מדריך האינטגרציה של Salesforce ו-WhatsApp

The article is Powered by TimelinesAI

Multi-number WhatsApp management and integration platform

Explore our top-rated content to improve WhatsApp performance for your business

WhatsApp ו-Salesforce הם שני כלים רבי-עוצמה המשמשים עסקים לשיפור התקשורת, ניהול קשרי הלקוחות והפרודוקטיביות הכוללת.

WhatsApp הוא יישום הודעות פופולרי הנמצא בשימוש נרחב לתקשורת עסקית.
WhatsApp מאפשרת למשתמשים לשלוח הודעות טקסט, תמונות, סרטונים, הודעות קוליות ומסמכים ליחידים או לקבוצות.
WhatsApp מציעה גרסה עסקית ייעודית הכוללת תכונות כמו פרופילים עסקיים, תגובות אוטומטיות ויכולת לשלוח תזכורות לפגישות והתראות ללקוחות.

Salesforce היא פלטפורמה מקיפה לניהול קשרי לקוחות המסייעת לעסקים לנהל נתוני לקוחות, תהליכי מכירה, קמפיינים שיווקיים ותמיכת לקוחות. הוא מספק את התכונות הבאות:

Salesforce מאפשרת לעסקים לאחסן ולנהל פרטי קשר, לעקוב אחר הפניות ולארגן נתוני לקוחות.
הוא מציע כלים לניהול צינורות מכירות, אוטומציה של תהליכי מכירה ומעקב אחר לידים והזדמנויות.
Salesforce כוללת תכונות אוטומציית שיווק ליצירה וביצוע של קמפיינים שיווקיים, מעקב אחר אינטראקציות עם לקוחות וניתוח יעילות קמפיינים.

שילוב WhatsApp עם Salesforce יכול לספק יתרונות חשובים לעסקים:

גם WhatsApp וגם Salesforce הן כלים רבי ערך לעסקים, ושילובן יכול להוביל לניהול לקוחות יעיל יותר, תקשורת משופרת ואיחוד נתונים משופר. אינטגרציה זו מספקת פתרון מקיף לניהול קשרי לקוחות ומתן שירות לקוחות באיכות גבוהה.

מטרת השילוב בין סיילספורס לוואטסאפ היא ליצור מערכת תקשורת וניהול נתונים חלקה ויעילה לעסקים.

סנכרון אוטומטי של אנשי הקשר של WhatsApp עם Salesforce

סנכרון אוטומטי של אנשי הקשר של WhatsApp עם Salesforce הוא תהליך שמחבר ומעדכן בצורה חלקה את רשימת אנשי הקשר שלך ב- WhatsApp עם מערכת ה- CRM של Salesforce. שילוב זה מבטיח שפרטי הקשר והאינטראקציות מ-WhatsApp ישתקפו באופן מדויק ואוטומטי ב-Salesforce.

כיצד שילוב Salesforce ו-WhatsApp עוזר לעסקים?

עם אוטומציה אתה נפטר מהזנת נתונים ידנית, מפחית את הסיכון לשגיאות וחוסך זמן שאחרת היה מושקע בעדכון פרטי קשר ב- Salesforce.
כל איש קשר או אינטראקציה חדשים ב-WhatsApp משתקפים באופן אוטומטי ב-Salesforce, ומבטיחים שנתוני ה-CRM שלכם יהיו תמיד מעודכנים.
לצוותי מכירות ותמיכה יש גישה להיסטוריית לקוחות מקיפה, כולל אינטראקציות WhatsApp, בתוך Salesforce. זה מוביל לחוויית לקוח מושכלת ומותאמת אישית יותר.
עקביות הנתונים נשמרת, כאשר אנשי קשר חדשים ב-WhatsApp מעדכנים את Salesforce באופן אוטומטי, ומונעים סתירות או כפילויות.
נתונים מדויקים בתוך Salesforce מאפשרים דיווח וניתוח טובים יותר, ומסייעים לעסקים לקבל החלטות מונחות נתונים.

סנכרון אוטומטי של אנשי הקשר של WhatsApp עם Salesforce מספק יתרונות רבים, החל מדיוק ויעילות משופרים של נתונים ועד תובנות משופרות של לקוחות ואינטראקציות מותאמות אישית. שילוב זה הוא נכס רב ערך עבור מחלקות מכירות ותמיכה, ומסייע להן לעבוד בצורה יעילה יותר ולספק חוויות לקוח מעולות.

