WhatsApp ve Zapier otomasyonu #7: WhatsApp'ta yeni gelen sohbetlerden Salesforce müşteri adayları oluşturun

WhatsApp & Zapier Otomasyonuna Genel Bakış

WhatsApp'tan gelen yeni sohbetler için Salesforce'ta otomatik olarak müşteri adayları oluşturmak istiyorsanız, bu adım adım kılavuzu kullanın. Bu Zapier şablonu, yeni bir WhatsApp mesajı aldığınızda Salesforce'ta otomatik olarak yeni bir müşteri adayı oluşturacaktır.

  • Bu otomasyon şu şekilde mevcuttur Zapier & WhatsApp şablonu TimelinesAI ile hızlı kurulum için.
  • Yerel Zapier entegrasyonu mevcuttur tüm TimelinesAI planlarında.
  • Üzerinde deneyebilirsiniz hemen şimdi ücretsiz deneme! Kredi kartı veya ek kurulum gerekmez, tüm WhatsApp numaralarıyla çalışır.

Hakkında daha fazla bilgi edinin WhatsApp ve Zapier bütünleşme

Adım 1: Yeni bir Zap oluşturun

Örnek olması açısından, şu özelliklere sahip bir Zap oluşturacağız WhatsApp'ta yeni bir gelen sohbet alındığında otomatik olarak bir Salesforce müşteri adayı oluşturur.

Ancak, Zapier'deki kendi açılır menülerinde bulunan tetikleyicileri ve eylemleri ihtiyaçlarınıza bağlı olarak değiştirebilirsiniz.

Zapier'de oturum açın ve ardından ilgili alanlara aşağıdaki gibi gerekli bilgileri ekleyerek bir Zap oluşturun:

Zaman Çizelgeleri Salesforce

İşiniz bittiğinde, "Dene" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Bu sizi kullanacağınız Salesforce hesabını seçebileceğiniz bir bölüme götürecektir. Zapier, Salesforce'tan bilgilere erişmek için izninizi isteyecektir. Onayladığınızda, Zapier devam edecek ve Salesforce hesabınızdan veri toplayacaktır.

Adım 2: TimelinesAI hesabını bağlama

Adım 1'i tamamladıktan sonra, Zapier sizden TimelinesAI hesabınızı isteyecektir. TimelinesAI hesabını bağlamak için yapmanız gerekenler:

  1. TimelinesAI'ye gidin Hesap;
  2. " üzerine tıklayınEntegrasyonlar" sekmesine tıklayın;
  3. Seçin "Zapier Entegrasyonu" seçeneğine tıklamanız gerekecek, burada "Yeni belirteç oluşturun":
Panonuza kopyalanabilmesi için bu belirtece tıkladığınızdan emin olun.

Daha sonra Zapier'e geri dönecek ve bu belirteci bu metin kutusuna yapıştırarak işleme devam edeceksiniz:

Bu, Zapier'in WhatsApp hesabınızı yüklemesine izin verecektir - orada hesabınızı seçtiğinizden emin olun ve ardından "İleri" ye tıklayın.

Adım 3: WhatsApp ve Zapier Otomasyonunuzu Test Etme

"Test gönder" seçeneğine tıkladığınızda, Zapier, WhatsApp'ta yeni bir gelen sohbet alındığında bir Salesforce müşteri adayı oluşturacaktır.

Potansiyel müşterinin oluşturulduğunu onayladıktan sonra, Zapier'e geri dönebilir ve "İleri" düğmesine tıklayarak son adıma geçebilirsiniz. Bu sizi buraya girdiğiniz ayrıntıları iki kez kontrol edebileceğiniz bir bölüme götürecektir ve ardından bu Zap'i açabilirsiniz.

WhatsApp'ta yeni bir gelen sohbet alındığında otomatik olarak bir Salesforce müşteri adayı oluşturan bir Zap'i bu şekilde oluşturabilirsiniz . Bunu Zapier'de "Zaps" üzerine tıklayarak inceleyebileceksiniz.

Adım 4: Kullanıma hazır diğer WhatsApp ve Zapier Otomasyonlarına göz atın

Başka bir şey mi arıyorsunuz? Sorun değil, sizi teminat altına aldık! Sadece ücretsiz deneme için kaydolun ve uygulama içi destek sohbetimizde talebinizi gönderin - sizin için bir şablon oluşturacağız!
İçindekiler