การรวม Pipedrive: ลูกค้าเป้าหมายและท่อ

การรวม Pipedrive บน TimelinesAI ช่วยให้คุณเลือกได้ว่าคุณต้องการสร้างโอกาสในการขายหรือข้อเสนอใหม่เมื่อใดก็ตามที่คุณได้รับการแชท WhatsApp ใหม่

ในบทความนี้ เราจะพูดถึงการตั้งค่าสําหรับการสร้างลูกค้าเป้าหมายโดยอัตโนมัติ และเลือกไปป์ไลน์ที่ควรสร้างดีลใหม่

สร้างลูกค้าเป้าหมายโดยอัตโนมัติ

การรวม Pipedrive จะช่วยให้คุณสร้างโอกาสในการขายโดยอัตโนมัติเมื่อใดก็ตามที่คุณได้รับแชท WhatsApp ใหม่

ในการทําเช่นนั้นคุณจะต้องไปที่การตั้งค่าการรวม Pipedrive บน TimelinesAI และเชื่อมต่อบัญชีองค์กร Pipedrive ของคุณโดยอ้างถึงขั้นตอนในบทความนี้: วิธีรวม WhatsApp กับ Pipedrive

เมื่อคุณเชื่อมต่อ TimelinesAI กับบัญชี Pipedrive ของคุณแล้ว คุณจะเห็นสิ่งต่อไปนี้:

ภาพหน้าจอ 2023 10 05 101141

การตั้งค่าที่เราต้องตรวจสอบที่นี่คือ "การดําเนินการในการแชทใหม่" ซึ่งควรตั้งค่าเป็น "สร้างโอกาสในการขายใหม่" นอกจากนี้คุณอาจพิจารณาเปิดใช้งาน "เพิ่มการแชทอัตโนมัติในฐานะบุคคลใหม่" เพื่อให้ระบบสามารถสร้างบุคคลและเชื่อมโยงพวกเขากับลูกค้าเป้าหมายใหม่ที่จะสร้างขึ้น

หลังจากตั้งค่าการผสานรวมด้วยวิธีนี้ TimelinesAI จะสร้างลูกค้าเป้าหมายใหม่ตามการแชท WhatsApp ใหม่ ระบบจะซิงค์การแชท WhatsApp กับฟีดลูกค้าเป้าหมายเพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบการโต้ตอบที่คุณและทีมของคุณมีกับผู้ติดต่อของคุณ:

ภาพหน้าจอ 2023 10 05 102350

TimelinesAI จะให้:

  • ประวัติการแชท: เราจะจัดกลุ่มข้อความแชทตามวันที่ที่เกิดขึ้น
  • หมายเลขโทรศัพท์: หมายเลขโทรศัพท์จะถูกนํามาจากผู้ติดต่อ WhatsApp
  • ลิงก์แชท WhatsApp: ลิงก์จะเชื่อมโยงกับการแชท WhatsApp การคลิกที่มันจะเปิดแท็บใหม่ที่คุณจะสามารถตรวจสอบเธรดการแชทบน TimelinesAI

การกําหนดไปป์ไลน์สําหรับข้อเสนอใหม่

ตอนนี้หากคุณต้องการใช้ Pipedrive Integration เพื่อสร้างข้อเสนอใหม่แทน TimelinesAI จะนําเสนอตัวเลือกต่อไปนี้ให้คุณ:

ภาพหน้าจอ 2023 10 06 085913

อย่าลืมเลือกตัวเลือก "สร้างข้อตกลงใหม่" ภายในเมนูแบบเลื่อนลง "การดําเนินการแชทใหม่"

เมื่อเสร็จแล้วคุณจะเห็นว่าเมนูแบบเลื่อนลงจะแสดงที่ด้านล่างซึ่งจะช่วยให้คุณเลือกหนึ่งในท่อของคุณบน Pipedrive

เมื่อคุณเลือกไปป์ไลน์แล้ว TimelinesAI จะสร้างดีลใหม่ภายในไปป์ไลน์เดียวกันนั้น

คุณสามารถค้นหาสิ่งนี้และอื่น ๆ อีกมากมายบน TimelinesAI หากคุณมีคําถามใด ๆ โปรดติดต่อเราผ่านทางการสนับสนุนทางแชทของเราหรือส่งอีเมลถึงเราที่ hello@timelines.ai

สารบัญ