WhatsApp और Zapier स्वचालन # 7: WhatsApp में नई आने वाली चैट से Salesforce लीड बनाएं

WhatsApp & Zapier स्वचालन अवलोकन

यदि आप व्हाट्सएप से नई इनकमिंग चैट के लिए सेल्सफोर्स में स्वचालित रूप से लीड बनाना चाहते हैं, तो इस चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका का उपयोग करें। जब आपको एक नया WhatsApp संदेश प्राप्त होगा तो यह Zapier टेम्पलेट स्वचालित रूप से Salesforce में एक नया लीड बनाएगा.

  • यह स्वचालन टाइमलाइनएआई के साथ त्वरित सेटअप के लिए जैपियर और व्हाट्सएप टेम्पलेट के रूप में उपलब्ध है।
  • नेटिव जैपियर एकीकरण सभी टाइमलाइन एआई योजनाओं पर उपलब्ध है।
  • आप इसे अभी एक नि: शुल्क परीक्षण पर कोशिश कर सकते हैं! कोई क्रेडिट कार्ड या अतिरिक्त सेटअप की आवश्यकता नहीं है, यह सभी व्हाट्सएप नंबरों के साथ काम करता है।

WhatsApp और Zapier एकीकरण के बारे में अधिक जानें

चरण 1: एक नया Zap बनाएँ

उदाहरण के लिए, हम एक जैप बनाएंगे जो व्हाट्सएप में नई इनकमिंग चैट प्राप्त होने पर स्वचालित रूप से सेल्सफोर्स लीड बनाता है

हालाँकि, आप अपनी आवश्यकताओं के आधार पर ज़ापियर पर उनके संबंधित ड्रॉप-डाउन मेनू के भीतर उपलब्ध ट्रिगर्स और क्रियाओं को बदल सकते हैं।

Zapier में लॉग इन करें और फिर संबंधित फ़ील्ड में आवश्यक जानकारी को इस तरह जोड़कर एक Zap बनाएं:

टाइमलाइन्स Salesforce

एक बार जब आप काम पूरा कर लेते हैं, तो आप "इसे आज़माएं" पर क्लिक कर सकते हैं। यह आपको एक अनुभाग में ले जाएगा जहां आप उस Salesforce खाते का चयन कर पाएंगे जिसका आप उपयोग करेंगे। Zapier Salesforce से जानकारी प्राप्त करने के लिए आपकी अनुमति मांगेगा. एक बार जब आप इसे अनुमोदित कर देते हैं, तो Zapier आगे बढ़ेगा और आपके Salesforce खाते से डेटा एकत्र करेगा।

चरण 2: टाइमलाइन एआई खाता कनेक्ट करना

चरण 1 समाप्त करने के बाद, Zapier आपसे आपके टाइमलाइन AI खाते के लिए पूछेगा। टाइमलाइन एआई खाता कनेक्ट करने के लिए, आपको यह करना होगा:

  1. टाइमलाइन एआई खाते पर जाएं ;
  2. साइडबार पर "एकीकरण" टैब पर क्लिक करें;
  3. "जैपियर एकीकरण" चुनें, जहां आपको "नया टोकन उत्पन्न करें" पर क्लिक करना होगा:
उस टोकन पर क्लिक करना सुनिश्चित करें, ताकि इसे आपके क्लिपबोर्ड पर कॉपी किया जा सके।

फिर आप Zapier पर वापस जाएंगे और उस टोकन को इस टेक्स्ट बॉक्स में चिपकाकर प्रक्रिया जारी रखेंगे:

यह जैपियर को आपके व्हाट्सएप खाते को लोड करने की अनुमति देगा - वहां अपने खाते का चयन करना सुनिश्चित करें और फिर "अगला" पर क्लिक करें।

चरण 3: अपने WhatsApp और Zapier स्वचालन का परीक्षण करना

एक बार जब आप "सेंड टेस्ट" पर क्लिक करते हैं, तो जब भी व्हाट्सएप में कोई नई इनकमिंग चैट प्राप्त होती है, तो जैपियर एक सेल्सफोर्स लीड बनाएगा।

लीड बनाए जाने की पुष्टि करने के बाद, आप जैपियर पर वापस जा सकते हैं और "अगला" पर क्लिक करके अंतिम चरण पर आगे बढ़ सकते हैं। यह आपको एक अनुभाग में ले जाएगा जहां आप यहां दर्ज किए गए विवरणों को फिर से जांच सकते हैं, और फिर आप इस जैप को चालू कर सकते हैं।

और इस तरह आप एक जैप बनाते हैं जो व्हाट्सएप में नई इनकमिंग चैट प्राप्त होने पर स्वचालित रूप से सेल्सफोर्स लीड बनाता है। आप "जैप्स" पर क्लिक करके जैपियर पर इसकी समीक्षा करने में सक्षम होंगे।

चरण 4: अन्य रेडी-टू-यूज़ व्हाट्सएप और जैपियर ऑटोमेशन देखें

कुछ और खोज रहे हैं? कोई बात नहीं, हमने आपको कवर किया है! बस एक नि: शुल्क परीक्षण के लिए पंजीकरण करें और हमारे इन-ऐप समर्थन चैट में अपना अनुरोध जमा करें - हम आपके लिए एक टेम्पलेट बनाएंगे!
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