Playbook sull'integrazione di Pipedrive e WhatsApp

Il Playbook sull'integrazione di Pipedrive e WhatsApp offre una guida completa sull'integrazione perfetta di Pipedrive con WhatsApp. Migliorate le vostre vendite e la gestione delle relazioni con i clienti con questo manuale passo dopo passo.

Principali caratteristiche e casi d'uso dell'integrazione di WhatsApp Pipedrive

Le funzioni di integrazione di Pipedrive WhatsApp offrono un approccio semplificato alla gestione dei lead. Non è più necessario passare da una scheda all'altra o da un'applicazione all'altra. Ora potete controllare e gestire comodamente le vostre chat di WhatsApp direttamente all'interno di Pipedrive. L'automazione assicura che non perderete nessun lead. Tutto è automatizzato, così potete concentrarvi sul coinvolgimento dei vostri clienti senza dover passare da una piattaforma all'altra.

Creazione automatica di lead in Pipedrive per i contatti WhatsApp

È possibile creare automaticamente i contatti in Pipedrive per le chat WhatsApp in arrivo. I contatti vengono abbinati automaticamente ai lead su Pipedrive in base al loro numero WhatsApp. Se non esistono ancora Lead con tale numero, questo verrà creato automaticamente.

Vantaggi per le aziende:

1. Acquisizione istantanea dei contatti

Quando si ha una nuova chat di WhatsApp, l'integrazione sincronizza istantaneamente questo contatto con Pipedrive.

2. Inserimento dei dati senza problemi

In assenza di automazione, l'inserimento manuale dei dati delle chat di WhatsApp nel vostro CRM può richiedere molto tempo ed essere soggetto a errori.

3. Coinvolgimento in tempo reale

L'automazione garantisce che il team di vendita possa impegnarsi con i contatti WhatsApp in tempo reale. Non appena viene creato un lead, il team può rispondere prontamente e sfruttare l'interesse del potenziale cliente. Questo impegno immediato può fare la differenza tra vincere e perdere un affare.

Creare automaticamente persone e offerte per i contatti WhatsApp

Se si utilizza la sezione "Persone" di Pipedrive, è possibile sincronizzare i contatti WhatsApp con il modulo "Persone".

È anche possibile creare automaticamente le trattative per i contatti WhatsApp. Se c'è un accordo esistente collegato a una persona in Pipedrive, tutti i messaggi di WhatsApp saranno visualizzati nel feed dell'accordo per una facile consultazione.

Nel caso in cui non ci sia un Deal esistente collegato alla persona, TimelinesAI offre un'opzione personalizzata per crearlo automaticamente. Tuttavia, è possibile scegliere di disabilitare questa funzione nelle impostazioni di integrazione di Pipedrive su TimelinesAI. Questo garantisce una certa flessibilità nella gestione dei contatti WhatsApp all'interno di Pipedrive.

Un altro vantaggio della creazione di offerte è la possibilità di scegliere personalmente la pipeline.

Sincronizzare istantaneamente le conversazioni di WhatsApp su Pipedrive

Quando si integra WhatsApp con Pipedrive attraverso TimelinesAI, si beneficia di una sincronizzazione istantanea e senza soluzione di continuità delle chat di WhatsApp. Ecco come funziona questa integrazione:

- I messaggi WhatsApp vengono inseriti come attività personalizzate nel feed della persona in Pipedrive. Queste attività vengono create una volta ogni 24 ore, consentendo di organizzare i messaggi in blocchi significativi. Questo raggruppamento semplifica la cronologia delle comunicazioni, rendendola più facile da seguire e da consultare.

- Grazie alla sincronizzazione in tempo reale, i nuovi messaggi WhatsApp vengono aggiornati istantaneamente nel feed delle attività. Questo garantisce che i vostri record di Pipedrive siano sempre aggiornati senza alcun intervento manuale, risparmiando tempo e fatica.

- Se una trattativa è associata a una persona in Pipedrive, anche i messaggi WhatsApp vengono visualizzati nel feed della trattativa. Questo assicura che tutte le comunicazioni relative a un affare specifico siano facilmente accessibili e rintracciabili.

- Per i casi in cui non esiste un affare esistente collegato a una persona, TimelinesAI offre l'opzione di crearne uno automaticamente. Questa funzione snellisce il flusso di lavoro e assicura che i record di Pipedrive siano ben organizzati. Se necessario, è possibile personalizzare questa opzione attivandola o disattivandola nelle Impostazioni di integrazione di Pipedrive su TimelinesAI.

Inviare messaggi WhatsApp direttamente da Pipedrive

È possibile inviare messaggi WhatsApp direttamente dall'interfaccia di Pipedrive. Il pulsante ''Invia messaggio WhatsApp'' si trova nelle sezioni Leads, Person e Deal dei vostri contatti e offre diverse comode funzioni:

Se avete comunicato in precedenza con il contatto su WhatsApp, questo pannello visualizza i messaggi più recenti. In questo modo è possibile riprendere la conversazione da dove era stata interrotta.

Per visualizzare la cronologia completa delle comunicazioni con un contatto, è possibile utilizzare un breve collegamento alla chat di WhatsApp su TimelinesAI. Il "link alla chat di WhatsApp" consente a qualsiasi membro del team di accedere alla cronologia completa delle comunicazioni, di avviare una conversazione su WhatsApp e di collaborare in modo efficace.

