Ενσωμάτωση Pipedrive: Leads και Pipelines

Η ενσωμάτωση του Pipedrive στο TimelinesAI σας επιτρέπει να επιλέγετε αν θέλετε να δημιουργείτε νέα Leads ή Deals, κάθε φορά που λαμβάνετε μια νέα συνομιλία στο WhatsApp.

Σε αυτό το άρθρο, θα εξετάσουμε τις ρυθμίσεις για την αυτόματη δημιουργία leads και θα επιλέξουμε το Pipeline στο οποίο θα δημιουργούνται οι νέες συμφωνίες.

Δημιουργήστε Leads αυτόματα

Η ενσωμάτωση του Pipedrive θα σας επιτρέψει να δημιουργείτε αυτόματα leads, κάθε φορά που λαμβάνετε μια νέα συνομιλία στο WhatsApp.

Για να το κάνετε αυτό, θα πρέπει να μεταβείτε στις ρυθμίσεις ενσωμάτωσης Pipedrive στο TimelinesAI και να συνδέσετε το λογαριασμό σας Pipedrive Organization Account, ακολουθώντας τα βήματα αυτού του άρθρου: Πώς να ενσωματώσετε το WhatsApp με το Pipedrive

Μόλις συνδέσετε το TimelinesAI με το λογαριασμό σας στο Pipedrive, τότε θα δείτε τα εξής:

Στιγμιότυπο οθόνης 2023 10 05 101141

Η ρύθμιση που πρέπει να ελέγξουμε εδώ είναι η "Ενέργεια σε νέα συνομιλία", η οποία θα πρέπει να έχει οριστεί σε "Δημιουργία νέου Lead". Επίσης, μπορείτε να εξετάσετε το ενδεχόμενο να αφήσετε ενεργοποιημένο το "Αυτόματη προσθήκη συνομιλίας ως νέο πρόσωπο", ώστε το σύστημα να μπορεί να δημιουργεί πρόσωπα και να τα συσχετίζει με τους νέους leads που θα δημιουργηθούν.

Αφού ρυθμίσετε την ενσωμάτωση με αυτόν τον τρόπο, το TimelinesAI θα δημιουργήσει νέες Προσφορές με βάση τις νέες συνομιλίες WhatsApp. Το σύστημα θα συγχρονίσει επίσης τις συνομιλίες WhatsApp στην τροφοδοσία Lead, ώστε να μπορείτε να ελέγχετε την αλληλεπίδραση που έχετε εσείς και η ομάδα σας με τις επαφές σας:

Στιγμιότυπο οθόνης 2023 10 05 102350

Το TimelinesAI θα σας παρέχει:

  • Ιστορικό συνομιλίας: Θα ομαδοποιήσουμε τα μηνύματα συνομιλίας με βάση την ημερομηνία που συνέβησαν.
  • Αριθμός τηλεφώνου: Ο αριθμός τηλεφώνου θα ληφθεί από την επαφή WhatsApp
  • Σύνδεσμος συνομιλίας WhatsApp: Κάνοντας κλικ σε αυτόν θα ανοίξει μια νέα καρτέλα όπου θα μπορείτε να επανεξετάσετε το νήμα της συνομιλίας στο TimelinesAI.

Καθορισμός του αγωγού για νέες συμφωνίες

Τώρα, αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την ενσωμάτωση Pipedrive για να δημιουργήσετε νέες συμφωνίες, τότε το TimelinesAI θα σας παρουσιάσει τις ακόλουθες επιλογές:

Στιγμιότυπο οθόνης 2023 10 06 085913

Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει την επιλογή "Δημιουργία νέας συμφωνίας", μέσα στο αναπτυσσόμενο μενού "Ενέργεια σε νέα συνομιλία".

Μόλις γίνει αυτό, θα δείτε ότι στο κάτω μέρος θα εμφανιστεί ένα αναπτυσσόμενο μενού, το οποίο θα σας επιτρέψει να επιλέξετε ένα από τα Pipelines σας στο Pipedrive.

Μόλις επιλέξετε τον αγωγό, το TimelinesAI θα δημιουργήσει νέες συμφωνίες εντός του ίδιου αγωγού.

Μπορείτε να βρείτε αυτό και πολλά άλλα στο TimelinesAI. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της υποστήριξης Chat ή να μας στείλετε ένα email στο hello@timelines.ai.

Πίνακας περιεχομένων