Das Pipedrive und WhatsApp Integration Playbook bietet eine umfassende Anleitung zur nahtlosen Integration von Pipedrive mit WhatsApp. Verbessern Sie Ihr Vertriebs- und Kundenbeziehungsmanagement mit diesem Schritt-für-Schritt-Handbuch.
Hauptfunktionen und Anwendungsfälle der WhatsApp Pipedrive-Integration
Die Funktionen der Pipedrive WhatsApp-Integration bieten einen rationalisierten Ansatz für das Lead-Management. Sie müssen nicht mehr zwischen verschiedenen Registerkarten oder Anwendungen wechseln. Jetzt können Sie Ihre WhatsApp-Chats bequem direkt in Pipedrive überwachen und verwalten. Diese Automatisierung stellt sicher, dass Sie keine Leads mehr verpassen. Alles ist automatisiert, sodass Sie sich auf den Kontakt mit Ihren Leads und Kunden konzentrieren können, ohne mühsam zwischen den Plattformen wechseln zu müssen.
Automatisches Erstellen von Leads in Pipedrive für WhatsApp-Kontakte
Sie können automatisch Leads in Pipedrive für eingehende WhatsApp-Chats erstellen. Kontakte werden automatisch mit Leads in Pipedrive basierend auf ihrer WhatsApp-Nummer abgeglichen. Wenn es noch keine Leads mit einer solchen Nummer gibt, wird sie automatisch erstellt.
Vorteile für Unternehmen:
1. Sofortige Lead-Erfassung
Wenn Sie einen neuen WhatsApp-Chat haben, synchronisiert die Integration diesen Kontakt sofort mit Pipedrive.
2. Mühelose Dateneingabe
Ohne Automatisierung kann die manuelle Eingabe von WhatsApp-Chat-Daten in Ihr CRM zeitaufwändig und fehleranfällig sein.
3. Engagement in Echtzeit
Die Automatisierung sorgt dafür, dass Ihr Vertriebsteam in Echtzeit mit WhatsApp-Kontakten in Kontakt treten kann. Sobald ein Lead erstellt wird, kann Ihr Team umgehend reagieren und das Interesse des Interessenten nutzen. Dieses unmittelbare Engagement kann den Unterschied zwischen Gewinn und Verlust eines Geschäfts ausmachen.
Automatisches Erstellen von Personen und Geschäften für WhatsApp-Kontakte
Wenn Sie den Abschnitt "Personen" in Pipedrive verwenden, haben Sie die Möglichkeit, Ihre WhatsApp-Kontakte mit dem Modul "Personen" zu synchronisieren.
Sie können auch automatisch Deals für WhatsApp-Kontakte erstellen. Wenn es einen bestehenden Deal gibt, der mit einer Person in Pipedrive verbunden ist, werden alle WhatsApp-Nachrichten im Feed des Deals angezeigt, damit Sie leicht nachschlagen können.
In Fällen, in denen es keinen bestehenden Deal gibt, der mit der Person verbunden ist, bietet TimelinesAI eine benutzerdefinierte Option, um ihn automatisch zu erstellen. Sie können diese Funktion jedoch in den Einstellungen der Pipedrive-Integration in TimelinesAI deaktivieren. Dies gewährleistet Flexibilität bei der Verwaltung Ihrer WhatsApp-Kontakte in Pipedrive.
Ein weiterer Vorteil der Erstellung von Geschäften ist, dass Sie die Pipeline selbst auswählen können.
Additionally, you can synchronize WhatsApp groups with messages to Pipedrive.
WhatsApp-Unterhaltungen sofort mit Pipedrive synchronisieren
When you integrate WhatsApp with Pipedrive through TimelinesAI, you benefit from seamless and instant synchronization of WhatsApp chats including attachments. Here’s how this integration works:
- WhatsApp-Nachrichten werden als benutzerdefinierte Aktivitäten in den Feed der Person in Pipedrive eingefügt. Diese Aktivitäten werden einmal alle 24 Stunden erstellt, so dass Nachrichten in sinnvolle Blöcke organisiert werden können. Diese Gruppierung vereinfacht Ihren Kommunikationsverlauf und macht ihn leichter nachvollziehbar und referenzierbar.