סנכרן צ'אטים בוואטסאפ עם סיילספורס ללא מאמץ

הצג שיחות בתצוגה מקדימה במקטע פעילות לידים, הפוך את סנכרון הצ'אט לאוטומטי ונהל את כל התקשורת שלך ב-WhatsApp ישירות מ-Salesforce.

יתרונות לעסקים:

TimelinesAI מסנכרנת בצורה חלקה את הצ'אטים של WhatsApp עם Salesforce, ומבטיחה שכל השיחות הקריטיות שלכם יוקלטו ויאורגנו באופן אוטומטי בתוך פלטפורמת Salesforce שלכם.
קבלו תצוגה מקיפה של האינטראקציות שלכם עם הלקוחות על ידי תצוגה מקדימה ללא מאמץ של צ'אטים ב-WhatsApp ישירות במקטע פעילות לידים ב-Salesforce. לא עוד מעבר בין פלטפורמות, כל מה שאתה צריך נמצא במקום אחד.
קחו אחריות על כל התקשורת שלכם ב-WhatsApp מבלי לעזוב את Salesforce. TimelinesAI מאפשר לכם לנהל, לארגן ולהגיב להודעות WhatsApp ישירות מתוך ממשק Salesforce, לייעל את זרימת העבודה שלכם ולהגביר את היעילות הכוללת.

שליחת הודעות WhatsApp ישירות מ- Salesforce

תוסף WhatsApp Chrome שלנו מאפשר לך לשלוח בקלות הודעות WhatsApp ישירות מה- CRM שלך. בנוסף, תוכל לראות את היסטוריית ההודעות שהייתה לך עם הלקוחות שלך.

הטבות למחלקות מכירות/תמיכה

גישה להיסטוריית לקוחות מלאה, כולל אינטראקציות WhatsApp, מאפשרת לצוותי מכירות להבין טוב יותר את הצרכים וההעדפות של הלקוחות, ומאפשרת גישות מכירה מותאמות אישית יותר.
סוכני תמיכה/מכירות יכולים ליזום שיחות WhatsApp מתוך Salesforce, לפשט את התקשורת עם הלקוחות ולהימנע ממעבר בין פלטפורמות שונות.

יצירת אוטומציה מתקדמת של WhatsApp מ-Salesforce

אוטומציות מתקדמות של WhatsApp מבית Salesforce מציעות מגוון רחב של תרחישי שימוש לשיפור התקשורת, לייעול זרימות העבודה ולשיפור מעורבות הלקוחות. להלן כמה ממקרי השימוש הפופולריים ביותר:

שלח באופן אוטומטי הודעות המשך טיפול ללידים שנלכדו ב- Salesforce, וטפח אותם באמצעות משפך המכירות.
תזמן ושלח תזכורות אוטומטיות לפגישות ב-WhatsApp ללקוחות וללקוחות פוטנציאליים, ובכך צמצם אי-הופעות.
הפוך את תהליך הקליטה לאוטומטי על-ידי שליחת הודעות ברכה, הוראות ומידע ללקוחות חדשים כאשר הם מתווספים ל- Salesforce.
ספקו עדכוני סטטוס הזמנה בזמן אמת ללקוחות באמצעות WhatsApp, הפחיתו פניות ושיפרו את שביעות רצון הלקוחות.
שלח תזכורות והודעות אוטומטיות לאירועים למשתתפים, כדי לעדכן אותם לגבי אירועים או סמינרים מקוונים קרובים.
שלח תזכורות אוטומטיות לחשבוניות והתראות תשלום, הפחת תשלומים מאוחרים ושפר את תזרים המזומנים.

אלו הן רק כמה דוגמאות לאופן שבו אוטומציות מתקדמות של WhatsApp המשולבות עם Salesforce יכולות להועיל להיבטים שונים של הפעילות העסקית, החל ממכירות ושיווק ועד תמיכת לקוחות ותקשורת פנימית.

