Pipedrive Entegrasyonu: Potansiyel Müşteriler ve Pipelines

TimelinesAI'deki Pipedrive Entegrasyonu, yeni bir WhatsApp sohbeti aldığınızda yeni Potansiyel Müşteriler veya Anlaşmalar oluşturmak isteyip istemediğinizi seçmenize olanak tanır.

Bu makalede, potansiyel müşterilerin otomatik olarak oluşturulmasına yönelik ayarların üzerinden geçeceğiz ve yeni Anlaşmaların oluşturulacağı Boru Hattını seçeceğiz.

Otomatik Olarak Potansiyel Müşteri Oluşturun

Pipedrive Entegrasyonu, yeni bir WhatsApp sohbeti aldığınızda otomatik olarak potansiyel müşteri oluşturmanıza olanak tanır.

Bunu yapmak için, TimelinesAI'deki Pipedrive Entegrasyon ayarlarına gitmeniz ve bu makaledeki adımlara başvurarak Pipedrive Organizasyon Hesabınızı bağlamanız gerekir: WhatsApp Pipedrive ile nasıl entegre edilir

TimelinesAI'yi Pipedrive hesabınıza bağladıktan sonra aşağıdakileri göreceksiniz:

Ekran Görüntüsü 2023 10 05 101141

Burada kontrol etmemiz gereken ayar "Yeni Sohbet Eylemi"dir ve "Yeni Müşteri AdayıOluştur" olarak ayarlanmalıdır. Ayrıca, "Sohbeti Yeni Kişi Olarak Otomatik Ekle"yi etkin bırakmayı düşünebilirsiniz, böylece sistem Kişiler oluşturabilir ve bunları oluşturulacak yeni müşteri adaylarıyla ilişkilendirebilir.

Entegrasyonu bu şekilde ayarladıktan sonra, TimelinesAI yeni WhatsApp sohbetlerine göre yeni Potansiyel Müşteriler oluşturacaktır. Sistem ayrıca WhatsApp sohbetlerini Potansiyel Müşteri akışına senkronize edecek, böylece sizin ve ekibinizin kişilerinizle olan etkileşimini gözden geçirebilirsiniz:

Ekran Görüntüsü 2023 10 05 102350

Zaman çizelgeleriAI size sağlayacaktır:

  • Sohbet geçmişi: Sohbet mesajlarını gerçekleştikleri tarihe göre gruplayacağız.
  • Telefon Numarası: Telefon numarası WhatsApp kişisinden alınacaktır
  • WhatsApp Sohbet Bağlantısı: Bağlantı WhatsApp sohbetiyle ilişkilendirilecektir; üzerine tıkladığınızda TimelinesAI'deki sohbet dizisini inceleyebileceğiniz yeni bir sekme açılacaktır

Yeni Anlaşmalar için Boru Hattının Tanımlanması

Şimdi, bunun yerine yeni Anlaşmalar oluşturmak için Pipedrive Entegrasyonunu kullanmak istiyorsanız, TimelinesAI size aşağıdaki seçenekleri sunacaktır:

Ekran Görüntüsü 2023 10 06 085913

"Yeni Sohbet Eylemi" açılır menüsünden "YeniAnlaşma Oluştur" seçeneğini seçtiğinizden emin olun.

Bu işlem tamamlandığında, alt kısımda Pipedrive'daki Boru Hatlarınızdan birini seçmenize olanak tanıyan bir açılır menü görüntüleneceğini göreceksiniz.

Boru Hattını seçtiğinizde, TimelinesAI aynı Boru Hattı içinde yeni Anlaşmalar oluşturacaktır.

Bunu ve çok daha fazlasını TimelinesAI'de bulabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz varsa, Sohbet Desteğimiz aracılığıyla bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin veya hello@timelines.ai adresinden bize bir e-posta gönderin.

İçindekiler