Pipedrive integratie: Leads en Pipelines

Met de Pipedrive-integratie op TimelinesAI kun je kiezen of je nieuwe Leads of Deals wilt creëren wanneer je een nieuwe WhatsApp-chat ontvangt.

In dit artikel bekijken we de instellingen voor het automatisch aanmaken van leads en kiezen we de pijplijn waarin nieuwe deals moeten worden aangemaakt.

Automatisch leads creëren

Met de Pipedrive-integratie kun je automatisch leads maken wanneer je een nieuwe WhatsApp-chat ontvangt.

Om dit te doen, moet je naar de Pipedrive integratie-instellingen gaan op TimelinesAI en je Pipedrive organisatie account verbinden door de stappen in dit artikel te volgen: Hoe WhatsApp integreren met Pipedrive

Zodra je TimelinesAI hebt verbonden met je Pipedrive account, dan zie je het volgende:

Schermafbeelding 2023 10 05 101141

De instelling die we hier moeten controleren is de "Action on New Chat", die moet worden ingesteld op "Create new Lead". Je kunt ook overwegen om "Chat automatisch toevoegen als nieuwe persoon" ingeschakeld te laten, zodat het systeem personen kan aanmaken en deze kan koppelen aan de nieuwe leads die worden aangemaakt.

Nadat je de integratie op deze manier hebt ingesteld, zal TimelinesAI nieuwe Leads aanmaken op basis van nieuwe WhatsApp chats. Het systeem zal ook WhatsApp chats synchroniseren in de Lead feed, zodat je de interactie die jij en je team hebben met je contacten kunt bekijken:

Schermafbeelding 2023 10 05 102350

TijdlijnenAI zal je voorzien van:

  • Chatgeschiedenis: We groeperen chatberichten op basis van de datum waarop ze plaatsvonden.
  • Telefoonnummer: Het telefoonnummer wordt overgenomen van het WhatsApp-contact.
  • WhatsApp Chat Link: De link wordt geassocieerd met de WhatsApp chat; als je erop klikt opent zich een nieuw tabblad waar je de chat thread kan bekijken op TimelinesAI.

De pijplijn voor nieuwe deals bepalen

Als je in plaats daarvan de Pipedrive integratie wilt gebruiken om nieuwe Deals te creëren, dan zal TimelinesAI je de volgende opties geven:

Schermafbeelding 2023 10 06 085913

Zorg ervoor dat u de optie "Een nieuwe Deal maken" selecteert in het vervolgkeuzemenu "Actie op nieuwe chat".

Zodra dat gedaan is, zul je zien dat er onderaan een uitklapmenu verschijnt waarmee je een van je Pipelines op Pipedrive kunt selecteren.

Zodra u de pijplijn selecteert, zal TimelinesAI nieuwe Deals creëren binnen diezelfde pijplijn.

U kunt dit en nog veel meer vinden op TimelinesAI. Als u vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op via onze Chat Support of stuur ons een e-mail op hello@timelines.ai.

Inhoudsopgave