Automatizarea WhatsApp și Zapier #7: Creați clienți potențiali Salesforce din noile discuții primite în WhatsApp

Prezentare generală a automatizării WhatsApp și Zapier

Dacă doriți să creați automat clienți potențiali în Salesforce pentru noile chat-uri primite de la WhatsApp, utilizați acest ghid pas cu pas. Acest șablon Zapier va crea automat un nou lead în Salesforce atunci când primiți un nou mesaj WhatsApp.

  • Această automatizare este disponibilă ca Șablon Zapier & WhatsApp pentru o configurare rapidă cu TimelinesAI.
  • Este disponibilă integrarea nativă Zapier pe toate planurile TimelinesAI.
  • Îl puteți încerca pe un încercare gratuită chiar acum! Nu este nevoie de card de credit sau de configurare suplimentară, funcționează cu toate numerele de WhatsApp.

Aflați mai multe despre WhatsApp și Zapier integrare

Pasul 1: Creați un nou Zap

În scop ilustrativ, vom crea un Zap care creează în mod automat un lead Salesforce ori de câte ori se primește un nou chat în WhatsApp.

Cu toate acestea, puteți schimba declanșatoarele și acțiunile, disponibile în meniurile lor respective din Zapier, în funcție de nevoile dvs.

Autentificați-vă în Zapier și apoi creați un Zap adăugând informațiile necesare în câmpurile respective, astfel:

Termene de timp Salesforce

După ce ați terminat, puteți face clic pe "Try it". Acest lucru vă va duce la o secțiune în care veți putea selecta contul Salesforce pe care îl veți utiliza. Zapier vă va cere permisiunea de a accesa informații din Salesforce. Odată ce o aprobați, Zapier va continua și va colecta date din contul Salesforce.

Pasul 2: Conectarea contului TimelinesAI

După ce ați terminat pasul 1, Zapier vă va cere contul dumneavoastră TimelinesAI. Pentru a conecta contul TimelinesAI, trebuie să:

  1. Mergeți la TimelinesAI pentru a intra în cont;
  2. Faceți clic pe "Integrări" din bara laterală;
  3. Alegeți "Integrare Zapier", unde va trebui să faceți clic pe "Generate new token":
Asigurați-vă că dați clic pe acest simbol, astfel încât acesta să poată fi copiat în clipboard.

Apoi vă veți întoarce la Zapier și veți continua procesul prin lipirea acelui token în această casetă de text:

Acest lucru va permite lui Zapier să vă încarce contul de WhatsApp - asigurați-vă că selectați contul dvs. acolo și apoi faceți clic pe "Next".

Pasul 3: Testarea WhatsApp & Zapier Automation

După ce faceți clic pe "Trimiteți testul", Zapier va crea un lead Salesforce ori de câte ori se primește un nou chat în WhatsApp.

După ce ați confirmat că lead-ul a fost creat, vă puteți întoarce la Zapier și puteți trece la ultimul pas făcând clic pe "Next". Acest lucru vă va duce la o secțiune în care puteți verifica de două ori detaliile pe care tocmai le-ați introdus aici, iar apoi puteți activa acest Zap.

Și iată cum creați un Zap care creează automat un lead Salesforce ori de câte ori se primește o nouă conversație de intrare în WhatsApp. Veți putea revizui acest lucru pe Zapier, făcând clic pe "Zaps".

Pasul 4: Consultați alte automatizări WhatsApp și Zapier gata de utilizare

Căutați altceva? Nici o problemă, vă acoperim noi! Înregistrează-te pentru o perioadă de probă gratuită și trimite-ne cererea ta în chat-ul de asistență din aplicație - vom crea un șablon pentru tine!
Cuprins