Integracja z Pipedrive: Leady i Pipelines

Integracja Pipedrive z TimelinesAI pozwala wybrać, czy chcesz tworzyć nowe leady czy transakcje, za każdym razem, gdy otrzymasz nowy czat WhatsApp.

W tym artykule omówimy ustawienia automatycznego tworzenia potencjalnych klientów i wybierzemy potok, w którym mają być tworzone nowe transakcje.

Automatyczne tworzenie potencjalnych klientów

Integracja z Pipedrive pozwala na automatyczne tworzenie leadów za każdym razem, gdy pojawi się nowy czat WhatsApp.

Aby to zrobić, musisz przejść do ustawień integracji Pipedrive w TimelinesAI i połączyć swoje konto organizacji Pipedrive, wykonując czynności opisane w tym artykule: Jak zintegrować WhatsApp z Pipedrive

Po połączeniu TimelinesAI z kontem Pipedrive zobaczysz następujące elementy:

Zrzut ekranu 2023 10 05 101141

Ustawienie, które musimy tutaj sprawdzić, to "Action on New Chat", które powinno być ustawione na "Create new Lead". Możesz także rozważyć pozostawienie włączonej opcji "Automatycznie dodaj czat jako nową osobę", aby system mógł tworzyć osoby i kojarzyć je z nowymi potencjalnymi klientami, które zostaną utworzone.

Po ustawieniu integracji w ten sposób, TimelinesAI będzie tworzyć nowe leady na podstawie nowych czatów WhatsApp. System zsynchronizuje również czaty WhatsApp z kanałem Lead, dzięki czemu będziesz mógł przeglądać interakcje, które Ty i Twój zespół macie z kontaktami:

Zrzut ekranu 2023 10 05 102350

TimelinesAI zapewni ci:

  • Historia czatu: Wiadomości czatu będą grupowane na podstawie daty ich wystąpienia.
  • Numer telefonu: Numer telefonu zostanie pobrany z kontaktu WhatsApp
  • Link do czatu WhatsApp: Link będzie powiązany z czatem WhatsApp; kliknięcie go otworzy nową kartę, w której będzie można przejrzeć wątek czatu w TimelinesAI.

Zdefiniowanie potoku nowych transakcji

Teraz, jeśli zamiast tego chcesz użyć integracji Pipedrive do tworzenia nowych transakcji, TimelinesAI przedstawi Ci następujące opcje:

Zrzut ekranu 2023 10 06 085913

Upewnij się, że wybrałeś opcję "Utwórz nową transakcję" w menu rozwijanym "Akcja na nowym czacie".

Gdy to zrobisz, zobaczysz, że na dole pojawi się rozwijane menu, które pozwoli ci wybrać jedną z twoich Pipelines w Pipedrive.

Po wybraniu potoku TimelinesAI utworzy nowe transakcje w ramach tego samego potoku.

To i wiele więcej można znaleźć na TimelinesAI. Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszego czatu lub wyślij nam wiadomość e-mail na adres hello@timelines.ai.

Spis treści