- Dank der Echtzeit-Synchronisierung werden neue WhatsApp-Nachrichten sofort im Aktivitäten-Feed aktualisiert. Dies stellt sicher, dass Ihre Pipedrive-Datensätze auf dem neuesten Stand bleiben, ohne dass Sie manuell eingreifen müssen, was Ihnen Zeit und Mühe spart.
- Wenn ein Geschäft mit einer Person in Pipedrive verknüpft ist, werden WhatsApp-Nachrichten auch im Feed des Geschäfts angezeigt. Dadurch wird sichergestellt, dass die gesamte Kommunikation im Zusammenhang mit einem bestimmten Geschäft leicht zugänglich und nachvollziehbar ist.
- Für Fälle, in denen es keinen bestehenden Deal gibt, der mit einer Person verbunden ist, bietet TimelinesAI die Option, einen solchen automatisch zu erstellen. Diese Funktion rationalisiert Ihren Arbeitsablauf und stellt sicher, dass Ihre Pipedrive-Datensätze gut organisiert sind. Bei Bedarf können Sie diese Option anpassen, indem Sie sie in den Pipedrive-Integrationseinstellungen in TimelinesAI aktivieren oder deaktivieren.
Senden Sie WhatsApp-Nachrichten direkt aus Pipedrive
You can send WhatsApp messages right from the Pipedrive interface. The ‘’Send WhatsApp message’’ button is in the Leads, Person, and Deal sections of your contacts, and it offers several convenient functions:
- Wenn Sie zuvor mit dem Kontakt über WhatsApp kommuniziert haben, werden in diesem Bereich die letzten Nachrichten angezeigt. So können Sie dort weitermachen, wo die Unterhaltung aufgehört hat.
Um den vollständigen Chatverlauf Ihrer Kommunikation mit einem Kontakt zu sehen, können Sie einen kurzen Link zu dem WhatsApp-Chat in TimelinesAI verwenden. Der "WhatsApp-Chat-Link" ermöglicht es jedem Teammitglied, auf den vollständigen Kommunikationsverlauf zuzugreifen, eine Unterhaltung auf WhatsApp zu führen und effektiv zusammenzuarbeiten.
2. Die Nummer des Empfängers wird automatisch aus dem Telefonfeld des Kontakts vorausgefüllt. Wenn es mehrere Telefonnummern gibt, können Sie die entsprechende Nummer aus einer Dropdown-Liste auswählen.
3. Es gibt ein Feld, in dem die Nummer des Absenders angezeigt wird und das mit der Nummer vorausgefüllt ist, die Sie zuletzt zur Kontaktaufnahme mit dem Empfänger verwendet haben. Wenn mehrere Nummern mit TimelinesAI verbunden sind, können Sie eine aus einer Dropdown-Liste auswählen.
4. Sie können ganz einfach Dateien an Ihre Nachrichten anhängen. Laden Sie dazu zunächst den Anhang in den Abschnitt "Dateien" der Person/des Geschäfts hoch. Das Panel unterstützt verschiedene WhatsApp-Anhangstypen wie Dokumente, Bilder und Videos, mit Größenbeschränkungen.
Mit dieser Funktion können Sie WhatsApp-Nachrichten direkt von Pipedrive aus senden. Wenn es keine vorherige WhatsApp-Kommunikation mit dem Kontakt gibt, wird automatisch ein neuer Chat gestartet, wenn Sie eine Nachricht senden.
Automatisieren Sie WhatsApp-Nachrichten, wenn etwas Ihr CRM auslöst
Ein beliebter Anwendungsfall für die Pipedrive- und WhatsApp-Integration ist die Automatisierung von routinemäßigen WhatsApp-Nachrichten an Ihre Kunden. TimelinesAI bietet eine native WhatsApp- und Zapier-Integration, mit der Sie beliebige auslöserbasierte WhatsApp-Nachrichten auf WhatsApp senden können.
Anwendungsfälle von automatisierten WhatsApp-Nachrichten auf WhatsApp:
1. Senden Sie automatisch personalisierte WhatsApp-Nachrichten, wenn neue Kontaktinformationen zu Pipedrive hinzugefügt werden.