הגדרת אינטגרציה בין WhatsApp ל-Salesforce

הירשם לחשבון TimelinesAI בחינם
לאחר ההרשמה, פעולת המפתח הבאה היא לחבר את מספר WhatsApp שלך עם TimelinesAI. כל שעליך לעשות הוא לסרוק את קוד ה- QR שסופק. שלב זה יוצר את החיבור בין חשבון WhatsApp שלכם לבין פלטפורמת TimelinesAI.
הזמן את חברי הצוות שלך. שיתוף פעולה הוא חיוני בכל סביבה עסקית. אתה יכול להזמין את חברי הצוות שלך להצטרף לפלטפורמה. לאחר מכן, כל חבר צוות יכול לחבר את מספרי WhatsApp האישיים שלו ל-TimelinesAI, ולהבטיח שכל הצוות שלכם מצטרף ומוכן להפיק את המרב מהשילוב הזה.
בכרטיסייה Salesforce תמצאו את כפתור 'התחבר'. לחץ על כפתור זה כדי להתחיל את החיבור בין TimelinesAI ו- Salesforce.
לאחר השלמת ארבעת השלבים הללו, הצ'אטים שלכם ב-WhatsApp יסונכרנו בצורה חלקה ואוטומטית עם Salesforce. TimelinesAI תפעל כדי להתאים את אנשי הקשר שלכם ב-WhatsApp לרשומות Salesforce התואמות שלהם.
אם אין התאמה שניתן למצוא, אל דאגה. TimelinesAI דואג לך. זה מאפשר יצירה אוטומטית של אנשי קשר חדשים ב- Salesforce.

שילוב זה משנה את ניהול התקשורת והנתונים שלכם, והופך את חילופי הדברים בין WhatsApp ל-Salesforce ליעילים ומקיפים יותר. זה מפשט את התהליך של שמירה על רשומות Salesforce שלך מעודכנות ומבטיח שאינטראקציות יקרות ערך ב-WhatsApp מתועדות, מאורגנות ומנוצלות כדי לשפר את הפעילות העסקית שלך.

שימוש במקרים של שילוב Salesforce ו-WhatsApp

שילוב Salesforce ו-WhatsApp מציע מגוון רחב של תרחישי שימוש שיכולים להועיל למחלקות שונות בארגון. הנה כמה מקרי שימוש נפוצים וכיצד הם יכולים להועיל למחלקות אלה:

מחלקת מכירות

צוותי מכירות יכולים להשתמש ב-WhatsApp כדי ליצור קשר עם לידים, לענות על שאלות ולשתף מידע על מוצרים. ניתן לרשום את כל האינטראקציות ופרטי הלידים באופן אוטומטי ב- Salesforce.
נציגי מכירות יכולים לקבוע ולאשר פגישות מכירה עם לקוחות באמצעות WhatsApp, ופגישות אלה משתקפות באופן אוטומטי ביומנים של Salesforce.
לאחר מכירה, צוותי מכירות יכולים להשתמש ב-WhatsApp כדי לשלוח מידע לאחר המכירה ולאסוף משוב.

מחלקת שיווק

צוותי שיווק יכולים להשתמש ב-WhatsApp לקמפיינים של מעורבות לקוחות, לשיתוף מבצעים, חדשות ועדכונים.
לאחר קמפיינים שיווקיים, ניתן להשתמש ב-WhatsApp כדי לאסוף משוב וביקורות של לקוחות, כאשר הנתונים משולבים ב-Salesforce לצורך ניתוח.

מחלקת תמיכת לקוחות

לקוחות יכולים לפנות לצוותי תמיכה דרך WhatsApp לפתרון בעיות מהיר יותר.
צוותי תמיכה יכולים להשתמש ב-WhatsApp כדי לשתף מאמרי ידע, שאלות נפוצות ושלבים לפתרון בעיות. ניתן לתעד אינטראקציות אלה ב- Salesforce לקבלת היסטוריית תמיכה מקיפה.

מחלקת משאבי אנוש

משאבי אנוש יכולים לתקשר עם מועמדים לעבודה באמצעות WhatsApp, לקבוע ראיונות ולשתף עדכוני סטטוס של יישומים. אינטראקציות אלה ניתן להקליט ב- Salesforce כחלק מתהליך הגיוס.

ניהול

– מנהלים יכולים להשתמש ב- Salesforce כדי לפקח על הביצועים של מחלקות שונות על ידי סקירת אינטראקציות WhatsApp, משוב לקוחות ונתוני המרות לידים.

תמיכה ותחזוקה

TimelinesAI offers a fully functional free trial of our product. During this trial period, you have access to all the features and functionality, allowing you to explore and test our solution thoroughly. Learn more about Telegram and Salesforce integration. Additionally we are planning to create WeChat and Salesforce integration.

בנוסף, אנו מספקים תמיכה מתמשכת 24/7 כדי לטפל בכל בעיה או אתגר שעלולים להתעורר, ומבטיחים לך חוויה חלקה ופרודוקטיבית עם המוצר שלנו.

אם אי פעם יש לך שאלות, נתקל בקשיים, או זקוק לסיוע בכל שלב במהלך המסע שלך עם הפלטפורמה שלנו, אנא אל תהסס לפנות אלינו. אנחנו כאן כדי לעזור ולהבטיח שהחוויה שלך תהיה חיובית ופרודוקטיבית ככל האפשר.