2. Il numero del destinatario viene precompilato automaticamente dal campo del telefono del contatto. Se ci sono più numeri di telefono, è possibile scegliere quello pertinente da un menu a tendina.

3. C'è un campo che visualizza il numero del mittente ed è precompilato con l'ultimo numero utilizzato per contattare il destinatario. Se a TimelinesAI sono collegati più numeri, è possibile selezionarne uno da un menu a tendina.

4. È possibile allegare facilmente dei file ai messaggi. A tal fine, è necessario caricare l'allegato nella sezione "File" della persona/del messaggio. Il pannello supporta vari tipi di allegati WhatsApp, come documenti, immagini e video, con limitazioni di dimensione.

Utilizzando questa funzione, è possibile inviare messaggi WhatsApp direttamente da Pipedrive. Se non c'è stata una precedente comunicazione WhatsApp con il contatto, una nuova chat verrà avviata automaticamente quando si invia un messaggio.

Automatizzare i messaggi WhatsApp quando qualcosa si attiva nel CRM

Un caso d'uso popolare con l'integrazione di Pipedrive e WhatsApp è l'automatizzazione dei messaggi WhatsApp di routine ai vostri clienti. TimelinesAI offre un'integrazione nativa con WhatsApp e Zapier che consente di inviare qualsiasi messaggio WhatsApp basato su trigger su WhatsApp.

Casi d'uso dei messaggi automatici di WhatsApp su WhatsApp:

1. Invio automatico di messaggi WhatsApp personalizzati quando vengono aggiunte nuove informazioni di contatto a Pipedrive.

Supponiamo che un nuovo cliente invii le sue informazioni di contatto attraverso il vostro sito web e che queste vengano aggiunte a Pipedrive. Con questa impostazione, è possibile inviare automaticamente un messaggio WhatsApp predefinito a questa persona per avviare un contatto o fornire ulteriori informazioni.

2. Inviare messaggi WhatsApp automatici quando la fase della pipeline cambia in Pipedrive.

Quando un contatto passa alla fase successiva della Pipeline all'interno di Pipedrive, è possibile attivare un messaggio WhatsApp automatico. Questo messaggio potrebbe offrire ulteriori dettagli o istruzioni relative alla nuova fase.

In sostanza, è possibile automatizzare un'ampia gamma di interazioni che coinvolgono Pipedrive e WhatsApp con TimelinesAI se queste azioni sono supportate da Zapier.

Migliori pratiche di integrazione di Pipedrive con WhatsApp

1. Sincronizzazione completa dei dati

Assicuratevi che tutti i dati essenziali, come i dettagli dei contatti e la cronologia delle chat, siano sincronizzati senza problemi tra Pipedrive e WhatsApp. In questo modo il vostro team ha accesso a informazioni aggiornate per una comunicazione efficace.

2. Usare l'automazione con saggezza e migliorare il servizio clienti

Sfruttate l'automazione al massimo delle sue potenzialità. Impostate trigger e flussi di lavoro che inviano automaticamente messaggi WhatsApp in base ad azioni o eventi specifici all'interno di Pipedrive. Questo aiuta a creare follow-up tempestivi e a coltivare i contatti.

3. Risposte tempestive

Sfruttate le capacità di comunicazione in tempo reale di WhatsApp per rispondere tempestivamente alle richieste e ai contatti dei clienti. Più veloce è la risposta, maggiori sono le possibilità di convertire un lead in un cliente.

4. Collaborazione di squadra

Incoraggiate i vostri team di vendita e di assistenza clienti a collaborare in modo efficiente attraverso WhatsApp. Collegate più numeri WhatsApp esistenti e tenete traccia di tutte le chat in Pipedrive.

5. Aggiornamenti regolari

Rimanete informati sugli aggiornamenti sia in Pipedrive che in WhatsApp. La sincronizzazione avviene in tempo reale, i nuovi messaggi nell'attività saranno aggiornati automaticamente.

Integrazione tra Pipedrive e WhatsApp. Scoprite come integrare senza problemi WhatsApp con il vostro CRM Pipedrive.

Integrare i vostri numeri WhatsApp con Pipedrive è un gioco da ragazzi e non richiede alcuna competenza tecnica. Bastano pochi clic per stabilire la connessione:

Registra un profilo TimelinesAI gratuito. Prova gratuita di 10 giorni
Collegate il vostro numero WhatsApp senza problemi con la scansione. I passaggi sono semplici: basta collegare il proprio account Whatsapp scansionando il codice QR generato dal sistema e i contatti e i messaggi Whatsapp verranno sincronizzati automaticamente con Pipedrive.
Non è necessaria l'API di WhatsApp Business, il che rende questo processo privo di problemi.
Invita i membri del tuo team. Ogni membro del team può collegare un numero WhatsApp.
Navigate nella scheda Pipedrive all'interno di TimelinesAI e connettete il vostro spazio di lavoro Pipedrive con un solo clic. Qui è possibile configurare la creazione di Leads, Persons e Deals in base alle proprie esigenze specifiche.

Questo processo semplice assicura che siate operativi con un sistema completamente connesso che migliora la comunicazione e il flusso di lavoro del CRM.