Pipedrive-Integration: Leads und Pipelines

Mit der Pipedrive-Integration in TimelinesAI können Sie wählen, ob Sie neue Leads oder Deals erstellen möchten, sobald Sie einen neuen WhatsApp-Chat erhalten.

In diesem Artikel gehen wir auf die Einstellungen für die automatische Erstellung von Leads ein und wählen die Pipeline, in der neue Deals erstellt werden sollen.

Automatisch Leads erstellen

Die Pipedrive-Integration ermöglicht es Ihnen, automatisch Leads zu erstellen, sobald Sie einen neuen WhatsApp-Chat erhalten.

Dazu müssen Sie zu den Einstellungen für die Pipedrive-Integration in TimelinesAI gehen und Ihr Pipedrive-Organisationskonto mit Hilfe der Schritte in diesem Artikel verbinden: Wie man WhatsApp mit Pipedrive integriert

Sobald Sie TimelinesAI mit Ihrem Pipedrive-Konto verbunden haben, sehen Sie Folgendes:

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Die Einstellung, die wir hier überprüfen müssen, ist die "Aktion bei neuem Chat", die auf "Neuen Lead erstellen" eingestellt sein sollte. Sie können auch die Option "Chat automatisch als neue Person hinzufügen" aktiviert lassen, damit das System Personen erstellen und sie mit den neu erstellten Leads verknüpfen kann.

Wenn Sie die Integration auf diese Weise eingestellt haben, erstellt TimelinesAI neue Leads auf der Grundlage neuer WhatsApp-Chats. Das System wird auch WhatsApp-Chats mit dem Lead-Feed synchronisieren, damit Sie die Interaktion zwischen Ihnen und Ihrem Team mit Ihren Kontakten überprüfen können:

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TimelinesAI wird Sie mit Informationen versorgen:

  • Chat-Verlauf: Wir gruppieren Chat-Nachrichten nach dem Datum, an dem sie entstanden sind.
  • Rufnummer: Die Telefonnummer wird aus dem WhatsApp-Kontakt übernommen
  • WhatsApp-Chat-Link: Der Link wird mit dem WhatsApp-Chat verknüpft; wenn Sie darauf klicken, öffnet sich eine neue Registerkarte, in der Sie den Chatverlauf auf TimelinesAI überprüfen können.

Definieren der Pipeline für neue Deals

Wenn Sie stattdessen die Pipedrive-Integration verwenden möchten, um neue Deals zu erstellen, bietet Ihnen TimelinesAI die folgenden Optionen:

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Stellen Sie sicher, dass Sie im Dropdown-Menü "Aktion bei neuem Chat" die Option "Neues Angebot erstellen" auswählen.

Sobald dies geschehen ist, wird unten ein Dropdown-Menü angezeigt, mit dem Sie eine Ihrer Pipelines in Pipedrive auswählen können.

Sobald Sie die Pipeline ausgewählt haben, erstellt TimelinesAI neue Abschlüsse innerhalb dieser Pipeline.

Dies und vieles mehr finden Sie auf TimelinesAI. Wenn Sie Fragen haben, können Sie uns gerne über unseren Chat-Support kontaktieren oder uns eine E-Mail an hello@timelines.ai schicken.

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