Integrazione di Pipedrive: Leads e Pipelines

L'integrazione di Pipedrive su TimelinesAI consente di scegliere se creare nuovi Leads o Deals, ogni volta che si riceve una nuova chat WhatsApp.

In questo articolo, esamineremo le impostazioni per la creazione automatica dei lead e sceglieremo la Pipeline in cui creare i nuovi Deal.

Creare automaticamente i contatti

L'integrazione di Pipedrive vi consentirà di creare automaticamente i contatti ogni volta che riceverete una nuova chat di WhatsApp.

Per farlo, dovrete andare nelle impostazioni di integrazione di Pipedrive su TimelinesAI e collegare il vostro account dell'organizzazione Pipedrive seguendo i passaggi di questo articolo: Come integrare WhatsApp con Pipedrive

Una volta collegato TimelinesAI al vostro account Pipedrive, vedrete quanto segue:

Schermata 2023 10 05 101141

L'impostazione da controllare è "Azione su nuova chat", che deve essere impostata su "Crea nuovo lead". Inoltre, si può pensare di lasciare abilitata l'opzione "Aggiungi automaticamente la chat come nuova persona", in modo che il sistema possa creare delle persone e associarle ai nuovi lead che verranno creati.

Dopo aver impostato l'integrazione in questo modo, TimelinesAI creerà nuovi Lead in base alle nuove chat di WhatsApp. Il sistema sincronizzerà anche le chat di WhatsApp nel feed dei lead, in modo che possiate rivedere le interazioni che voi e il vostro team avete con i vostri contatti:

Schermata 2023 10 05 102350

TimelineAI vi fornirà:

  • Cronologia delle chat: Raggruppiamo i messaggi di chat in base alla data in cui si sono verificati.
  • Numero di telefono: Il numero di telefono verrà preso dal contatto WhatsApp.
  • Link alla chat di WhatsApp: Il link sarà associato alla chat di WhatsApp; cliccando su di esso si aprirà una nuova scheda in cui sarà possibile rivedere il thread della chat su TimelinesAI.

Definire la pipeline per le nuove trattative

Se invece volete usare l'integrazione di Pipedrive per creare nuove offerte, TimelinesAI vi presenterà le seguenti opzioni:

Schermata 2023 10 06 085913

Assicuratevi di selezionare l'opzione "Crea una nuova transazione", all'interno del menu a discesa "Azione su nuova chat".

Una volta fatto, verrà visualizzato un menu a tendina in basso, che vi permetterà di selezionare una delle vostre Pipeline su Pipedrive.

Una volta selezionata la Pipeline, TimelinesAI creerà nuovi Deal all'interno della stessa Pipeline.

Questo e molto altro è disponibile su TimelinesAI. Se avete domande, non esitate a contattarci tramite il nostro supporto via chat o a inviarci un'e-mail a hello@timelines.ai.

Indice dei contenuti