Integrasi Pipedrive: Prospek dan Saluran Pipa

Integrasi Pipedrive di TimelinesAI memungkinkan Anda untuk memilih apakah Anda ingin membuat Leads atau Deals baru, kapan pun Anda mendapatkan obrolan WhatsApp baru.

Dalam artikel ini, kita akan membahas pengaturan untuk pembuatan prospek secara otomatis dan memilih Pipeline di mana Penawaran baru harus dibuat.

Buat Prospek Secara Otomatis

Integrasi Pipedrive akan memungkinkan Anda membuat prospek secara otomatis, setiap kali Anda mendapatkan obrolan WhatsApp baru.

Untuk melakukannya, Anda perlu membuka pengaturan Integrasi Pipedrive di TimelinesAI dan menghubungkan Akun Organisasi Pipedrive Anda dengan mengacu pada langkah-langkah dalam artikel ini: Cara mengintegrasikan WhatsApp dengan Pipedrive

Setelah Anda menghubungkan TimelinesAI dengan akun Pipedrive Anda, maka Anda akan melihat yang berikut ini:

Tangkapan layar 2023 10 05 101141

Pengaturan yang perlu kita periksa di sini adalah "Action on New Chat", yang harus diatur ke "Create new Lead". Selain itu, Anda juga dapat mempertimbangkan untuk membiarkan "Tambahkan Obrolan secara otomatis sebagai Orang Baru" diaktifkan, sehingga sistem dapat membuat Orang dan mengaitkannya ke prospek baru yang akan dibuat.

Setelah mengatur integrasi dengan cara ini, TimelinesAI akan membuat Leads baru berdasarkan obrolan WhatsApp baru. Sistem juga akan menyinkronkan obrolan WhatsApp ke dalam feed Lead, sehingga Anda bisa meninjau interaksi yang Anda dan tim Anda lakukan dengan kontak:

Tangkapan layar 2023 10 05 102350

TimelinesAI akan menyediakannya untuk Anda:

  • Riwayat obrolan: Kami akan mengelompokkan pesan obrolan berdasarkan tanggal terjadinya.
  • Nomor telepon: Nomor telepon akan diambil dari kontak WhatsApp
  • Tautan Obrolan WhatsApp: Tautan ini akan dikaitkan dengan obrolan WhatsApp; mengekliknya akan membuka tab baru di mana Anda dapat meninjau utas obrolan di TimelinesAI

Mendefinisikan Pipeline untuk Penawaran Baru

Sekarang, jika Anda ingin menggunakan Integrasi Pipedrive untuk membuat Penawaran baru, maka TimelinesAI akan memberikan Anda opsi berikut:

Tangkapan layar 2023 10 06 085913

Pastikan Anda memilih opsi "Buat Kesepakatan baru", di dalam menu drop-down "Tindakan pada Obrolan Baru".

Setelah selesai, Anda akan melihat bahwa menu drop-down akan muncul di bagian bawah, yang memungkinkan Anda untuk memilih salah satu Pipeline Anda di Pipedrive.

Setelah Anda memilih Pipeline, TimelinesAI akan membuat Penawaran baru di dalam Pipeline yang sama.

Anda dapat menemukan ini dan banyak lagi di TimelinesAI. Jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui Dukungan Obrolan atau kirimkan email ke hello@timelines.ai.

Daftar Isi