ระบบอัตโนมัติ WhatsApp และ Zapier #7: สร้างโอกาสในการขายของ Salesforce จากการแชทขาเข้าใหม่ใน WhatsApp

ภาพรวม WhatsApp และ Zapier Automation

หากคุณต้องการสร้างลูกค้าเป้าหมายใน Salesforce โดยอัตโนมัติสําหรับการแชทขาเข้าใหม่จาก WhatsApp ให้ใช้คําแนะนําทีละขั้นตอนนี้ เทมเพลต Zapier นี้จะสร้างลูกค้าเป้าหมายใหม่ใน Salesforce โดยอัตโนมัติเมื่อคุณได้รับข้อความ WhatsApp ใหม่

  • ระบบอัตโนมัตินี้มีให้ใช้งานเป็นเทมเพลต Zapier & WhatsApp สําหรับการตั้งค่าอย่างรวดเร็วด้วย TimelinesAI
  • การรวม Zapier ดั้งเดิมมีอยู่ใน แผน TimelinesAI ทั้งหมด
  • คุณสามารถทดลองใช้ฟรีได้ทันที! ไม่จําเป็นต้องใช้บัตรเครดิตหรือการตั้งค่าเพิ่มเติมใช้งานได้กับหมายเลข WhatsApp ทั้งหมด

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการรวม WhatsApp และ Zapier

ขั้นตอนที่ 1: สร้าง Zap ใหม่

เพื่อจุดประสงค์ในการนําเสนอ เราจะสร้าง Zap ที่สร้าง ลูกค้าเป้าหมายของ Salesforce โดยอัตโนมัติเมื่อใดก็ตามที่มีการแชทขาเข้าใหม่ใน WhatsApp

อย่างไรก็ตามคุณสามารถเปลี่ยนทริกเกอร์และการกระทําที่มีอยู่ในเมนูแบบเลื่อนลงที่เกี่ยวข้องบน Zapier ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ

เข้าสู่ระบบ Zapier แล้วสร้าง Zap โดยเพิ่มข้อมูลที่จําเป็นในฟิลด์ที่เกี่ยวข้องดังนี้:

ไทม์ไลน์ Salesforce

เมื่อเสร็จแล้วคุณสามารถคลิกที่ "ลอง" การดําเนินการนี้จะนําคุณไปยังส่วนที่คุณจะสามารถเลือกบัญชี Salesforce ที่คุณจะใช้ Zapier จะขออนุญาตจากคุณในการเข้าถึงข้อมูลจาก Salesforce เมื่อคุณอนุมัติแล้ว Zapier จะดําเนินการและรวบรวมข้อมูลจากบัญชี Salesforce ของคุณ

ขั้นตอนที่ 2: การเชื่อมต่อบัญชี TimelinesAI

หลังจากที่คุณเสร็จสิ้นขั้นตอนที่ 1 Zapier จะขอบัญชี TimelinesAI ของคุณจากคุณ ในการเชื่อมต่อบัญชี TimelinesAI คุณต้อง:

  1. ไปที่บัญชี TimelinesAI
  2. คลิกที่แท็บ "การผสานรวม" บนแถบด้านข้าง
  3. เลือก "Zapier Integration" ซึ่งคุณจะต้องคลิกที่ "สร้างโทเค็นใหม่":
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้คลิกที่โทเค็นนั้นเพื่อให้สามารถคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดของคุณได้

จากนั้นคุณจะกลับไปที่ Zapier และดําเนินการต่อโดยวางโทเค็นนั้นลงในกล่องข้อความนี้:

วิธีนี้จะช่วยให้ Zapier สามารถโหลดบัญชี WhatsApp ของคุณ - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกบัญชีของคุณที่นั่นจากนั้นคลิกที่ "ถัดไป"

ขั้นตอนที่ 3: ทดสอบ WhatsApp และ Zapier Automation ของคุณ

เมื่อคุณคลิกที่ "ส่งการทดสอบ" Zapier จะสร้าง ลูกค้าเป้าหมายของ Salesforce เมื่อใดก็ตามที่มีการแชทขาเข้าใหม่ใน WhatsApp

หลังจากที่คุณยืนยันว่าลูกค้าเป้าหมายถูกสร้างขึ้นคุณสามารถกลับไปที่ Zapier และดําเนินการตามขั้นตอนสุดท้ายโดยคลิกที่ "ถัดไป" การดําเนินการนี้จะนําคุณไปยังส่วนที่คุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดที่คุณเพิ่งป้อนที่นี่อีกครั้งจากนั้นคุณอาจเปิด Zap นี้

และนั่นคือวิธีที่คุณสร้าง Zap ที่สร้าง ลูกค้าเป้าหมายของ Salesforce โดยอัตโนมัติเมื่อใดก็ตามที่มีการแชทขาเข้าใหม่ใน WhatsApp คุณจะสามารถตรวจสอบสิ่งนี้ได้ที่ Zapier โดยคลิกที่ "Zaps"

ขั้นตอนที่ 4: ตรวจสอบ WhatsApp และ Zapier Automations ที่พร้อมใช้งานอื่น ๆ

กําลังมองหาอย่างอื่นอยู่ใช่หรือไม่ ไม่มีปัญหาเรามีคุณครอบคลุม! เพียงลงทะเบียน เพื่อทดลองใช้ฟรี และส่งคําขอของคุณในการแชทการสนับสนุนในแอปของเราเราจะสร้างเทมเพลตให้คุณ!
สารบัญ