Integrarea Pipedrive: Leads și Pipeline

Integrarea Pipedrive în TimelinesAI vă permite să alegeți dacă doriți să creați noi Leads sau Deals, ori de câte ori primiți o nouă conversație WhatsApp.

În acest articol, vom trece în revistă setările pentru crearea automată a clienților potențiali și vom alege Pipeline-ul în care trebuie create noile Deals.

Crearea automată de lead-uri

Integrarea Pipedrive vă va permite să creați lead-uri în mod automat, ori de câte ori primiți o nouă conversație WhatsApp.

Pentru a face acest lucru, va trebui să mergeți la setările de integrare Pipedrive din TimelinesAI și să vă conectați contul de organizație Pipedrive, urmând pașii din acest articol: Cum se integrează WhatsApp cu Pipedrive

După ce ați conectat TimelinesAI cu contul Pipedrive, veți vedea următoarele:

Captură de ecran 2023 10 05 101141

Setarea pe care trebuie să o verificăm aici este "Action on New Chat", care ar trebui să fie setată la "Create new Lead". De asemenea, puteți lua în considerare posibilitatea de a lăsa activată opțiunea "Auto-add Chat as New Person" (Adăugare automată a chat-ului ca persoană nouă), astfel încât sistemul să poată crea persoane și să le asocieze noilor lead-uri care vor fi create.

După ce setați integrarea în acest mod, TimelinesAI va crea noi Leads pe baza noilor discuții WhatsApp. De asemenea, sistemul va sincroniza chat-urile WhatsApp în feed-ul Lead, astfel încât să puteți revizui interacțiunea pe care dvs. și echipa dvs. o aveți cu contactele dvs:

Captură de ecran 2023 10 05 102350

TimelinesAI vă va oferi:

  • Istoricul chat-ului: Vom grupa mesajele de chat în funcție de data la care acestea au avut loc.
  • Număr de telefon: Numărul de telefon va fi preluat din contactul WhatsApp.
  • WhatsApp Chat Link: Linkul va fi asociat cu chat-ul WhatsApp; dacă faceți clic pe el, se va deschide o filă nouă în care veți putea revizui firul de chat pe TimelinesAI.

Definirea liniei pentru noi tranzacții

Acum, dacă doriți să utilizați integrarea Pipedrive pentru a crea noi oferte, atunci TimelinesAI vă va prezenta următoarele opțiuni:

Captură de ecran 2023 10 06 085913

Asigurați-vă că selectați opțiunea "Creați o nouă afacere", din meniul derulant "Acțiune pe chat nou".

După ce ați făcut acest lucru, veți vedea că în partea de jos se va afișa un meniu derulant, care vă va permite să selectați unul dintre Pipeline-urile dvs. de pe Pipedrive.

Odată ce ați selectat Pipeline, TimelinesAI va crea noi tranzacții în cadrul aceluiași Pipeline.

Puteți găsi acest lucru și multe altele pe TimelinesAI. Dacă aveți întrebări, nu ezitați să ne contactați prin intermediul suportului nostru pe chat sau să ne trimiteți un e-mail la hello@timelines.ai.

Cuprins