Nehmen wir an, ein neuer Lead übermittelt seine Kontaktinformationen über Ihre Website und wird zu Pipedrive hinzugefügt. Mit dieser Einrichtung können Sie automatisch eine vordefinierte WhatsApp-Nachricht an diese Person senden, um den Kontakt herzustellen oder weitere Informationen bereitzustellen.
2. Senden Sie automatische WhatsApp-Nachrichten, wenn sich die Pipeline-Stufe in Pipedrive ändert.
Wenn ein Kontakt die nächste Stufe in Ihrer Pipeline in Pipedrive erreicht, kann eine automatische WhatsApp-Nachricht ausgelöst werden. Diese Nachricht kann zusätzliche Details oder Anweisungen in Bezug auf die neue Stufe enthalten.
Im Wesentlichen können Sie eine breite Palette von Interaktionen mit Pipedrive und WhatsApp mit TimelinesAI automatisieren, wenn diese Aktionen von Zapier unterstützt werden.
Bewährte Praktiken der Pipedrive WhatsApp-Integration
1. Vollständige Datensynchronisation
Stellen Sie sicher, dass alle wichtigen Daten, wie Kontaktdaten und Chatverläufe, nahtlos zwischen Pipedrive und WhatsApp synchronisiert werden. Dies stellt sicher, dass Ihr Team Zugang zu aktuellen Informationen für eine effektive Kommunikation hat.
2. Automatisierung sinnvoll nutzen und Kundenservice verbessern
Schöpfen Sie das Potenzial der Automatisierung voll aus. Richten Sie Auslöser und Workflows ein, die automatisch WhatsApp-Nachrichten basierend auf bestimmten Aktionen oder Ereignissen in Pipedrive senden. Dies hilft bei der rechtzeitigen Nachverfolgung und Pflege von Leads.
3. Rechtzeitige Antworten
Nutzen Sie die Echtzeit-Kommunikationsmöglichkeiten von WhatsApp, um umgehend auf Kundenanfragen und Leads zu reagieren. Je schneller Sie reagieren, desto größer ist die Chance, einen Lead in einen Kunden zu verwandeln.
4. Teamzusammenarbeit
Ermutigen Sie Ihre Vertriebs- und Kundensupportteams zur effizienten Zusammenarbeit über WhatsApp. Verbinden Sie mehrere bestehende WhatsApp-Nummern und verfolgen Sie alle Chats in Pipedrive.
5. Regelmäßige Aktualisierungen
Bleiben Sie über Updates in Pipedrive und WhatsApp informiert. Die Synchronisation erfolgt in Echtzeit, neue Nachrichten in der Aktivität werden automatisch aktualisiert.
Pipedrive und WhatsApp-Integration verbinden. Erfahren Sie, wie Sie WhatsApp mühelos mit Ihrem Pipedrive CRM integrieren können.
Die Integration Ihrer WhatsApp-Nummern in Pipedrive ist ein Kinderspiel und erfordert keine technischen Kenntnisse. Mit nur wenigen Klicks können Sie die Verbindung herstellen:
- Registrieren Sie ein kostenloses TimelinesAI-Profil. 10 Tage kostenlos testen
- Connect your WhatsApp number seamlessly by scanning. The steps are easy, simply connect your Whatsapp account by scanning the system-generated QR code, and your WhatsApp contacts and messages will be synced to Pipedrive automatically.
No WhatsApp Business API is necessary, making this process hassle-free. Learn more about WhatsApp and Telegram integration. - Laden Sie Ihre Teammitglieder ein. Jedes Teammitglied kann eine WhatsApp-Nummer verbinden.
- Navigieren Sie innerhalb der TimelinesAI zur Registerkarte Pipedrive und verbinden Sie sich mit einem Klick mit Ihrem Pipedrive-Arbeitsbereich. Hier können Sie die Erstellung von Leads, Personen und Deals nach Ihren spezifischen Anforderungen konfigurieren.
Dieser unkomplizierte Prozess stellt sicher, dass Sie sofort mit einem vollständig vernetzten System arbeiten können, das Ihre CRM-Kommunikation und Ihren Workflow verbessert.
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