राइव के लिए एलेक्स जिस ईमेल का उपयोग करता है, वह समान है। इसलिए, एलेक्स को स्वचालित रूप से उन सभी व्हाट्सएप संपर्कों के मालिक के रूप में सौंपा जाएगा जो पाइपड्राइव पर उनके नंबर से सिंक होते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या एकीकरण नियमित व्हाट्सएप नंबर और / या व्हाट्सएप व्यवसाय नंबर के साथ काम करता है?

WhatsApp-Pipedrive एकीकरण किसी भी प्रकार के WhatsApp खाते के साथ काम करता है.

क्या इसके लिए WhatsApp API की आवश्यकता है?

नहीं, यह आपके डिवाइस के WhatsApp वेब कनेक्शन के साथ काम करता है.

मुझे WhatsApp संदेश मिलते हैं जो मेरे कैलेंडर पर गतिविधियों के रूप में दिखाई देते हैं. मैं इसे कैसे अक्षम करूँ?

Pipedrive पर, कैलेंडर सिंक > सेटिंग्स खोलें और "WhatsApp चैट" नामक गतिविधि को अनचेक करें। आप यहां अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

क्या यह WhatsApp-Pipedrive एकीकरण अनुलग्नक फ़ाइलों (दस्तावेज़, ध्वनि संदेश, आदि) का समर्थन करता है?

हाँ। अनुलग्नक स्वचालित रूप से व्यक्ति के "फ़ाइलें" अनुभाग में अपलोड किए जाएंगे या Pipedrive पर कनेक्ट डे Deal होंगे।

टाइमलाइन एआई पाइपड्राइव में व्हाट्सएप से संपर्कों का मिलान कैसे करता है? क्या इस बात में कोई समस्या होगी कि हम संपर्क नंबरों को कैसे स्वरूपित करने के आदी हैं? (उदाहरण के लिए "+", देश कोड, आदि सहित)?

टाइमलाइन एआई कई चरणों में संपर्क नंबरों का मिलान करता है। सबसे पहले, हम अग्रणी "+" के साथ एक पूर्ण अंतरराष्ट्रीय प्रारूप में सटीक मैच की कोशिश करते हैं। यदि कोई मेल नहीं है, तो हम संख्या के बाईं ओर से वर्णों को (वर्ण स्ट्रिंग के रूप में) और पाइपड्राइव में सहेजे गए नंबर के खिलाफ फजी मिलान शुरू करते हैं। हम तब रुकते हैं जब 7 कैरेक्टर बचे होते हैं (सटीक मैच के लिए बहुत कम) और इसे नो-मैच मानते हैं। इस स्थिति में, एक नया संपर्क (व्यक्ति) स्वचालित रूप से Pipedrive पर बनाया जाएगा।

दूसरे शब्दों में, आम तौर पर आप अपने संपर्क नंबरों को सहेजने के लिए जिस भी तरीके का उपयोग कर रहे हैं, उसके साथ कोई समस्या नहीं होगी।

क्या मैं आपके एकीकरण के साथ Pipedrive से WhatsApp का उत्तर दे सकता हूँ?

हाँ। Pipdrive के व्यक्ति या सौदा अनुभाग में "WhatsApp संदेश भेजें" विजेट का उपयोग करें. इसके काम करने के लिए, संपर्क में कम से कम 1 फोन नंबर सहेजा जाना चाहिए।

यदि मेरा डिवाइस ऑफ़लाइन हो जाता है तो क्या होता है? जब मैं फिर से कनेक्ट करूंगा तो क्या एकीकरण व्हाट्सएप संचार को पकड़ लेगा?

हाँ। टाइमलाइनएआई स्वचालित रूप से उन व्हाट्सएप संदेशों और दस्तावेजों को पकड़ लेगा और अपलोड करेगा जिन्हें आपने या आपके संपर्क ने पाइपड्राइव में भेजा है।

क्या मैं मुफ्त में WhatsApp-Pipedrive एकीकरण की कोशिश कर सकता हूं?

हाँ। टाइमलाइनएआई पर एक प्रोफ़ाइल पंजीकृत करें, और आपको पूरी तरह कार्यात्मक नि: शुल्क परीक्षण के 10 दिन मिलेंगे। अपने व्हाट्सएप नंबर को पाइपड्राइव के साथ कनेक्ट करना तात्कालिक है और पूरे सेटअप में ~ 5 मिनट तक लगते हैं।

कोई व्यवसाय या WhatsApp API अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है.

Kyrylo Tarranenko

मैं अपने उपयोगकर्ताओं से सुनने और विकास टीम को सही दिशा चुनने में मदद करने के लिए टाइमलाइनएआई में कई टोपी पहनता हूं।